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伯克希尔三季度运营利润跌超三成 股票回购90亿美元创新高

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11月7日美东时间周六早,“股神”巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦公司发布了2020年第三季度财报。在新冠肺炎疫情打击其核心的铁路、公用事业和保险业务时,公司再创股票回购新高。

财报显示,伯克希尔-哈撒韦三季度运营利润54.78亿美元,较上年同期的80.72亿美元大幅下滑超30%。 其中,保险承保净亏损2.13亿美元,上年同期为盈利4.4亿美元;铁路、公用事业和能源业务营业利润27.4亿美元,同比增长3.7%。

不过,算上伯克希尔在股市的巨额投资,公司三季度净利润为301.4亿美元,同比增长82%。巴菲特此前一直告诫投资者不要过于关注“净利润”这一指标,因其未实现的账面投资损益容易导致季度波动较大。

今年三季度,伯克希尔回购了90亿美元的公司股票,打破了二季度51亿美元回购额所创的纪录新高,连续两个季度股票回购规模创纪录。今年前三季,伯克希尔共回购了157亿美元自家股票,即便如此,截至三季度末公司的现金储备仅略微降至1457亿美元。

其中,伯克希尔在三季度回购了超过25亿美元的A类股票和约67亿美元的B类股票,此前瑞银估算的季度回购总额仅为32亿美元。

分析指出,这主要是由于新冠疫情打击了公司核心的铁路、公用事业和保险业务,导致其股价没有跑赢大盘。尽管伯克希尔A类股在今年三季度大幅反弹近20%,今年迄今仍累跌近8%,同期标普500指数的总收益为10%。

截至2020年9月30日,伯克希尔大约70%股票持仓集中在四只股票:美国运通(持股152亿美元)、苹果(1117亿美元)、美国银行(249亿美元)、可口可乐(197亿美元);经计算,苹果持仓占该公司股票持仓总数的约45%。

去年同期,截至2019年12月31日,伯克希尔大约60%的股票持仓集中在这四只股票:美国运通(持股189亿美元)、苹果(937亿美元)、美国银行(334亿美元)、可口可乐(221亿美元);经计算,苹果持仓占该公司股票持仓总数的约33%。

截至2020年9月30日,公司持有约97亿美元卡夫亨氏股票。而截至2019年12月31日,公司持有卡夫亨氏105亿美元股票。这代表伯克希尔在过去九个月里减持了8亿美元卡夫亨氏股票。

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