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动力煤价格持续上涨 机构重点推荐2条投资主线

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11月4日早盘,煤炭板块震荡上扬,截至发稿,金能科技、山西焦化涨逾6%,陕西黑猫、宝泰隆涨逾4%,开滦股份、平煤股份、安源煤业等多股纷纷上涨。

生意社报道,动力煤11月03日最新价格614.00元/吨,最近60天上涨10.48%。上周,动力煤价格再现涨势,秦港动力煤现货平仓价小涨至605元/吨,重回红色区间。

此外,海关数据显示,9月份,进口煤炭1868万吨,环比减少198万吨,同比下降38.3%,降幅比上月扩大1.0个百分点;1—9月份,进口煤炭2.4亿吨,同比下降4.4%。9月,中国进口炼焦煤672万吨,同比下降15.7%,环比减少45万吨,下降6.28%。1-9月,累计进口炼焦煤5938万吨,同比下降2.6%。

华泰期货认为,随着国内保障经济的政策有效推行,经济不断向好发展,第二产业与第三产业用电在四季度仍可能继续维持相对比较高的增量,从而带动总发电量的恢复性增长。与此同时,以水电为主要的清洁能源发电在四季度处于发电淡季,增量效应能以发挥作用,使得火力发电的作用格外明显,再叠加冬季民用供暖的需要,预计四季度动力煤消费仍有增量。

信达证券认为,当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期,基本面、政策面、公司面共振,现阶段配置煤炭板块正当时。供给方面,产地受煤管票、煤炭资源领域专项整治以及近期推进的安全环保检查的影响,整体供应将持续受到限制。需求方面,9月以来的中观高频数据显示,工业生产态势仍旺,样本钢企钢材产量增速稳中趋缓,仍处于年内较高水平,化工细分子行业开工率涨多跌少经济复苏态势延续。

该机构指出,中长期看,供给端受“十三五”期间新增产能释放接近尾声,煤炭生产严格要求合法合规的限制,供给缺乏弹性;同时“能源安全”战略下,煤炭占一次能源消费占比降幅有望明显收窄,随着经济逐步恢复,煤炭需求有望继续提升,展望明年煤炭供需形势更为趋紧,全面看多煤炭板块,继续推荐关注煤炭的历史性配置机遇。重点推荐2条投资主线:一是具备显著成长性的平煤股份和盘江股份;二是业绩弹性更大的陕西煤业、兖州煤业。

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