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全球拜登牛?外资狂扫200亿 中国资产全线暴涨!

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美国大选高潮渐落,新冠疫情却仍在蔓延。市场却在这时候火了,“拜登牛”真的来了吗?

刚刚过去的周末,全球都在“哈拜登”,权益市场的表现更是如此。

11月9日,上证指数收盘涨1.86%,报3373.73点;深证成指涨2.19%,报14141.15点,盘中创出逾5年新高;创业板指涨2.96%,报2814点,创3个月新高;两市成交额时隔两个月再度突破万亿元;北向资金全天净买入197亿元,创年内新高。

外围市场火爆一片。日经指数大涨2.12%收盘,达到1991年以来的高位,韩国、澳大利亚皆以大涨收报,欧洲期指也是纷纷造好。这里有一个相当强大的背景,那就是美国期指全线在涨,其中纳斯达克上涨超过2%。

分析人士认为,市场罕见地在年底肆意拔高有两个原因:一是不出意外,拜登时代将开启,按照市场的预期,拜登相对于特朗普出牌可能更为理性,全球过去几年混乱的经济预期可能要扭转;二是随着疫情蔓延,货币政策骤然退出的可能性较小,而且财政刺激方案可能会出台。在这种背景之下,权益市场迎来了一波涨潮。

全球大涨

其实,今天A股市场走得相对比较犹豫。早盘,外资狂涌的时候,内资反而出现了间歇式出逃的现象。午后,科技股板块更是一度出现快速杀跌的情况,港股市场的半导体涨幅也快速收窄。然而,随着博尾盘的资金介入,市场收在了相对高位。

上证指数收盘涨1.86%,报3373.73点;深证成指涨2.19%,报14141.15点,盘中创出逾5年新高;创业板指涨2.96%,报2814点,创3个月新高;两市成交额时隔两个月再度突破万亿元;北向资金全天净买入197亿元,创年内新高。行业板块全线飘红,国产芯片概念活跃,航运股延续强势,新能源车产业链持续活跃,连有色金属午后也发力。随着成交放大,券商股再掀波澜,广发证券、中金公司、国联证券涨停。

恒指收涨1.18%,恒生科技指数大涨2.96%。半导体、中资券商、港口运输及资源股涨幅居前,腾讯、美团、京东盘中再创新高。

人民币更是大涨近400点,来到6.55的位置,一轮新的贬值趋势似乎正在形成。

全球市场更是全线上涨。欧股三大基准股指高开,德国DAX指数涨2%,法国CAC40指数涨1.5%,英国富时100指数涨1.3%;欧洲斯托克600指数涨1%。

拜登或成立战时委员会

全球市场如此表现,首先跟拜登存在极大可能性成为新任美国总统有关。与特朗普不同,拜登第一时间宣布,将组织抗击新冠疫情。

界面新闻引述美国广播公司(ABC)新闻台11月9日消息,拜登于当地时间7日晚向全美发表讲话,宣布将在当地时间周一任命专家组帮助建立新冠疫情应对计划,该计划将在他担任总统的第一天启动。拜登称:“该计划将建立在科学的基础上,出于同情心、共情和关切建立起来。”

据报道,拜登的初步计划包括将检测点数量增加一倍,并加强家庭快速检测能力。为此,他将仿照富兰克林·罗斯福在珍珠港遇袭后为加紧生产坦克和飞机而成立的战争生产委员会,建立一个新的“大流行病测试委员会”。

据悉,拜登还希望美国民众监测他们邮政编码区域内的病毒传播情况,这项工作目前是在地方一级进行的,但往往难以发现和解读。拜登的计划还包括呼吁动员至少10万美国人帮助追查接触者和保护高危人群,同时成立一个单独的特别工作组,重点关注种族和族裔差异。

拜登竞选团队副经理凯特·贝丁菲尔德(Kate Bedingfield)透露,奥巴马政府的卫生局局长Vivek Murthy和美国食品药品监督管理局(FDA)前局长David Kessler将共同领导新冠特别小组。据《纽约时报》报道,耶鲁大学的Marcella Nunez-Smith博士也将帮助监督该小组的工作。

据路透社周日统计,随着第三波COVID-19病毒席卷全国,美国成为大流行以来超过1000万例冠状病毒感染的第一个国家。美国过去10天报告了约100万例病例,这是自美国293天前在华盛顿州报告首例新型冠状病毒病例以来的最高感染率。

Worldometers世界实时统计数据显示,截至北京时间11月9日13时57分,全球新冠肺炎累计确诊病例接近5074万例,达到50739516例,累计死亡病例超过126.2万例,达到1262147例。美国新冠肺炎累计确诊病例全球最多,接近1029万例,达到10288480例;累计死亡病例超过24.3万例,达到243768例。

全球市场在博啥?

事实上,大选已经在逐渐落幕,疫情却在蔓延。按理,全球经济短期内不会因为一次大选而发生变化,反而随着疫情恶化而更加低迷。但全球市场却延续上涨,全球的投资者在博啥呢?

首先,可能与拜登当选,全球的预期更为清晰有关。与特朗普相比,拜登有着更为丰富的从政经历和更为理性的政策选择。据环球时报报道,拜登准备颁布一系列行政命令,撤销特朗普的许多外交政策行动,并寻求让美国迅速恢复成四年前前总统奥巴马任期结束时的地位。当被问及拜登上任第一天将采取的行动时,拜登竞选顾问桑德斯(Symone Sanders)表示,拜登当选总统“将兑现他在竞选过程中作出的承诺”。拜登多次承诺将在上任第一天让美国重新加入《巴黎协定》,该协议是一项具有里程碑意义的应对气候变化的国际协议,特朗普在2017年宣布美国会单方面退出《巴黎协定》。他还表示美国将重新加入特朗普今年决定退出的世界卫生组织。这两件事都凸显了拜登和特朗普之间的一个重大区别:拜登长期以来一直信任而特朗普不信任多边组织和协议。

其次,就是博弈疫情时的“钱潮”。新加坡Nuvest Capital的投资组合经理Dave Wang表示,尽管特朗普与拜登引起了很多关注,但市场对(可能)分裂的国会做出了强烈反应,这意味着人们对利率将在更长的时间内持续走低抱有更大的信心。现在最好的机会在于新兴市场,尤其是中国和北亚。相信盈利势头和估值使中国处于非常有吸引力的风险/回报位置。

市场还预期,尽管国会分裂,但仍可能有财政刺激计划,尽管不太可能有更大的一揽子计划。这使美联储(Federal Reserve)可以做更多的事情来支持全球最大的经济体。高盛分析师表示美国大选后可能出台财政刺激方案,最有可能在12月达成协议。推迟法案通过对两党都没有太大好处,因为参议院控制权改变的可能性比选举前看起来要小。一些财政措施很可能和支出法案一起在12月获得通过,政治上的权衡可能会让通过更广泛的法案变得更容易。

分析人士认为,随着疫情的进一步恶化,全球流动性暂期内回收的可能性非常低。而此时很多产业也处于停摆状态,资金去向存在脱实向虚的当然选择。在这种情况之下,权益市场仍有优势。

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