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军工板块发力上扬 新余国科等大涨 关注两投资主线

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军工板块27日盘中再度发力上扬,截至发稿,新余高科大涨约18%,宝色股份、海兰信涨近15%,合锻智能、中航飞机、天汽模等涨停,晨曦航空、光韵达、航新科技、长城军工等涨幅超7%。

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太平洋证券指出,预计十四五的前两年军费支出将维持较为快速的增长,武器装备需求增长将持续,行业需求年复合增速将达到15%左右。军工板块抗经济下滑、安全性、确定性属性凸显。

从两条投资主线:核心装备装备速度加快,信息化和关键材料、元器件升级,关注航空、飞行武器、国防信息化、军用新材料板块细分领域,精选需求快速放量,业绩有长期支撑的标的投资机会。

(1)空军进入20时代,航空产业链维持高景气。随着歼-20、运-20、直-20等四代装备的陆续服役,我国空军正式进入“20时代”。“20系列”机型的量产交付将带动航空产业链的景气度提升,从而推动相关上市公司业绩持续增长。关注:中航飞机、中航光电等。

(2)飞行武器型号放量期,战略储备需求增加。十四五在飞行武器领域的投入出现大的倾斜,当前新型型号处于迭代期,当前战略局势紧张,战略储备需求增加。板块需求有望爆发,相关上市公司业绩可期,关注:洪都航空、菲利华、航天电器、西部材料等。

(3)新型武器装备量产爬坡,看好军民两用新型材料的细分行业龙头。一方面,装备需求增长带来直接的上游材料需求增长;另一方面,新型装备上对新型材料的应用占比较之前有较大的提高(如复合材料等),带来新材料的需求较装备整体需求量的增速要高。此外,军用新材料的应用向民用拓展,长期看面向更广阔的民用市场。关注:碳纤维复合材料、石英纤维、钛合金等领域投资机会。投资标的关注:铂力特、西部超导、光威复材、中简科技、中航高科等。

(4)我国国防信息化进程加速,国防自主可控空间广阔。国防信息化是现阶段我军现代化建设的重点,军改后国防信息化进程加速。我国各军兵种武器装备升级及新研装备批生产空间广阔,看好其中的卫星、集成电路、通信、雷达电容等细分领域。关注:七一二、和而泰、火炬电子、鸿远电子、亚光科技、泰豪科技等。

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