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面板暴涨60%!新一波涨价潮又来了?这些股或受益

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日本玻璃基板大厂因事故停产,预期玻璃基板缺口将扩大,而且影响延续到明年第一季,将进一步推动面板价格的上涨。

日本玻璃基板大厂意外事故导致停工

据日本媒体报道,全球玻璃基板大厂日本电气硝子(NEG)位于日本高槻市(Takatsuki)的玻璃工厂于12月11日晚间因意外停电5小时,造成生产设备受损,目前工厂已停工。根据日本电气硝子的预计,将会在1月份赶工修复2座供料槽,在2月、3月会陆续修复剩下3座供料槽。受损的3座玻璃熔炉也预计会在明年第一季陆续修复、恢复生产。整体影响时间恐将长达4个月。

目前全球TFT-LCD玻璃基板主要供应商包括美商康宁、以及日本的旭硝子(AsahiGlass)、日本电气硝子和板硝子(NHT)等等。其中日本电气硝子在玻璃基板供应链当中素有"最佳配角"的称号,即使供货量不及康宁、旭硝子,但是却也有供应给所有面板厂,是最重要的第二供应商。

产能减少10-15万片/月,玻璃基板供给缺口扩大

Omdia显示器研究总监谢勤益表示,高槻玻璃工厂供应8.5代、7.5代、6代、5代等各世代玻璃基板,占日本电气硝子的产能比率约15%,该厂停工估计一个月将减少400万~500万平方米的产能,以8.5代玻璃基板面积计算,相当于一个月减少10万~15万片的玻璃基板产能,等于是少了一座8.5代厂的产能。日本电气硝子已经在上周末紧急通知各大面板厂,接下来玻璃基板供货会受到影响。

今年下半年玻璃基板供应相当紧俏,特别是10.5代玻璃,因为位于武汉的玻璃基板厂延后投产,使得供货不足。如今日本电气硝子生产线又出问题,影响更是遍及8.5代、7.5代、6代、5代等主流生产线,预期玻璃基板缺口将扩大,而且影响延续到明年第一季。这将进一步推动面板价格的上涨。

电视面板下半年来涨价近60%

随着三星等国外厂商退出面板行业,中国大陆在面板行业逐渐占据主导地位,国内以京东方A、TCL科技为代表的的国内厂商的市场地位在快速提升,面板产业链价格于2019年12月开始反弹,但是今年由于受到疫情的影响,大尺寸面板价格上涨的态势年初只是维持到3月份,今年6月份,伴随着下游需求的恢复,大尺寸面板重新开启上涨,并一直持续到当下。

根据WitsView提供的数据显示,55英寸LCD电视面板价格从今年年中105美金一路上涨至164美金,涨幅高达56.19%,创下历史新高纪录;14寸的笔记本面板11月价格已来到29.6美金,环比上月28.6美金上涨3.5%,而从年初的25.1美金已累计涨幅为17.93%。

据群智咨询,12月上旬大尺寸面板价格仍然持续上涨,第四季度面板需求旺盛,海外终端销售强劲,供给无实际增长,下游库存水位较低,12月价格有望继续上涨。

兴业证券继续看好面板涨价大周期,面板行业今明两年供需全面吃紧,国内各厂商整合完毕后,京东方和TCL科技市占率将超过50%,对于行业有充分定价能力,行业经历了长期的价格下跌以后,已经具备充分的涨价基础。

面板行业迎来价值回归

兴业证券表示,京东方和TCL科技将迎来盈利持续改善,目前和行业相比也是历史少有的估值折价,面板行业将迎来持续的价值回归。

京东方A是面板行业绝对龙头,伴面板涨价,公司盈利能力显著改善。2020年第三季度公司营收规模创单季历史新高,净利润水平创阶段性历史新高。信达证券认为,考虑第三季度面板价格尚处底部上涨期,而进入第四季度面板涨价持续超预期,公司毛利率和净利率水平有望在第四季度继续显著改善,后续业绩释放可期。

TCL科技半导体显示业务规模已实现全球领先,TCL华星t1、t2、t6产线满销满产,电视面板市占率上升至全球前二,公司55吋电视面板市占率全球第一,65吋电视面板市占率居全球第二位。中信建投认为,TCL华星将进入规模高速增长叠加行业周期改善的双驱动发展阶段。

深天马A深耕中小尺寸显示面板行业三十余年,面板供货主要集中在手机显示和车载显示两大领域。智能手机LTPS LCD出货量位居全球市场份额第一,车载显示全球第二、国内第一。11月深天马接受机构调研时表示,目前,公司生产经营正常,产线运营饱满。(数据宝 林丽峰)

面板暴涨60%!巨头突发停产,行业供应链供不应求,新一波涨价潮又来了?这些概念股或将受益(附股)

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