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TCL科技增持中环股份押注新能源 布局IT产品双管齐下

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近年来清洁能源飞速发展,随着平价上网推动半导体光伏发电迎来新的机遇,以及电池技术的不断迭代发展,市场涌现出一批新的独角兽企业,吸引了不少巨头的目光,这其中也有TCL科技的身影。

12月14日,TCL科技发布公告,继7月16日摘牌中环电子100%股权,间接持有中环股份25.3% 股份后,进一步增持中环股份78,035,348股股份(占其总股本的2.57%),至此TCL科技合计持有中环股份比例提升至27.87%。增持的背后,既有对半导体及半导体光伏未来发展趋势的乐观,也是基于原有半导体显示面板竞争力的强力背书。

随着今年以来远程办公的极速兴起,显示器、笔记本电脑等的办公需求快速增长。终端品牌大厂华硕近期透露,其订单需求已排期至明年第二季度。中尺寸IT终端的火热,也向上游进一步传导,为显示面板产业带来新一增长点。

存量市场广阔 增量需求明显 中尺寸IT市场一直以来都是终端品牌的发力重点。根据市场调研机构统计,近年来显示器出货量常年保持约1.4亿台、笔记本电脑约1.7亿-2亿台,平板产品约1.4亿台。在终端电子大类中始终保持较高规模。

而随着远程办公、电竞娱乐等的新场景、新需求的出现,今年以来,IT产品更是出现新的增长趋势。以品牌商的统计口径来看,今年前三季度,常规笔记本电脑出货量涨幅达25%,商用教育、电竞更是分别达到123%和85%。

相关机构预测,高清晰度、高刷新率趋势下,电竞娱乐屏渗透率有望突破20%,同时大屏化趋势明显,27吋以上大尺寸桌面产品的渗透率也将持续提升到50%以上。

定制需求较高 头部企业强强联合 从终端产品的市场研究中可以发现,与大尺寸的TV产品相比,中尺寸IT产品的价格对供需关系相对不敏感。

市场相关人士表示,这主要是因为IT产品品类复杂多样,终端厂商会较多的与上游供应商合作开发定制化产品,因此整体供需对实际价格的影响较弱。同时IT产品消费较多的为生产力需求或高端娱乐需求,对价格因素也较不敏感。

国内外头部终端、面板厂商目前就纷纷开启合作,在主线产品及旗舰产品上较多使用定制化生产的策略。

以TCL科技为例,其与三星、小米即为长期战略合作伙伴,根据市场需求和消费趋势,为品牌厂定制研发并量产面板。旗下武汉t3产线的LTPS面板也以其低功耗、高刷新率的产品打入众多一线品牌供应商序列。

市场格局重塑 龙头厂商加速突围 过去十年间,大陆的面板龙头京东方用超2千亿的投资争得大尺寸电视面板市场头把交椅;与此同时,以效率优势著称的TCL科技,也以1千多亿的投资赢得全球第二的排名。

在中尺寸IT领域,市场竞争格局却尚未形成如大尺寸领域,头部集中的稳固态势。但从目前的市场格局上来看,IT领域大陆面板厂商继续接力国别转移的态势已经较为明显:

其一,排名靠前的京东方,LG,群创,友达等大陆、韩、台厂商份额高度接近,市场整合洗牌将成为下一阶段的必然趋势。

其二,大陆产能具备后发优势,8代以上产能对韩、台6代及以下产能优势明显,效率技术将会形成降维打击。

其三,大陆龙头产能、技术持续发力。近来,京东方、TCL科技与合作的一线品牌厂商加速推出低功耗、高刷新率、曲面等高端产品。也有消息称TCL科技将陆续开出配备印刷显示等下一代技术的新产能。

综上看见,依靠十年追赶积累,掌握了效率、技术等增长密码国产面板龙头,在接下来的中尺寸IT面板竞争中相必也会更具优势,拿下又一面板竞争战略高地。

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