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钛白粉新一轮涨价潮将启动 两主线围猎优质龙头股

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11月13日早盘,钛白粉概念股集体上涨,截至发稿,金浦钛业涨停,安宁股份、攀钢钒钛涨逾5%,其余个股纷纷跟涨。

各大厂家将择时再涨价

近几日,钛白粉概念持续上涨。截至昨日收盘,行业龙头龙蟒佰利年内累计上涨超106%。

业绩方面,钛白粉企业三季报表现“两极分化”。其中,龙蟒佰利、攀钢钒钛第三季度净利润分别为19.5亿元、1.90亿元,同比分别减少5.62%、86.52%;中核钛白安纳达第三季度净利润分别为3.56亿元、5104.59万元,同比分别增长8.29%、29.34%。而金浦钛业第三季度净利润亏损5348万元,较上年同期由盈转亏。

6月以来,国内钛白粉市场需求回暖,钛白粉价格经历5轮调涨,行业景气度明显回升,上市公司龙蟒佰利、中核钛白、金浦钛业、安纳达等企业已多次上调产品价格。其中,10月27日至10月28日,钛白粉上市企业安纳达、中核钛白先后上调各型号钛白粉销售价格。值得注意的是,此次涨价是进入下半年以来,中核钛白第五次上调主营产品的销售价格。

据上证报了解,龙蟒佰利11月6日再次调价,国内报价每吨上涨800元/吨,加上10月26日的调涨,每吨共调涨了1500元。消息人士透露,龙蟒佰利再度调涨后,各大厂家表示将择时再涨,幅度可能在500元/吨-800元/吨。

在产销方面,目前国内主要钛白粉生产企业产量整体稳定,大部分厂家依然满负荷生产,前期排单还在生产,现货紧张情况没有得到有效缓解,有大厂产线检修计划亦对供应有一定程度的收紧影响。

两条主线布局龙头股

对于钛白粉价格的强势反弹,国融证券认为,一方面受原材料钛精矿上涨推动生产成本上行的影响。另一方面,二季度海外巨头产能受到疫情影响,营收普遍下滑,这为中国钛白粉企业出海抢占市场份额提供了机会,1-8月份,钛白粉出口同比已经增长20%。当下欧美疫情暂时仍未被控制,钛白粉出口增速或进一步上升。因此,综合来看,四季度钛白粉价格仍有进一步上涨空间。

国金证券认为,由于目前钛白粉价格持续上涨,下游厂家成本压力大,短期钛白粉实际成交价格上涨情况主要取决于下游客户接受程度,预计钛白粉价格继续上涨。维生素方面,间甲酚反倾销叠加部分工厂检修,国金证券预计VE价格上涨本周VE价格小幅上涨。有机硅方面,DMC价格上涨,华泰证券分析,进入年末,需求逐步转淡,且近期产品价格上涨过快,下游采购备货情绪较浓,但生产企业开工平稳,库存仍处于今年低位,叠加事故影响,预计短期产品价格仍将维持强势,后续市场价格继续上行。

该机构认为,目前市场在经历了极致之后将经历两轮再平衡,一轮是板块间的再平衡,部分仓位将转移到低估值板块;另外一轮是板块内再平衡,即板块内分化行情将走向相对均衡,目前化工板块处于板块内再均衡状态。

投资上,建议围绕两条主线,一是继续关注龙头白马,尤其是近期有边际变化的标的,建议重点关注万华化学、华鲁恒升、万润股份;二是估值合理的高成长标的,建议重点关注龙蟠科技、新亚强。

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