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苹果印度工厂出大事!国内上市公司或迎替代机会

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印度苹果工厂遭遇暴力事件,产能或受影响,在此背景下,国内苹果产业链公司有望迎来替代时机。

印度苹果代工厂遭遇暴力事件

根据印度媒体12月12日报道,当地时间12月11日晚间,台湾科技公司、苹果公司供应商纬创在印度开设的一家iPhone工厂发生了暴动打砸事件。近2000员工在上完晚班后大肆打砸厂内办公、生产等设施,现场一片狼藉。据悉在暴力事件中,有2万多部iPhone被毁,还有近80亿元的机器设备受损,但该说法未得任何方面的证实。

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印媒提供的现场视频显示,这些员工在整个工厂区间内大肆破坏,砸毁多扇门窗、破坏工厂设备、袭击高管办公室,甚至纵火焚烧厂内车辆。随处可见的玻璃碎渣、侧翻的车辆、损坏的设施……现场一片狼藉。

相关知情人士向媒体透露,员工打砸工厂的重要原因在于未能得到他们在加入公司时被承诺的全额薪资。一名工会领袖声称,该工厂内的多数合同工没有“按时”领到工资,并对“许多扣款”感到担忧。

据报道,纬创的印度工厂主要为苹果公司生产iPhone7、iPhoneSE,及其它IoT智慧装置与一些医疗装置,并为联想和微软等公司生产IT产品。工厂是苹果公司将产能从中国大陆向外转移的计划的一部分,目前该工厂正在为苹果组装工作进行大量招聘,最终目标是创造1万个就业岗位。

对此事件,纬创做出了紧急回应称,这起事件并非罢工事件而是犯罪,闹事者也并非员工。

根据纬创的说法,这是一起犯罪事件,因为当地治安长期不佳,所以才让新厂房成为目标。并且是外面的人跑到公司内部捣乱,并非员工罢工。

值得注意的是,澄清声明中并没有提到外媒所说的降低工资以及拖欠工资一事。

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代工厂转移至印度,也许只是梦一场

近年来,随着我国制造业向中高端转型,劳动成本不断增加。加上现在苹果的竞争对手相当多,销量远不如以前独大的时候,为了削减生产成本、保证利润最大化,苹果开始将代工厂由中国转移至印度,库克还向外界表示,不会再花冤枉钱。

今年年中的时候,印度有媒体曾称,苹果已有8个代工厂顺利从中国转入印度。在11月份,印度通信和信息技术部部长普拉萨德指出,苹果11家代工厂已经有9家将生产基地从中国转移至印度,可见库克还在不断加速转移。

然而,事情可能没有库克想象的那样美好。印度工人的工作效率令苹果公司以及供应链上的企业感到头疼。甚至支付加班费的情况下,印度工人都不愿意加班,再加上印度的物流系统实在粗糙不堪。对于一向效率至上的苹果而言,可谓是哑巴吃黄连,有苦说不出。

此外,印度放弃加入RCEP协议的决定,似乎为苹果进一步开拓市场增添了些许阻力。拒绝加入RCEP就意味着从印度制造的苹果手机想要出口RCEP成员国国家时,会缴纳更高的税率。相反,如果从中国制造的苹果手机,在出口RCEP成员国时,税率注定会降低不少,更利于苹果打开市场。

国内上市公司或迎替代机会

暴力事件、工作效率低下,叠加印度现在疫情仍然严重,预计苹果在印度代工厂的产能将严重受阻。在此背景下,国内苹果产业链的企业或许将迎来一波替代潮。

经过不完全统计,A股中涉及苹果产业链有50家上市公司。整体来看,iPhone12的发布并未给苹果概念股的股价带来多大的上涨动能,这其中有28只股的股价已经较年内高点跌去超30%。

考虑到一些股的股价回调是因为业绩不佳,证券时报·数据宝将这些业绩亏损,或业绩下滑的上市公司排除,最后剩下34家绩优股。这34股中,有6只股的股价回调幅度超40%。东尼电子和安洁科技的股价回调幅度均超过45%。东尼电子今年实现扭亏,公司的无线充电产品通过供货富士康、歌尔股份、立讯精密,间接供应苹果,专用于苹果iWatch无线充电模块。此外,共达电声、深南电路、莱宝高科和中石科技的回调幅度均超40%。

由于现在年报还未出,数据宝以机构的业绩一致预测数据作为参考可以发现,今年三季报业绩保持增长,且年报业绩有望实现盈利的同时,同比增长幅度超20%的有27只股。

机构一致预测2020年归母净利润最高的是立讯精密,有望达到71.4亿元。蓝思科技、京东方A和比亚迪的净利润预测均超40亿元。此外,深南电路、环旭电子、东山精密、大族激光等7只股的净利润有望超10亿元。深南电路制造的硅麦克风微机电系统封装基板大量应用于苹果和三星等智能手机中,全球市场占有率超30%。

从业绩增长幅度来看,机构一致预测长电科技、长盈精密、安洁科技、科森科技、欧菲光、比亚迪、京东方A、歌尔股份和东山精密这9只股的业绩有望实现同比翻倍增长。(数据宝 郭洁)

苹果产业链.png

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