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李开复的2021预测:六大结构性变化催生四个新机遇

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12月28日,在即将挥别2020年之际,创新工场董事长兼CEO李开复对外分享了他这一年的观察以及对未来投资趋势的判断。

李开复称,创新工场的定位是Tech-VC,主要基于技术和技术趋势来做投资,所以创新工场的投资并不局限于AI和教育领域。今年,创新工场便新投资了医疗和工业制造领域,而且整体来看,创新工场的整年投资额度也高于往年。

2020年是黑天鹅事件满天飞的一年,疫情、中美关系等外部环境的变化,都为中国经济的发展带来了影响,但机遇往往与挑战并存,在如此特殊的一年,一些新机会也在涌现。

外在环境引发六大结构性变化

在李开复看来,2020年错综复杂的内外局势,引发了中国经济的六大结构性变化。

变化1、线上化/消费结构变化。

新冠疫情加速中国线上化进程,快速改变了中国消费者和企业的运营模式。疫情让大家花更多时间在线上,上班、开会、上课等传统线下活动都迅速转到线上进行,甚至成为了普遍形式。

而线上化加速带来2C和2B的机会,一方面会有很多实体业态公司碰到挑战,另一方面也会诞生更多线上以及OMO线上线下融合的机会,比如电商带货、在线教育、办公协同、在线问诊、线上娱乐等。

变化2、硬科技的自动创新。

中美贸易摩擦的外部环境延烧到高科技范畴,中国有必要完善自身的产业链,在重要科技领域实现自给自足成为刚需。因此元器件、工业软件、精密制造等行业会得到长足发展,国产替代会迎来黄金发展期。作为行业里领先的Tech VC,创新工场持续关注加码前沿技术与硬科技的最新发展和投资机会。

变化3、政策推动的产业变革。

医疗等领域其实是抗周期的。李开复指出,对比发达国家,中国人均医疗支出仍低于美国、日本。随着政府进一步加大医疗投入,会带动很多行业的机会和改变。医疗是穿越周期、发展潜力巨大的赛道,也是创新工场悄悄布局将近两年,今天首次正式对外发声的重点新赛道。

变化4、降本增效和自动化

从公司后台、客服等白领工作,到效率亟待提高的蓝领工厂,疫情压力和经济挑战会促使更多企业拥抱人工智能和自动化,替代简单重复的人工来降本增效。自动化软件可以取代白领任务,自动化机器人技术预期会将中国的制造实力,推向一个具有全球竞争力绝对优势的新高地。

变化5、逆周期行业整合。

在经济下行期,没有领头羊、竞争格局分散的行业迎来绝佳的整合机会。尤其供应链和物流领域缺乏龙头企业,产业玩家结构分散。很多小物流公司生存空间被挤压,大公司得以加速扩张,同时利用技术降本提效,升级数据化运维的管理扩张能力。在产业升级的过程中,有些优秀的企业正迎来主导行业整合的机遇,资本也是推动行业整合的一股力量。

变化6、逆周期的流动性。

当前,全球货币流动性急剧增加,美国几个股指都达到历史新高。苹果、谷歌、Facebook等科技、互联网股票大涨,但涨幅最大的是Zoom等把工作变得更数字化、自动化的工具。整体而言,科技概念股的逆周期流动性也在中国发生,大量现金流进来,推动股市繁荣,而这些资金进入了顶级的科技公司,又会进一步带动一级市场。

李开复表示,如果整体把上面的六个领域做一个总结,那就是中国正迎来科技驱动的产业升级黄金时期。过去十年,2C是中国最好的创业机会,美团、拼多多、抖音等2C公司依托互联网和人口红利成为了各自领域的头部公司。而且这些公司放在全球格局也都是领先公司,并有机会把中国模式输出到世界。

但同时,与先进的2C前端不匹配的是相对落后、劳动密集的后端。比如,双十一双十二的海量快递,仍是一家家夫妻店手工打包,并没有达到想象中的高效与自动化。“中国经济下个10年增长的核心动力,将来自科技带动B端的效率提升和供给侧创新,产业升级将由ToB 创业模式主导。”

