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落定!水泥错峰生产常态化 行业盈利水平连续破新高

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证券时报记者 赵黎昀

“国办34号文”行至最后一年,备受水泥行业关注的错峰生产政策延续问题最终落定。

12月28日,国家工业和信息化部官网发出《两部委关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》要求,推动全国水泥错峰生产地域和时间常态化,所有水泥熟料生产线都应进行错峰生产。

错峰生产将常态化

2016年,工业和信息化部、环境保护部联合下发《关于进一步做好水泥错峰生产的通知》,即“国办34号文”,提出在2015年北方地区全面试行错峰生产的基础上,进一步做好2016年至2020年期间水泥错峰生产。

2020年行至尾声,“国办34号文”面临到期,错峰生产政策是否将延续?

在行业的争议声下,12月28日《两部委关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》发布,肯定了错峰生产的常态化推进模式。

根据《通知》,辽宁、吉林、黑龙江、新疆每年自11月1日至次年3月底;北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东、河南每年自11月15日至次年3月15日;陕西、甘肃、青海、宁夏每年自12月1日至次年3月10日;其他地区应结合本地实际,在春节、酷暑伏天、雨季和重大活动期间开展错峰生产。各地区可根据以上要求,结合本地实际及空气质量情况进一步明确具体错峰生产时间。

《通知》明确,所有水泥熟料生产线都应进行错峰生产。各地工业和信息化主管部门要组织电石渣生产水泥熟料的生产线与当地非电石渣水泥熟料生产企业沟通协调,通过“错峰置换”参与错峰生产;承担居民供暖任务的生产线,应当在非采暖季、非错峰生产期间补足错峰时间;有全年协同处置城市生活垃圾及有毒有害废弃物等任务的生产线可以不进行错峰生产,但要适当降低水泥生产负荷。

《通知》指出,当前水泥产能严重过剩的结构性矛盾依然存在,大气污染防治攻坚战任务仍然艰巨,全行业要适应水泥错峰生产常态化要求,合理缩短水泥熟料装置运转时间,有效压减过剩产能,避免水泥熟料生产排放与取暖污染排放叠加,减轻采暖期大气污染,促进水泥行业提高绿色生产水平。

对于错峰生产常态化的问题,中国水泥协会副秘书长、数字水泥网执行总裁陈柏林此前与证券时报·e公司记者交流时曾表示,水泥行业去产能没有很明显改善的情况下,错峰生产政策对于行业供需矛盾缓解还是具有至关重要的意义。错峰生产对水泥行业平稳效益增长的作用也是非常明显的。

今年10月起,各地在重污染天气预警下,都已陆续展开了对水泥行业的错峰生产政策。

年末水泥高价现回调

基于错峰生产带来的水泥市场供需调节,水泥价格近年来屡攀高点,行业整体盈利水平也从2018年的1546亿元,到2019年的1867亿元,连续创出历史新高。

而2020年上半年,受疫情防控影响,部分地区水泥企业盈利水平锐减,7月初河南地区水泥价格甚至一度逼近盈亏平衡线。进入三季度后,随着国内疫情防控形势趋稳,基建需求激增,多地水泥价格轮番调涨,行业盈利水平又重回高点。

国家统计局数据显示,9月全国水泥总产量达23341万吨,同比增长6.4%。前三季度,全国水泥总产量达167627万吨,同比降幅缩窄至1.1%,远超市场预期。

陈柏林曾表示,2020年在疫情背景下,水泥全行业的盈利水平仍有望与上一年实现持平,超过1800亿元或是大概率事件。

不过,与2019年末“翘尾”行情不同,今年12月份以来,国内水泥市场价格已启动下跌模式。

水泥网数据显示,近期河北承德地区多数项目已经基本停工,多数往外围发货,P.O42.5散装北京到位410-430元/吨左右。河北各地环保要求不同,停产情况不一,除保定年底赶工项目较多,需求尚可,整体需求淡季收缩。低温,环保预警影响,冀中南石家庄、邯郸、邢台等地工程停工较多,企业库存中高位运行,P.O42.5散装主流出厂360-390元/吨左右,较前期有所下滑。

同时,随着气温下滑,环保压力的持续,河南市场需求下滑已进入传统淡季,郑州及周边地区多数施工再次停滞。受此影响,主要厂家生产受限,销量也下滑明显,局部市场基本有价无市。整体来看,河南一些地区持续出现间歇性重污染天气预警,一些工地及搅拌站已提前放假,市场需求将持续清淡为主。

此外,为提升销量,12月中旬广东粤东地区散装水泥价格下跌10元/吨,珠三角需求表现明显不如往年同期,局部价格也略有松动,广州、惠州地区部分成家市场成交价暗降下滑10-20元/吨左右。

“上周全国水泥价格小幅下跌,大部分区域价格都较稳定,主要是华北部分省市价格小幅松动。”卓创分析师侯林林称,受错峰和环保管控措施影响,部分省份限电影响相对有限,供应总体趋弱。而需求方面,此前降温天气影响较大,尤其是北方停工后需求基本不会反弹,南方市场水泥需求也逐步下滑,部分省份也有不利天气影响。此外,动力煤价格高位运行,水泥企业受成本影响仍较小,目前也没有因为煤炭供应问题导致的停产出现。水泥价格调整空间不大,元旦前后将维持平稳。但按往年惯例,元旦前后水泥企业价格一般不会再有调整,需求将继续减弱,元旦后南方情况可能相对较好,北方需求会继续降低。

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