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天然气进入涨价通道 14只概念股获北向资金加仓

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证券时报记者 王林鹏

国内液化天然气市场行情呈连续上涨模式,涨价势头不减,多地已涨至3700元/吨上方,尤其是内蒙、宁夏、陕西、山西、新疆等北方地区涨幅明显。

生意社数据显示,液化天然气最新均价为3540元/吨,一个月前天然气价格降到阶段最低点时的均价在2350元/吨附近,最新均价的上涨幅度达到了50.6%。尤其是节后,液化天然气涨价速度明显加快。

随着旺季到来,下游需求提升,根据市场价格信息,北方市场天然气价格相比南方较高,需求增长也更快。宁夏宏兴10月27日的液化天然气出厂价格高达3720元/吨,新疆、内蒙古的市场需求也快速增长,目前市场价格也已经到了3700元/吨之上,同期四川达州市汇鑫能源有限公司的液化天然气价格为3180元/吨,也处于涨价的趋势中。

10月20日起,原料气基准价上调0.1元/方至1.38元/方,再次提振市场,同时进口气价格也呈上涨走势,带动液化天然气市场上涨氛围。目前北方部分城市已经开始供暖,需求预期增加,下游补货积极。根据终端反馈,厂商库存没有积压,走货顺畅,市场整体行情良好,促使价格节节攀升。此外,节后山东、山西多地工厂停产,出现供应紧张情况,也客观上加剧了供需矛盾。

液化天然气价格上涨的背后有上游价格上涨导致成本增加的影响。国内中石油等供应商对各地气源的原料气进行提价,直接拉抬了成本支出;国际运力不足、缺货等影响下,国际现货到岸价格连续上涨,进口气成本增加。综合影响之下,国内国际成本面的上涨,也是助推国内液化天然气价格集体上涨的原因之一。

天然气需求快速增长

目前,东北及内蒙部分地区已经开始供暖,天然气市场的需求也逐渐走高。特别是今年“煤改气”民生工程的深入实施,加速了市场需求的增长。发改委表示,将继续加大对北方清洁取暖七个省市的资源供应支持,有序保障“煤改气”用气需要;加大对北方地区重点区域、重点用户的供应保障力度。环保要求也客观促进了天然气需求的增长,预计10月底将会释放可观的“气代煤”需求。

今年的冷冬推动天然气供暖和采暖需求上升,全国需求提前进入增长模式。2016到2018年,我国清洁取暖工作加快推进,北方城市清洁取暖面积快速增加,天然气供暖占比从不到17%提高至31%。

全球天然气供需转向收紧,对国内的天然气市场产生重大影响。我国天然气供应的很大份额来自海外进口,全球市场的波动对国内影响较大。业内分析预计国际天然气市场将于2021年开始复苏,未来5年全球天然气供需将经历供需过剩到收紧的过程。

除短期的涨价行情外,能源结构的调整和环境保护的加强,对天然气行业形成长期利好。上海证券认为,即将进入冬季取暖季,关注天然气供需变化情况,并给予燃气行业“增持”的投资评级。

今年冬季,“拉尼娜”大概率将至,拉尼娜事件是指海洋表面温度大范围持续异常偏低的现象,中国地区容易遭遇冷冬。目前我国部分地区已提前供暖,方正证券表示,若拉尼娜事件发生,用于供暖的天然气需求有望进一步提升,建议关注天然气板块机会。

14只概念股

获北向资金加仓

目前,天然气板块已有二十多家公司披露前三季度净利润增长数据,其中恒通股份、宝莫股份分别以6286.57%、2054.94%的增幅排名前列。

恒通股份的三季报显示,今年前三季度净利润为0.66亿元,同比增长超过60倍,除了本身经营状况改善,去年的低基数在一定程度上造就了今年盈利数据的暴增。其盈利能力的改善,也吸引了南山集团加大入股,今年以来,公司股价累计上涨了175.88%,位列板块第一。

从资金面来看,近三个月以来,有14股受到北上资金的逐渐加仓。其中,新天绿能、广汇能源、成都燃气的加仓幅度靠前,持仓数量相比三个月前增幅都超过了100%。

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