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溢价18%!北亚最大PE拟私有化神州租车助力其长期发展

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神州租车私有化一事靴子终落地。

近日,神州租车(00699.HK)公告称, MBK Partners(安博凯)下属子公司Indigo Glamour Company Limited作为要约人提出自愿性全面现金要约,以收购由合资格股东持有的该公司已发行股本中全部发行在外股份,及注销所有尚未行使认股权。每股要约股份4港元,较11月13日收盘价3.39港元有约17.99%的溢价,涉资84.9亿港元。

上述交易完成后,如要约达到可强制性收购的接纳水平,神州租车将撤销上市地位,完成私有化。

安博凯发言人告诉澎湃新闻记者:“我们很高兴得到神州租车和若干主要股东对交易的积极响应和广泛支持。至此,就提议方案,我们已经获得公司发行股本47%的支持,这也证明了我们对公司股东提供的价格是很有吸引力的。在此基础上,我们相信安博凯能够提供所需投资,助力提升中国消费者的出行服务品质。”

神州租车公告显示,安博凯成立于2005年,是亚洲最大的私募股权基金之一,管理资本超过220亿美元。安博凯专注于北亚,在各个行业均有专长,包括消费及零售、电讯及媒体、金融服务、保健、物流及工业。安博凯的41家投资组合公司总营收超过441亿美元。

已获神州租车超47%股份

11月10日,神州优车公告称,公司拟以每股4.00港元的价格向安博凯转让神州租车的4.42亿股股份,转让对价为17.71亿港元。至此,安博凯将获20.86%神州租车股权。

11月13日,神州租车另一股东联想控股(03396.HK)发布公告称,公司旗下Legion Elite及Grand Union已与安博凯订立协议,以总现金代价22.54亿港元出售神州租车5.64亿股,占神州租车已发行股本的26.56%。

若出售成行,联想控股将不再持有任何神州租车股份,神州租车将不再为联想控股的联营公司。

如若上述两项交易完成,安博凯将持有神州租车47.42%股份。

值得一提的是,今年8月,神州租车还曾发布澄清公告称,公司并无与安博凯就任何私有化交易进行商讨。

助力神州租车长期发展

关于对神州租车进行该交易的理由及裨益,神州租车在公告中表示,公司一直面临严峻挑战,其中包括外部环境的不确定性导致出行及消费热情减弱。虽然公司已推出许多促销方案及各种数字营销活动来缓解过去较低的汽车租赁需求,但公司的财务表现仍面临压力。

神州租车称,尽管公司面临挑战,要约人仍致力于推动公司的长期发展。在面临该等挑战的情况下,为了使公司在竞争激烈的汽车租赁行业中保持竞争力,其必须继续革新技术及探索创新的业务模式,以确保持续提供优质的汽车相关服务,这将需要在未来数年内作出大量投资。而考虑到公司股份价格的下跌趋势及股份的低流动性,公司的上市身份不再是必要投资的可行资金来源。

此外,由于庞大的潜在市场、高资本密度及各种服务模式对行业的破坏,中国的汽车租赁市场仍然分散。要约人认为,凭借安博凯强大的行业专业知识及雄厚的财务状况,该交易将令公司处于有利地位,从而可在中国的长期增长趋势中受益。

神州租车还称,该交易亦将为本公司的股权基础带来稳定,从而有助于稳固本公司的业务营运,并支持评级机构对本公司前景及履行义务能力的看法,有关看法曾受到本公司股权架构变动的负面影响。

安博凯方面则表示,该交易使神州租车有机会更好利用安博凯的财务资源、行业经验和本土洞察,将助力神州租车的长期发展,从而进一步为中国消费者提高汽车相关出行服务质量。

溢价18%背后:反映神州租车未来增长潜力等

对于神州租车能够获得溢价18%的原因,安博凯方面告诉澎湃新闻记者,每股要约股份4港元是考量了各个因素,包括市场条件及公司业务表现以得出的估值。

安博凯发言人表示,该要约为股东提供机会,以具吸引力的溢价即时变现对公司的投资。安博凯认为这个价格反映了神州租车的资产价值、盈利能力、财务状况、未来增长潜力等各个方面的因素。

值得注意的是,安博凯在汽车租赁行业有着丰富的投资经验,参与投资了韩国最大的汽车租赁企业KT Rental,并持有一嗨租车少数股权。

据了解,中国的汽车租赁行业目前仅占中国整个出行服务市场不到1%的市场份额。但有数据显示,近年来行业逐步进入整合期,发展潜力巨大。从长期来看,随着中国中产阶级规模的不断扩大,越来越多消费者看重商务需求或休闲旅游,对于汽车租赁的需求将保持长期旺盛。

安博凯方面表示,该项交易也将有助于推动一个更具活力和健康的中国租车和出行行业,进而通过持续创造和满足消费者对汽车出行的需求,促进中国内循环经济发展。

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