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公募基金业绩战年末冲刺 已诞生8只“翻倍基”

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又到一年年末时,公募基金一年一度的业绩排名战亦将步入终局。

整体来说,今年权益市场表现不错,不少主动权益基金业绩表现突出。

Wind数据显示,今年以来截至12月2日,普通股票型基金的平均回报为39.32%;偏股混合型基金、灵活配置型基金的平均回报亦超过30%,分别为34.64%、32.63%。

21世纪经济报道记者按照Wind数据统计,全市场主动权益基金(包括普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金、平衡混合型基金)中,目前已有8只基金收益翻倍。

事实上,去年公募基金优秀的业绩表现给绩优基金公司、明星基金经理都带来了大量的流量,从而引发今年的爆款基金发行潮。

对于基金公司来说,排名战的重要性也不言而喻。

“今年不少基金公司的爆款产品均是来自于基金经理的业绩支撑,又到年末,大家对业绩的关注自然也更高。这意味着明年谁家异军突起,谁家表现平平,可能就在这一月时间。”12月3日,北京一家大型公募基金人士告诉21世纪经济报道记者。

8只“翻倍基”

Wind数据显示,目前主动权益基金中,今年以来回报最高的是广发高端制造A,该基金今年以来截至12月2日的收益为128.35%。

该基金超出了收益排名第二的农银汇理工业4.0基金约15个百分点。

业绩排名紧随广发高端制造A之后的则是农银汇理工业4.0、农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选3只基金,其中农银汇理工业4.0、农银汇理新能源主题两只基金今年以来截至12月2日的回报超过110%,为113.23%和110.33%;农银汇理研究精选为108.99%。

除此之外,还有工银瑞信战略转型主题、工银瑞信战略新兴产业A、工银瑞信新兴产业C、以及广发鑫享4只基金今年以来截至12月2日的收益翻倍,分别为106.26%、103.37%、102.62%、100.79%。

从基金公司来看,广发基金、农银汇理基金、工银瑞信基金包揽了这8只翻倍基。

“今年上半年市场热点围绕科技、消费、医药等等,相关主题基金收益表现突出,下半年以来,随着经济数据的修复,A股周期风格相对于成长风格以及A股整体都跑出了明显的超额收益,周期风格无论是绝对收益还是相对收益都累积了相当涨幅。在当前顺周期行情下,不少周期相关主题基金也挤进收益榜单前列。”华南一家公募基金人士受访指出。

以广发高端制造A为例,该基金三季报中前三大重仓持股为隆基股份、锦浪科技、通威股份,均为光伏行业个股。数据显示,隆基股份今年6月以来股价飞涨,今年以来截至12月3日股价涨幅已经达到182.12%。

这只基金由孙迪、郑澄然共同管理,基金经理在三季报中表示,基金三季度新增了化工、电子板块的配置,在全球经济弱复苏的背景下,低估值的制造行业有望获得较好的超额收益,同时科技类资产仍然有较高的性价比。此外今年是“十三五规划”的收官之年,“十四五规划”将会是市场关注的重点,有望成为四季度投资的主旋律。

就下半年开始表现突出的顺周期行情来说,不少基金业绩已崭露头角。譬如创金合信工业周期精选、诺德周期策略等基金今年以来截至12月2日的收益已经超过了90%。

“当前中美工业周期筑底共振,支撑顺周期主线未来还有反复表现的机会,目前到来年二月春季躁动行情结束前,都是交易顺周期的窗口期。” 博时基金首席宏观策略分析师魏凤春表示。

业绩与规模的取舍

2020年公募年末战局最终走向如何,尚有20个交易日有待考验。

不过目前来看,各家基金公司已经开始行动,“限购保业绩”这一操作多次上演。

譬如张坤管理的易方达中小盘基金公告称自11月26日起在代销、网上直销系统调整大额申购业务,单日单账户累计申购由不应超过5万元调整为不应超过5000元;中欧基金也表示为更好地保证中欧新趋势混合基金(LOF)的稳定运作,决定自11月30日起限制该基金申购、转换转入、定期定额投资业务的金额。

事实上,今年的爆款基金发行大战仍在眼前,2019年业绩排名靠前的明星基金经理的号召力已经被市场证实,基金公司依靠突出的业绩转瞬间即完成了规模逆袭。

这也让公募基金年末的排名大战更受重视。

“今年很多公司都出现了爆款产品,来自公司的压力也很大,但没有业绩也很难出爆款,所以公司各方面都非常重视。”一家大型公募基金人士告诉21世纪经济报道记者。

不过公募基金的业绩与规模冲突一直以来都是一个难题,基金规模做大,业绩却跟不上,这在往年的排名战中也有体现。

值得注意的是,今年不少业绩排名靠前的基金规模并不大。譬如农银汇理工业4.0、工银战略新兴产业、广发鑫享,3只基金的最新规模均不超过10亿,其中工银战略新兴产业的规模仅有3.45亿元。

而基金规模超过20亿的,仅有广发高端制造A、工银瑞信战略转型主题、农银汇理新能源主题3只基金,其中广发高端制造A规模最大,三季度末基金规模为71.22亿元。

而今年年中以来成立的不少爆款基金的表现相对平淡。

譬如今年7月份成立的汇添富中盘价值精选、鹏华匠心精选等发行规模在290亿以上的基金,其成立以来截至12月2日的收益均不足5%。而今年以来发行份额最大的南方成长先锋,该基金在6月12日成立,其A/C份额截至12月2日的回报分别为6.79%和6.48%。

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