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紫光集团13亿私募债终究违约 公司评级惨遭断崖式下调

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近日市场传言的债务延期方案未能实行,紫光集团这笔13亿的私募债终究还是违约了。

11月16日,据上海银行公告,“17紫光PPN005”展期方案表决无效,未能按期进行足额兑付本息,这意味着该笔债券发生实质性违约。与此同时,公司主体评级也被断崖式下调至BBB。

在不少业内人士看来,随着紫光集团债务问题进一步发酵,对公司的影响将持续,未来债券兑付压力将加剧。据Wind数据,目前紫光集团存量债券共计11只,余额达164.46亿元,其中,“18紫光04”规模最大,当前余额为50亿元。

另从市场的角度看,继华晨、永煤违约后,随着紫光PPN协商展期未获得全体债务人一致同意进而导致债券正式发生违约,市场对所谓“AAA级网红债”的投资情绪进一步走弱,金融机构纷纷砸盘,不少债券受到波及。

13亿私募债违约

公开资料显示,“17紫光PPN005”的起息日为2017年11月15日,规模13亿元,票面利率5.6%,主承销商为上海银行,应于今年11月15日兑付,由于15日是周日,顺延至16日。

而在此前,紫光集团曾决定不行使永续债“15紫光PPN006”赎回权,引起市场对紫光债务问题的担忧,随后公司相关债券大幅下跌,公司信用评级也被下调。在这一情况下,“17紫光PPN005”的兑付问题备受关注,这是市场观察紫光集团能否获得救助的一个重要窗口。

之前也一度有消息传出,就本期债务,债券持有人同意“先偿还少部分本息,剩余部分展期”;然而就在16日晚间,上海银行上述公告宣布展期方案彻底泡汤。

据公告,持有人会议提出了两项议案。议案一为调整本次持有人会议召开相关事项,同意的持有人和/或代理人所持有的表决权占86.15%,反对的占5.85%,弃权的占8%。但这一议案不符合交易商协会经持有人会议全体持有人出席并一致表决通过方为有效的要求,因此该议案无效。

在议案二“关于到期债务偿债计划的议案”中,紫光集团提出先兑付1亿元本金和利息,剩余12亿元本金展期6个月,同意、反对及弃权的持有人表决权占比与议案一相同,由于议案一未取得全体债券持有人的一致同意,故议案二的表决结果也无效。这意味着,“17紫光PPN005”未按期进行足额兑付本息,发生实质性违约。

实际上,对于此次债务违约,市场也有预期。尽管在之前有“利好”消息的背景下,紫光集团多只债券仍然出现频繁异动,进入暴跌模式。“18紫光04”、“19紫光01”和“19紫光02”三笔债项在10月29日至11月13日期间,累计共触发20次盘中临时停牌。

评级再遭下调

11月12日,中诚信国际曾公告称,将紫光集团主体信用等级由AAA调降至AA,并继续列入可能降级的观察名单;同时将相关债项信用等级由AAA调降至AA并继续列入可能降级的观察名单。

就在持有人会议表决未通过的当天,中诚信国际再次发布公告,决定将紫光集团主体信用等级由AA调降至BBB,将上述三项债项信用等级由AA再次调降至BBB。据该公告,截止到11月16日,紫光集团未能与投资者达成展期协议,同时未提供“17紫光集团PPN005”足额偿付本息的相关证明,中诚信国际称其关注到紫光集团本部境内公开存续债券未设置交叉违约条款,但此次违约或将触发部分其他有息债务交叉违约,会进一步加剧公司外部融资环境恶化、削弱其流动性,后续债券兑付存在很大不确定性。

在信用债违约风波持续的情况下,此笔债券的违约会不会加剧投资者的紧张情绪还有待观察。但不可忽视的是,未来,紫光集团债券兑付压力仍将持续。据Wind数据,目前紫光集团存量债券共计11只,余额达164.46亿元,“18紫光04”规模最大,当前余额为50亿元,共有6笔将在明年内到期。从上市交易的6只债券来看,10月30日以来都进入暴跌模式,如“19紫光01”“19紫光02”“18紫光04”等跌幅均超过75%。

特别是此次协商展期未获得全体债务人一致同意后,16日,“18紫光01”的成交价直接被降至9元,紫光集团第一大股东清华控股发行的债券也被波及,“16清控02”价格跌破50元报48.08元,跌幅超15%。

另外,近来备受关注的苏宁债也出现不同程度的下跌,尽管苏宁回购债券释放利好消息,但仍止不住相关债券的大幅下滑,“18苏宁07”下跌4.41%报72.499元,“18苏宁02”下跌3.5%报80.574元,“18苏宁03”、“18苏宁04”和“18苏宁05”跌幅也均超2%。

不过,在紫光集团“捉襟见肘”之时,或将迎来北京银行的出手相助。日前,紫光集团旗下上市公司紫光国微(002049.SZ)公告表示,控股股东西藏紫光春华将所持有的16.14%公司股份向北京银行(601169.SZ)进行质押,本次质押9791.8万股占紫光春华所持股份的49.81%,质押目的是获取北京银行清华园支行100亿元授信担保。

公告称,紫光春华本次质押的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务,也不存在平仓风险,其质押行为不会导致公司实际控制权变更,对公司的财务状况和经营成果不会产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

紫光集团前身为1988年7月成立的清华大学科技开发总公司,第一大股东为清华控股,公司实际控制人系国家教育部,主营业务包括芯片研发设计、芯片制造、交换机与终端应用等。数据显示,集团2020年上半年营业利润为-40.38亿元,亏损同比扩大10.71%;净利润为-45.44亿元,亏损同比扩大23.01%。

(实习生刘甜对本文亦有贡献)

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