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纺织服装"爆单"但无利可图:纺一吨纱就亏一千元!

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(原标题:21调查丨“爆单”的纺织服装竟“无利可图”?)

“纺织行业涨价背后有着大量的炒作和囤积现象”。

21世纪经济报道21金融圈

记者:夏旭田  编辑:周上祺

图片:图虫

“国庆一回来,整个纺织圈就乱了套了。上游的棉花、棉纱等所有原材料飞速上涨,一天一个价。”石家庄维宝莱纺织有限公司总经理邢伟奇接受21世纪经济报道采访时忧心忡忡。

“价格涨得太离谱了,短短几天,棉纱一吨就涨了3000多块钱。60支纱价格更是由原来的2万6跳涨到3万多,一吨涨了五千,更关键的是现在都是没货,根本买不到。”

邢伟奇表示,原材料暴涨之下,坯布、面料、印染等也闻风而动,纺织市场正在掀起一轮前所未见的轰轰烈烈的“涨价潮”。

由于纺织原材料价格快速上涨,大量贸易商采取“高报价、低成交”的策略,捂盘不卖,待价而沽,甚至选择毁约;在人民币升值预期下,进口纱也处于不报价的“封盘”状态。为保证生产交货,一场“抢布潮”也在纺织行业内拉开了帷幕。

刚刚过去的八九月份,纺织企业接到了大量的内外贸订单,然而企业原材料库存普遍处于低位,陡然飞涨的原材料价格使猝不及防的纺织企业普遍陷入利润大幅缩水甚至亏损的境地,纺织服装企业在执行合同还是与采购商协商解约、甚至违约之间备受煎熬。

01、原料价格暴涨,“抢布潮”汹涌

浙江绍兴一家纺纱企业负责人钟涛告诉21世纪经济报道,棉纱行业的上半年和下半年堪称“冰火两重天”,“上半年公司几乎快要倒闭了,而现在却忙得脚挨不着地,所有客户都在催布,每家纺纱厂、印染厂、坯布厂都被堵得死死的,全行业上下都在抢购。”

江苏金太阳纺织科技有限公司也加入了这一“抢购大军”,该公司经理姜栋宇告诉21世纪经济报道,国庆之前的订货会非常火爆,这家企业拿到了大量订单,国庆期间马不停蹄地加班来赶订单,然而国庆后原材料突然大幅涨价,这让不少纺织企业慌了神。

“要完成订单,必须得有原料库存,现在大家的存货都不多,因而到处抢棉纱、抢坯布,甚至抢上游的棉花。”

邢伟奇指出,棉花涨价是这轮涨价潮的一个主要推动力,前者从5月份开始已经进入了上涨区间。

据生意社统计数据,2020年4月-9月,国内皮棉价格整体保持上涨趋势,国内皮棉累计上涨1811元/吨,涨幅16.31%。但进入10月后,棉价涨幅陡然加速,截止10月19日,国内皮棉现货市场均价报14948元/吨,较10月1日价格上涨2020元/吨,涨幅14.62%;同比去年上涨17.03%。

这意味着,国庆后短短十几天的棉价上涨,已经超过近半年的涨幅。

纱线上,受“金九银十”以及棉花价格带动,棉纱价格较节前上涨3000元/吨,高支纱60支价格较节前上涨4000元/吨。

截至10月16日,C32S纱线价格达到21500元/吨,当天郑州商品交易所棉纱主力合约CY101收盘价格为21685元/吨,一周之内涨了820元。截至10月15日,中国纱线库存指数报收7.6天,较一周前的21.5天直接砍掉了2/3,创下近3年新低。

02、需求边际改善,60年最冷寒冬来临?

中国纺织工业联合会产业经济研究院副院长刘欣告诉21世纪经济报道,纺织行业的涨价与下游市场的需求好转高度相关。

“这一方面与国内疫情控制形势好,消费复苏强劲有关,目前正是我们秋冬装上市的时间,企业都想抓住黄金时机出单;另一方面,虽然国际欧美市场二次爆发疫情的风险较高,但是印度、东南亚等具备纺织产业链的地区疫情风险也较高,这样使得一部分急需的海外圣诞旺季订单短期内转移到了国内。”

尤其是,9月份以来,印度多家大型出口型纺织企业因疫情无法保证正常交货,而欧美零售商为了确保感恩节、圣诞节销售季节供货不受冲击,纷纷将本来在印度生产的订单转移到中国来生产。

多家纺织企业证实了这一点,他们大都接到了来自印度的采购订单或询价。

不过姜栋宇指出,国内市场的升温可能是原料涨价更重要的原因,她的工厂在订货会上接到的大都是国内市场的订单。

这一方面是因为十一黄金周的消费情况让服装行业对“双十一”的信心恢复,积极备货,棉纱、氨纶等家纺、服装面料需求暴增;另一方面,今年服装市场普遍存在冷冬的预期,这使的冬装销售火爆。近期价格上涨最明显的也多是德绒面料、摇粒绒、牛奶丝、胆布、T400、春亚纺等防寒服装面料。

在刚刚过去的国庆长假,冷空气从北到南蔓延,我国中东部部分地区在10月3日-6日短短的几天里,降温超过12℃,给人以“今年冬天来得有点早”的感觉,一则“今冬将现60年来最寒冷冬天,这一切都与拉尼娜有关”的消息更是在朋友圈中疯传。

