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"牛市旗手"王者归来?券商股大反攻 21亿资金扫货

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伴着A股反弹,中金公司收获了迟到了一天的涨停板,券商板块也几乎全线翻红。

今日(11月3日),券商股一改最近几周的盘整模式,开始了全线反攻。刚刚上市的中金公司A股成了此轮上涨的领头羊——开盘后15分钟就被顶上涨停板,期间虽一度打开,但很快再度涨停。最终,中金公司A股上市第二日以41.47元/股报收,总市值1527亿元。

截至收盘,除国联证券外,其余39家A股上市券商均报上涨,其中国海证券、长江证券的单日涨幅更是超过了7%。东方财富数据显示,今日券商信托板块单日主力资金净流入达21.3亿,吸金能力排名第一;北上资金更是提前一日悄然增持5.09亿,表明券商股正在重获资金青睐。

券商股翻身全线飘红

11月3日,中金公司终于在A股上市第二天,迎来了涨停板,一扫上市首日就开板的尴尬。早盘15分钟,其股价就迅速冲上涨停板,期间虽一度打开,但很快再度涨停。最终,中金公司A股上市第二日以41.47元/股报收,总市值1527亿元。

受“领头羊”中金公司涨停带动,上市券商集体大涨。截至下午收盘,除国联证券外,其余39家A股上市券商均报上涨,其中国海证券、长江证券的单日涨幅超过了7%,长江证券更是一度向涨停板发起冲击,券商ETF也随之上涨2.75%。

与此同时,A股券商板块的上涨气氛同样扩散到了港股。11月3日,14家A+H券商全线收涨,其中中金公司H股以5.49%的涨幅位居第一,光大证券、海通证券、国泰君安、中信证券H股涨幅也超过3%。

什么资金正在买入

券商股全面上涨的背后,究竟是哪些资金正在强势买入?以中金公司为例,11月3日当天,该公司A股共获得12.23亿元主力资金净流入,其中超大单净流入11.22亿元,占据了绝对优势。

纵观整个行业,东方财富数据显示,券商信托行业11月3日当天共获得了21.3亿元的主力资金净流入,在数十个行业板块中排名第一,远远超过排名第二的有色金属行业的16.4亿元。

具体而言,虽说是券商信托板块,但主力资金净流入的标的仍旧集中在券商股。其中中金公司强势吸金8.39亿,在券商股中一骑绝尘;国海证券、长江证券、兴业证券、光大证券四家上市券商同样获得了超过了1亿的主力资金净流入,当日股价涨幅也行业居前。

需要注意的是,近期金融板块也成为北上资金加仓的重点,其中尤以券商股亮眼。东方财富数据显示,11月2日,北上资金共增持券商信托板块5.09亿,仅次于机械行业的5.7亿。具体到标的方面,中信建投、中信证券仍是北上资金主要的增持对象,当天增持估计市值约合2.26亿和1.91亿,兴业证券、光大证券、国金证券等亦颇得北上资金关注。

券商上涨三大逻辑

虽然今日券商股扬眉吐气、整体上涨,但前一段时间的低迷盘整还是让不少投资者仍心有疑虑。

中航证券非银行业分析师胡江分析认为,从三季报表现看,券商2020全年业绩极大概率仅次2015年,在历史上罕见的好,且市净率已跌至1.85倍左右。判断板块低迷主要是外在因素导致当前市场风险偏好低落,从估值业绩匹配看,三季报公布后部分券商将由于本轮回撤出现交易性机会。

券商中国记者梳理各家研究所观点发现,对券商股上涨逻辑的分析主要集中在三个方面:

一是政策红利长期利好。例如,信达证券非银行业首席分析师王舫朝就表示,当前券商板块间接转直接融资仍是最大逻辑,2021年仍为投行大年。应以更高格局看待此次资本市场改革,包括或有银证混业,未来债券市场大概率扩容,券商投行收入空间达1.2万亿规模。当前头部券商估值锚仍然具有一定安全边际,建议积极布局。
华西证券非银行业分析师罗惠洲也提到,券商股中长期仍将延续此轮上涨主线——打造航母级券商的三个路径:现有龙头通过定增、配股再融资,补充资本金来提升自身实力;借助外部资源或平台流量;有同业合并预期。
二是业绩增速支撑基本面。“短期来看,业绩为王。”东方证券非银行业分析师唐子佩认为,虽然当前证券行业的业绩表现仍具备较高的Beta属性,但是券商个体间业绩分化的日趋加剧,尤其是随着券商月报制度的取消,与业绩业绩增长提速+全面且确定政策利好透明度的下降,需重点关注业绩有持续成长性和预期差明显的券商。

三是低估值造就安全边际。东方证券测算结果显示,当前证券II(中信)PB估值1.83倍,低于历史估值中枢2.06,且板块低配幅度历史新高,故判断具备向上的空间。

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