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重磅!股神巴菲特财报出炉 重仓苹果超1100亿美元

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中国基金报记者 李智

11月7日晚间,“股神”沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(BRK.A)披露了第三季度财报。

第三季度净利润301亿美元

同比增长82%

11月7日,巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦(BRK.A.US)公布其第三季度财报。数据显示,该公司三季度总营收为630.24亿美元,去年同期为649.72亿美元。

归属于公司股东净利润为301.37亿美元,较去年同期165.24亿美元增长82.4%;折合每股A类股收益为18994美元,去年同期为10119美元;折合每股B类收益为12.66美元,去年同期为6.75美元。

该公司三季度期内运营利润54.78亿美元,去年同期为80.72亿美元,同比下降32.1%;承保业务运营亏损2.13亿美元,去年同期盈利4.4亿美元。

伯克希尔在财报中表示,随着3月下旬开始的COVID-19流感大流行加速,我们的大部分业务都受到了负面影响,迄今为止的影响从相对轻微到严重不等。由于零售店、餐厅和娱乐场所等人流聚集的设施关闭,我们大多数制造业、服务业和零售业的收入和收入在第二季度大幅下降,在某些情况下严重下降,公共旅行限制和某些公司的关闭。在2020年第三季度,与第二季度相比,其中几家公司的收入和收益大幅增长。

集团重要的业务在疫情期间继续运营,包括我们的铁路、公用事业和能源、保险以及我们的某些制造、批发分销和服务业务。同时为了应对疫情的影响,企业实施了各种业务连续性计划,以保护我们的员工和客户,降低传播COVID-19的风险。

第三季度回购创纪录

前三季度共回购超千亿

截至2020年9月30日,伯克希尔哈撒韦持有的现金和现金等价物、短期投资总额为1419.84亿美元(近1万亿人民币),相比较而言截至2019年12月31日为1249.73亿美元。其中,现金和现金等价物为230.78亿美元,相比较而言截至2019年12月31日为611.51亿美元;对美国国债的短期投资为1189.06亿美元,相比较而言截至2019年12月31日为638.22亿美元。

其实长期以来,巴菲特一直都倾向于直接投资,而不是回购股票,但是伯克希尔却在第三季度中回购股票大约动用了90亿美元的资金,2020年前9个月总规模为160亿美元(约1057亿元人民币)。

今年5月,巴菲特就新冠病毒疫情的后果发出了警告。此后,他逐步开始从伯克希尔哈撒韦持有的1466亿美元现金中抽出一部分来投入更多资金,甚至于在第二季度中打破了该公司股票回购规模的纪录。

继续增持苹果公司股票

较二季度增加202亿美元

截至第三季度末,伯克希尔·哈撒韦大约70%股票持仓集中在四只股票:美国运通(持股152亿美元)、苹果(1117亿美元)、美国银行(249亿美元)、可口可乐(197亿美元)。

截至2020年9月30日,伯克希尔·哈撒韦大约70%股票持仓集中在四只股票。其中持有市值最高的是苹果(AAPL.US)股票,持有1117亿美元,较第二季度末的915亿美元增加202亿美元。据统计,苹果公司年内涨幅高达67.28%。

除了苹果公司以外,持有市值排名第二的是美国银行(BAC.US)股票共计249亿美元,美国银行目前总市值为2103亿美元,第三季度该股仅上涨1.43%。

另外还持有152亿美元美国运通(AXP.US)股票,197亿美元可口可乐(KO.US)股票。这四只股票占约该公司70%的股票持仓。这四只股票占约该公司70%的股票持仓,近期表现主要以震荡上升为主。

伯克希尔近期投资不断

收购日本五大贸易公司各5%以上股权

据财报显示,伯克希尔及其子公司持有某些业务的投资,截至目前,其中最重要的是我们对卡夫亨氏公司(“卡夫亨氏”)普通股的投资。

卡夫亨氏是世界上最大的食品和饮料生产商之一,包括调味品和调味品、奶酪和奶制品、膳食、肉类、点心饮料、咖啡和其他杂货产品。伯克希尔目前持有3.25万股卡夫亨氏普通股,占已发行股份的26.6%。

截至2020年9月30日,伯克希尔投资的账面价值约为131亿美元,截至2019年12月31日,账面价值约为138亿美元。

此外,最近伯克希尔哈撒韦海对日本贸易公司进行了投资,并参与了云计算“独角兽”Snowflake的IPO交易,这表明了该公司追求新类型投资的兴趣。

路透社8月31日消息,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司当地时间周日表示,已经收购了日本五大贸易公司各5%以上的股权。