辽宁宏丰印染有限公司副总经理孙莉楠告诉21世纪经济报道,尽管中央气象局官方对此做了辟谣,但大量纺织企业却纷纷增加备货,更有大量游资开始炒作“冷冬”概念,“比如,很多人在炒棉花,说是今年新疆棉产量和质量不是特别好,货相对有限,像前些年炒大蒜一样快速炒高了棉花价格。”

03、“封盘不报价”:炒作与囤货

钟涛指出,今年新疆棉花价格的上涨源自籽棉抢购大战,由于轧花厂的棉花加工能力不断增加,新疆棉花加工能力相对过剩,但棉花资源相对有限,这导致了不少棉农都保持惜售籽棉的心态,轧花厂为了保证今年的收购量,只能硬着头皮抬价收购。

他强调,纺织行业涨价背后有着大量的炒作和囤积现象。近期,在A股出现了“冷冬”概念股,纺织板块持续走高,棉花、棉纱等期货市场也持续活跃。

钟涛介绍,棉纺行业存在着严重的“封盘不报价”和囤货现象。一方面,由于价格快速上涨,大量贸易商普遍采取“高报价、低成交”的策略,捂盘不卖,待价而沽;甚至由于价差问题,个别棉花商选择毁约。

另一方面,人民币升值预期加大,很多进口商在赌人民币升值, 因此进口纱目前基本上也处于不报价的“封盘”状态,人为造成了“缺货”现象。

值得注意的是,有业内人士透露,有些棉花/棉纱贸易商,在鼓动同行“封盘不报价”的同时,自己却在悄悄地销售库存的棉花和棉纱,而且数量不小。

钟涛表示,“金九银十”之下,国内外订单大幅好转,棉纺厂生产明显加速,然而,此前在市场悲观预期下的去库存导致大多数企业的库存水平很低,原材料的涨价加剧了企业的恐慌心理,赶交期的企业则更为急迫,为了保证生产,哪怕还有库存,纺织企业也纷纷开始抢布、囤布。

“我接触到的几个大的棉纺厂的原料库存数量已经从20天增加到35天,有个别的厂商原料库存增加到45天左右。”一位纺织行业人士说。

近日多个布厂发布涨价公告时也都提醒客户理智安排订单,不要盲目压货。

04、利润遭挤压,纺织企业进退两难

值得注意的是,对于这样一轮波及众多品类的涨价潮,纺织产业链无论上游还是下游,企业似乎大都高兴不起来,反而大量企业忧虑重重,甚至苦不堪言。

如果原料价格再上涨,那么,纺纱厂就会面对‘纺一吨纱就亏一千元’的尴尬局面,长此以往,有的工厂就只能关闭部分生产车间。”钟涛说。

主要从事印染的孙莉楠也为原材料的涨价而苦恼不已,她所在的企业正处于收缩之中,可能会减产,并控制接单,“我们买完坯布再去做印染,现在纱线、坯布都在大幅涨价,我们面临着成本上涨的问题,这部分上涨的成本想全部转移给消费者是很困难的,只能转移一部分,剩下的肯定要我们印染企业来承担。我们这个行业利润一直都很微薄,原材料涨价挤压了大部分利润,结汇时人民币再一升值,就什么都没了。不像服装企业,他们利润稍高些,可能还能扛得住。”

邢伟奇显然不能认同这一说法,“上游原材料价格太高了,但下游的面料、服装这块的价格活跃度远远比不上上游,棉纱、印染等成本一直在升高,加工厂非常难干。”

他指出,尽管近期市场有所回暖,但外贸市场远没有大家想象的那样好,他预计全年的订单将会比往年减少1/3。

一位纺织行业人士指出,随着原料、棉纱布、面料价格的暴涨,纺织品服装出口陷入了进退两难的困境。

首先,目前国外品牌商、零售商大多不接受纺服企业、外贸公司上调报价,原料、纱布的上涨很难传递到终端订单,外向型企业承受能力比较有限,因此要么“弃单”,要么独自消化棉花、棉纱等上涨的成本,无论做哪一种选择,生产企业都很痛苦。

其次,8、9月份,不少企业接到欧美等市场感恩节、圣诞节订单或者“双11”的内销订单,棉花、棉纱布等价格大幅上涨导致利润明显缩水甚至陷入亏损,这部分订单很可能无法执行,纺服企业在执行合同还是与采购商协商解约、违约间备受煎熬。

再次,由于担心人民币汇率出现大幅度波动,外向型贸易企业接单也趋于谨慎。

原料、纱线、面料等报价的暴涨在一定程度上抑制了外贸需求的持续回暖。比如,多位纺织行业人士均表示,按最新成本核价之后的报价客户不予接受;而另一面,贸易商又抱怨很难找到供货质量好,价格又便宜的代加工企业,“有单难发出去”成为常态,因而放弃了不少报价偏低,利润不高的出口订单。

在孙莉楠看来,此次纺织市场回暖在很大程度上是疫情后大量企业倒闭带来的市场出清效应,而并非国内外市场的彻底回暖。“蛋糕虽然小了,但是分蛋糕的人也少了,但国内的纺织产业总体仍是产能过剩状态。”

她强调,往年此时也大都是行业旺季,从市场上看,根本不存在需求完全回暖、甚至供不应求的情况,上游行业的涨价并没带来纺织业的复苏,而只会层层挤压下游企业的利润。而近期国外疫情又再次收紧,人民币也在不断升值,纺织行业真正的复苏仍然任重而道远。

(应采访对象要求,文中钟涛为化名)

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