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首批科创50ETF上市获热捧 龙头产品规模接近100亿

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证券时报记者 李树超

首批科创50ETF上市以来,受到资金热捧,7个交易日规模快速增长,有的产品已接近100亿;4只ETF规模合计已超过260亿元,比上市前规模增长50多亿。

总规模增长24.29%

华夏旗下产品逼近百亿

11月16日,华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金和工银瑞信基金旗下的4只科创板50ETF上市。Wind数据显示,截至11月24日,4只ETF上市7个交易日,基金总规模达到261.79亿元,比上市前增长51.16亿元,7天规模增幅达到24.29%。

其中,华夏科创50ETF最新规模99.18亿元,比上市前份额增幅96.91%,几近翻倍。以上市以来成交均价测算,7个交易日净流入资金49.6亿元。同期,易方达科创板50ETF规模也从51.48亿元增至61.42亿,资金净买入规模超过10亿元。

另外两只产品的规模则有小幅萎缩,有两三亿元的资金净流出。

首批科创50ETF规模快速扩容,北京一位大型公募股票ETF基金经理认为,规模上升首先是因为产品具有市场稀缺性。作为科创板市场首批指数化产品,基民要参与科创板指数投资只能去交易这一工具;二是首批产品在发行期间,单日就获得了千亿资金认购,并实施了较低比例的配售,说明市场存在较大需求;第三,参照创业板市场的快速发展,开市一年多的科创板发展空间广阔,配置了行业龙头股的科创50指数长期投资价值受到市场的较大认可。

这位ETF基金经理还表示,首批科创50ETF产品的持有人以个人投资者为主,由于受限于科创板门槛、投资年限和经验,无法直接参与科创板市场。科创50ETF提供了低门槛和分散化投资科创板的机会。这样的持有人结构也有利于产品保持较好的流动性,吸引更多的机构配置型资金买入。

华南一位科技基金经理表示,当前科创板整体估值偏高,但公司利润并不是考量科创板市场投资价值的唯一指标。在公司发展的前期阶段,市场更愿意从赛道、市场竞争力来考虑,通过自下而上开展产业研判和公司质地研究,紧密跟踪科创公司的更新换代,获取龙头公司高成长带来的财富机会。指数化的分散投资,并以行业龙头公司为主的选股思路,比较适合非专业投资者参与。首批跟踪科创板50指数的产品,资金投向高成长的龙头公司,长期投资价值可期。

百亿股票ETF增至17只

近两年基金公司密集布局科技赛道,泛科技ETF中的百亿基金越来越多。

数据显示,截至11月24日,全市场277只股票ETF总规模达到7206.83亿元,百亿级产品达到17只,比去年底增加3只。其中,华夏旗下芯片ETF、5GETF,国泰、国联安基金旗下的半导体ETF等4只产品都是2019年以来新晋的百亿基金。

另外,华夏科创50ETF规模达到99.18亿元,华宝科技ETF规模95.81亿元,两只投向科技市场的产品规模也逼近百亿,科技赛道成为股票ETF市场规模扩容的重要场所。

除了这两只基金,泰康沪深300ETF、易方达深证100ETF、易方达沪深300ETF等多只产品的规模都在80亿元以上,随着未来股市行情继续走暖,百亿规模的股票ETF数量还将继续扩容。

在科技ETF不断攻城略地的同时,股票ETF市场的二级分化也愈演愈烈。目前17只百亿基金规模合计达到4044.06亿元,占全部股票ETF规模的56.11%;规模低于2亿元的产品数量达到102只,占比36.82%。

针对市场的两极分化,北京一位中型公募高管表示,公募布局产品线,向龙头集中的现象越来越明显,股票ETF也不例外。“目前部分头部公司已形成了较强的竞争壁垒,后来者很难超越。”

不过,北京上述股票ETF基金经理认为,由于该类产品跟踪的是标准指数,股票ETF在同质化竞争中,肯定会产生流动性集中的现象。那些规模较大、流动性较好、交易策略丰富、同行业费率优惠的产品,更容易成为行业龙头。而其他跟踪同一指数的产品,由于产品风险收益特征类似,产品收益率不存在明显差别,很难挑战头部产品的地位。

该基金经理还透露,部分中小公募并没有意向布局股票ETF产品。搭建指数系统、配备投研人员、加强产品流动性投入的做市商等各项都需要可观的成本,而公司在指数领域并没有什么积累,市场品牌度不高,基金规模如果发行不大,甚至募集失败,这一业务条线很可能将多年处于亏损状态。

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