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面板价格持续上行 京东方、TCL等加速业务整合

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观察者网·大橘财经讯(文/周昊 编辑/尹哲)在LCD面板价格进入久违的上行区间后,国内面板行业龙头京东方A、TCL等进一步加快了自身业务调整的步伐。

继宣布收购中电熊猫产能后,11月4日,京东方A发布公告,决定将旗下北京北旭电子材料有限公司(下称“北旭电子”)100%股权作价4.25亿元挂牌出售。公告显示,北旭电子股东全部权益价值评估价值为3.34亿元,较账面净资产1.66亿元增值1.67亿元,增值率100.61%。

公告截图

资料显示,北旭电子成立于1993年11月,为京东方下属全资子公司,主营业务为研发、生产、销售TFT-LCD用光刻胶及无机材料产品,是显示面板产业上游化工材料供应商之一。

2019年北旭电子营收1.82亿元,净利润2470.32万元;2020年前三季度,北旭电子营收1.55亿元,净利润2539.52万元,其中母公司京东方采购额为1.35亿元,占比为87%。

京东方在公告中表示,北旭电子为独立的化工业务板块,与公司目前主营业务发展方向匹配度不高;此外,公司作为北旭电子的唯一股东,对北旭电子在显示面板领域的市场拓展带来一定的局限。出售北旭电子股权,公司亦可盘活集团存量资产,取得一定的财务收益,从而集中精力发展面板主业。

面板价格持续上行 行业整合成趋势

今年年初,三星LG两大韩系面板厂宣布退出LCD市场,面板行业供需关系出现一定改观,加之疫情影响下全球各区域备货需求恢复、消费电子产品需求增长等因素,LCD面板价格进入自2016年以来最大的上行周期。

根据群智咨询统计及预测数据,LCD主流尺寸面板价格从6月开始触底反弹,价格涨幅均在60%以上。面板价格的快速反弹,也使得各面板厂商盈利能力得到了明显的改善。

资料来源:群智咨询(Sigmaintell)

从各面板厂商第三季度业绩来看,京东方当季营收408亿元,净利润13.4亿元,同比增幅分别为33.04%、629.30%;TCL科技营收193亿元,同比增长28.87%,其中TCL华星三季度贡献净利润7亿元,同比增长151.6%。

观察者网注意到,在业绩回暖之际,各头部面板厂商亦开始了新一轮的资源整合。

9月23日,京东方计划分别收购中电熊猫南京产线80.83%、成都产线51%股权,收购价格预计不低于121亿元;南京、成都产线产能分别为60K/月玻璃基板、120K/月玻璃基板,如并购顺利完成,京东方合计产能将占全球8.5代线产能的一半。

此外,京东方还为该收购标的提供140亿元的担保,足见其收购的期望与信心。

TCL方面亦有较大的动作。

早在今年7月,TCL科技便以转让底价109.74亿元成为中环集团100%股权的最终受让方,通过中环集团间接持有中环股份7.67亿股,占公司总股本的25.30%。

中环股份主营业务为半导体材料和光伏材料,TCL科技收购中环股份,寄希望借助其在晶体生长工艺方面的积累,加速TCL华星在Micro-LED等半导体技术领域的突破。

8月28日,TCL华星又宣布以10.80亿美元收购苏州三星产线,并获三星显示7.39亿美元增资。在吃下苏州三星产线后,TCL未来一年产能将大涨60%。

液晶面板市场一直具备有长周期性、高价格弹性等特点,面板价格的持续上行,为一众上游厂商带来持续利好;但过快的价格上涨亦会反噬终端市场需求。

从以往数据来看,上游的价格变数传导至需求端往往需要5-6个月,面板价格大幅上涨之后,终端品牌厂商的利润空间可能会被进一步压缩。届时,品牌厂商又将在维持市占率和减少亏损两方面陷入艰难的抉择。

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