2021的四大趋势

在这样一个环境里,李开复也分享了创新工场认为的投资趋势和机会,主要是四个方向,即自动化、国产替代、线上化和产业重塑。

趋势一:自动化成企业升级转型刚需

工业自动化是传统制造升级转型的必经之路,也是让中国能够长期保持世界工厂地位的核心竞争力的必然需求。自动化机器人技术预期会将中国的制造实力,推向一个具有全球竞争力绝对优势的新高地。

随着中国人力升本的提高,如何用技术进一步提高劳动生产率成为保持竞争力的关键点。自动化变革能有效降本提效,特别是在无接触物流、自动化仓储、快速反应供应链、智能制造等领域。

首先,中国先进前端不断迭代的新场景和分散化的流量,对供应链提出更高要求,而信息和自动化技术可提升流通体系的运转质量和效率。

其次,新冠疫情清退大量无效传统流通 / 供应链企业,零碎市场整合,而自动化、数字化等能在整合过程中降本提效并且提升质量。

李开复称,自动化是用软件、人工智能、机器人等来一步一步的替代工人的重复性工作。而工人的重复性工作基本是用眼、用手脚,以及用脑,在不少工作场景,人工智能几乎可以替代人眼,而手和脚也已经由机器人、无人车技术开始替代一部分,此外,在有大量精确数据的金融等领域,人工智能和大数据则已开始替代部分人脑的决策职能。

趋势二:国产替代是自力更生的必然之路

中国硬科技要崛起,国产替代是必然之路。李开复表示,创新工场更青睐的模式不是从零做起,而是在行业内已经有成型的基础业务和盈利模式,从而在此基础上进行创新的公司。同时,公司必须有技术积淀,并且有取代海外进口科技的潜力和能力。比如在医疗生态链上,中国已经有足够好的技术能够取代国外很多产品。

趋势三:线上化加速,教育OMO成为主流

新冠疫情加速了医疗、办公、娱乐线上化,办公协同等工具类公司。其中,在线化对教育行业影响深远,不仅越来越多家庭接受线上教育,B端传统线下机构也加速转为线上,OMO(online-merge-offline,线上线下融合)成为主流。而其他行业已成熟的智能硬件的跨界融入,也不断拓宽在线教育的使用场景。

“中国的在线教育绝对领跑世界。” 李开复说,疫情之下,很多欧美朋友的孩子不得不在线学习,但成绩快速下降,“因为他们不喜欢看着屏幕上只有一个老师的头和一个白板,没多久就走神了。”

而中国的在线教育针对低龄儿童的教学做得格外有趣,不是一个人头和白板,更多的是互动式游戏和体验:游戏里老师可能是虚拟的,还有些同学可能也是虚拟AI同学,这样的课堂体验不仅提高学生的好奇心和参与度,也提高了孩子的分数。

3年前,李开复曾在《经济学人》年度趋势专栏首次提出了OMO概念。在疫情刺激下,OMO成为今年最大热点词,教育率先成为OMO占据主流的领域。教育OMO不仅是短期是为了应对疫情,从长远看更补齐了传统教学模式的短板,从“教学练测”四维度全面提升教育水平,有助于缓解教育资源不均衡的状况。

趋势四:产业重塑,医疗是最大机会

产业重塑即是指通过创新商业模式和先进技术,推动整个产业转型升级。

李开复分析,所有产业重塑中,医疗及生命科学产业是最大机会。目前中国医疗行业虽然目前仍落后于欧美,但是存在弯道超车的机会。在最近医改后,中国医疗行业大数据逐步到位,也开始出现结合人工智能的新药研发技术,而精准医疗和多样化支付都陆续成为可能。

如今,创新工场也正式宣布进军医疗领域,赛道由杨小龙和武凯两位合伙人负责。对于医疗领域,创新工场从去年开始试水,并以数字化及AI医疗的技术方向为切入口,目前已经投了10多个项目。

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