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煤价超预期上涨 机构看好煤炭板块估值修复行情

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周一早盘,煤炭板块涨幅明显。截至发稿,郑州煤电、辽宁能源涨停,西山煤电、中国神华、陕西煤业等超过10股涨幅逾3%。板块指数涨幅亦超过3%,位列涨幅榜前列。

券商研报数据显示,11月27日秦皇岛港5500大卡动力煤最新平仓价为626.00元/吨,周环比上升15元/吨;产地价格方面山西大同南郊5500大卡车板价476.00元/吨,周环比上涨4元/吨;11月27日秦皇岛港库存507.00万吨,周环比下降5.50万吨。

中信证券认为,目前供给依然偏紧,库存维持中等水平,在需求释放的情况下,煤价易于上涨。加之行业盈利逐季环比改善显著,中期改善的逻辑明确,利好行业预期修复。我们认为在资金推动和板块轮动的效应下,煤炭板块在短暂调整后,有望进入新一轮反弹,推荐业绩稳健向好的龙头公司中国神华(A+H)及陕西煤业,低估值的淮北矿业、露天煤业及兖州煤业(A+H)。

华西证券认为,当前煤价易涨难跌,煤炭板块顺周期且估值仍低,龙头煤企业绩超预期+高分红+低估值,股价修复空间仍巨大。重点推荐标为动力煤龙头陕西煤业、中国神华、露天煤业,以及具有成长性的西南焦煤龙头盘江股份。另有焦炭上涨受益标的:金能科技等。

国泰君安认为,需求持续改善带来的市场对顺周期板块配置增加,煤炭板块在经济数据和煤价配合下将贡献持续超额收益。推荐:1)指数配置,陕西煤业、中国神华(也均有产能弹性);2)产能弹性,盘江股份、淮北矿业;3)涨价弹性,宝丰能源、中国旭阳集团、露天煤业;4)海外煤价大反弹,兖州煤业;5)国企改革,平煤股份、西山煤电。

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