伯克希尔哈撒韦公司的全资子公司National Indemnity Company在一份声明中表示,将向日本关东地方财政局通报收购日本公司伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事的股权。

近日,创下史上规模最大IPO的软件公司——Snowflake,也有巴菲特的参与。

上周公司获得了伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)和Salesforce的信任投票,两家公司各以IPO价格购入Snowflake公司价值2.5亿美元的股票,同时进行定向增发。另外,伯克希尔·哈撒韦公司还同意通过二次交易购买404万股股票。

据悉,该云计算公司Snowflake的股价在纽交所的首次公开募股中飙升超过111%,当日收盘该公司市值突破了700亿美元,是2月份124亿美元估值的五倍多。Snowflake的暴涨,也使得伯克希尔·哈撒韦收获颇丰。

有市场人士认为,伯克希尔哈撒韦参与Snowflake的IPO交易对伯克希尔哈撒韦来说代表着又一次“偏离”,使得该公司进入了公开募股的领域。巴菲特一直都回避这个市场的,不过这笔投资似乎是跟他的副手托德·库姆斯(Todd Combs)有关。

投行分析师:看到了一定程度的谨慎

对于三季度的财报,华尔街投行的分析师吉姆·沙纳汉(Jim Shanahan)此前在接受电话采访时表示:“我看到了某种有趣的一次性机会,并希望我们能(从伯克希尔哈撒韦的财报中)观察到,除了7月下旬披露的情况以外,该公司还进行了其他一些回购活动。”但他同时表示:“我仍然看到了一定程度上的谨慎。”

他指出,伯克希尔哈撒韦公司A类股的股价在第三季度累计上涨了近20%,相比之下同期标普500指数的涨幅为8.5%。这就意味着伯克希尔哈撒韦的表现好于大盘,这是一个可喜的转变。在过去10年时间里,该股一直都落后于大盘,而今年到目前为止也是如此,这在一定程度上是因其规模所致:这家企业集团是如此庞大,以至于很难找到价格诱人、能够加速其增长的交易。

伯克希尔的扩张战略包括大举进军海外,将向日本的五家贸易公司投资大约60亿美元。通常来说,这家总部位于内布拉斯加州奥马哈(Omaha)的公司总会押注于美国企业,不过也有一些例外,比如说该公司于2006年首次达成的收购一家以色列制造公司的交易等。

彭博情报的高级行业分析师马修·帕拉索拉(Matthew Palazola)和助理分析师Derek Han表示:“在我们看来,基于巴菲特之前的保守言论,在市场动荡的情况下,伯克希尔哈撒韦还是不太可能进行大规模收购。虽然该公司并不是无所事事,但其需要进行非常大的交易才能带来可见的变化。”

伯克希尔·哈撒韦被罚414万美元

因“严重”违反美国对伊朗制裁规定

据财联社报道,美国财政部10月20日表示,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)同意支付414万美元,就土耳其子公司“严重”违反美国对伊朗制裁的指控达成和解。

美国财政部的外国资产控制办公室(OFAC)表示,2012年12月至2016年1月,Iscar Turkey向两家土耳其经销商出售了144批切割工具和相关插入件,价值38.3443万美元,而Iscar Turkey明知这些产品将被运往伊朗的一家经销商转售,包括转售给伊朗政府。

Iscar Turkey,是金属切削工具制造商IMC International Metalworking Cos的子公司。伯克希尔于2006年斥资40亿美元收购了IMC公司80%的股份,并于2013年斥资20.5亿美元收购了其余全部股份。

目前,IMC仍是巴菲特在美国以外最大的一笔收购。

OFAC称,上述交易是在一些高级经理的指示下进行的,此前Iscar Turkey总经理得出结论称,美国和欧盟对伊朗的制裁"不可避免"的会解除,并试图"做好准备"以获利。

该子公司还表示,尽管有警告称这些交易将违反美国相关政策政策,但Iscar Turkey公司还是采取措施“掩盖”其与伊朗的交易,并在伯克希尔哈撒韦母公司面前隐瞒了这些交易。

OFAC表示,2016年5月,在收到匿名举报后,伯克希尔公司主动呈报了这些明显的违规行为,并更换了相关员工,还升级了其海外子公司的合规程序。

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