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A股减持大数据幕后:减持资金超2019年全年

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10月23日,节能风电、西藏珠峰、炬华科技等多家上市公司发布了重要股东减持(计划)公告。

这一类公告,已经让投资人见怪不怪。

科创板横空出世后,资本市场其他各项全面深化改革措施也逐步拉开,A股市场在三千点以上几经波动,从火热的“牛市”到逐渐稳定的“盘整”,其间,伴随着注册制下首批上市企业股东限售股解禁,A股迎来一轮波澜壮阔的减持潮。

21世纪经济报道记者统计,2020年以来,已有1820家上市公司遭遇重要股东减持,总减持市值高达5284.42亿元(Wind提供参考金额数,下同),超2019年全年,同期,科创板首单询价减持也正式落地。

数据显示,2020年合计有2384家上市公司新增股份开始流通,对应总流通市值约为4.61万亿元,而2018年、2019年该数值分别为2.92万亿元和3.30万亿元,各项减持计划也纷至沓来,今年以来,已有5240人次上市公司股东发布拟减持计划,涉及拟减持股份数量高达419.45亿股。

“股东减持的原因有很多种,比如大股东面临资金链压力较大,需要兑现流动性;市场走势比较合理或比较火爆时也容易出现大规模减持现象;可能部分股东对公司未来发展预期并不好,提前退出;另外还有集中解禁因素。”北京一家中型券商研究人士受访指出。

减持资金超2019年全年

随着市场有所回暖,不少个股走出阶段性行情,多家上市公司股东也纷纷按捺不住减持的心情,大手笔减持频繁出现。

早前,聚灿光电曾发布一则公司股东股份减持计划的预披露公告。6名首发股东在解除限售后拟合计减持不超过2624.18万股,占总股本比例不超过10.08%,其中,控股股东、实控人、董事长潘华荣牵头,减持比例不超过2%;投资机构京福投资减持比例高达6%,接近清仓式减持。

同日,天风证券前十大股东湖北省联发、当代科技也拟以集中竞价与大宗交易的方式,分别减持不超过1.56亿股和0.44亿股,占总股本的2.34%和0.67%,减持股份来自其参加配股所有,减持价格根据市场价格确定。

随后,股价狂飙数日的苏奥传感也公告称,其控股股东、实际控制人李宏庆(董事长),高管孔有田以及特定股东张旻因“个人资金需求”拟在6个月内合计减持股份不超过2480万股,即不超过总股本的8.0499%。

这并非个例。

据21世纪经济报道记者不完全统计,10月以来,已有118家上市公司股东抛出减持计划,其中,华阳集团、蓝英装备、天目湖、莱茵体育等数十家上市公司股东纷纷计划大额减持,预计减持最高比例超过3%。

如果将目光放置更长远,不难发现今年A股市场减持氛围尤为火热。

21世纪经济报道记者统计发现,今年以来(2020年1月1日至10月22日),A股市场重要股东减持金额(参考市值)已经超过去年全年。

数据显示,2019年,合计有1721家企业遭重要股东减持,减持参考市值合计3968.40亿元。

分行业来看,2020年遭遇重要股东减持的上市公司主要分布在75个行业。

从企业数量来看,高新技术企业股东减持热度最高。

具体来看,遭遇减持上市公司数量最多的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,合计有230家企业遭遇减持。

紧随其后的软件和信息技术服务业,合计有150家企业遭遇减持;排名第三的电气机械及器材制造业则有135家。其他被减持企业数量过百的行业还有化学原料及化学制品制造业(124家)、专用设备制造业(122家)、医药制造业(118家)。

而从减仓金额来看,被套现金额最多的前五大行业则分别为计算机、通信和其他电子设备制造业(1085.60亿元)、医药制造业(557.49亿元)、软件和信息技术服务业(464.82亿元)、电气机械及器材制造业(271.63亿元)、专用设备制造业(240.58亿元)。

立讯精密4股东套现120亿

随着市场行情回暖,2020年诸多大牛股遭遇重要股东减持。

其中减持金额最大的莫过于立讯精密,今年以来公司遭遇重要股东减持,合计套现约120.41亿元。

2020年以来,截至10月23日晚,立讯精密累计上涨102.85%,其间,立讯精密股价最高突破63.88元/股,总市值突破四千亿。

股价一路上行的途中,立讯精密股东接连抛出减持公告。

早在今年1月初,立讯精密高管李锐豪及其妻鲁颖合计减持2.19万股;随后,立讯精密控股股东立讯有限公司(以下简称立讯有限)也连续三次发布减持公告,立讯有限在1月15日至21日合计减持立讯精密1.07亿股,均通过大宗交易方式实现,占公司总股本的比例合计约2%。减持股份的参考市值合计45.87亿元。

7月22日晚间,立讯精密再发布公告,称于2020年7月22日收到控股股东立讯有限公司及其一致行动人、立讯精密实际控制人之一、副董事长王来胜通知,立讯有限及王来胜又于2020年7月22日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股共计1.30亿股,占公司总股本1.85%。

据了解,减持资金拟主要用于偿还立讯有限银行借款及支持立讯精密相关资金需求。

以当日57.49元/股的平均价计算,这笔交易合计金额约为74.53亿元。

“套现”金额第二高的同样也是今年的大牛股——智飞生物,2020年,智飞生物3名股东合计减持1.03亿股,套现参考金额合计105.91亿元。

今年以来,智飞生物利好消息频出,显示财报数据大捷,公司今年前三季度实现营业收入110.5亿元,同比增长44.14%;归属于上市公司股东的净利润24.79亿元,同比增长40.59%;前三季度经营现金流净额更是同比暴涨338.43%,高达24.68亿元;每股收益1.55元。

此外,公司重磅产品结核类诊断试剂宜卡也在今年第二季度获批,另一重磅品类母牛分枝杆菌疫苗(结核感染人群用)已报产,有望年内获批上市。

近日,智飞生物更是宣布新冠疫苗完成二期临床试验,预计很快将进入三期临床。

在一系列利好消息下,2020年来截至10月22日,智飞生物累计上涨190.29%,其间股价最高突破193.59元/股,年内最大涨幅高达294.76%。

在这期间,公司重要股东也蠢蠢欲动。今年以来,智飞生物实际控制人蒋仁生及一致行动人蒋喜生曾四次通过大宗交易减持,合计减持数量2288万股,套现金额约20.52亿元;智飞生物2015年离职的前高管吴冠江也四次减持7986.50万股,占公司总股本的比例合计4.99%,套现总金额约为85.39亿元。

除此之外,药明康德、宁波银行、中国建筑、完美世界、宁德时代等10家上市公司股东年内的总减持金额也突破50亿元。

“短期来看,由于投资者对‘高位套现’‘割韭菜’等事件的高度敏感,减持规模的增加会影响二级市场股价的稳定性以及投资者信心。但是,投资者不能忽视这样一个事实,即减持退出是股东的一项基本权利,这既是股东的切实需求,也是市场保持流动性的客观需要。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林指出。

询价减持“破冰”

值得一提的是,随着注册制正式落地,大量新兴企业迎来限售股解禁,或也为二级市场带来压力。

根据21世纪经济报道记者统计,年内23家科创板上市公司63名重要股东进行减持,合计套现金额约为57.89亿元,占今年以来总减持规模的比例约10.95%。

其中,套现金额最大的莫过于中微公司。

值得注意的是,为了平抑大规模减持对市场带来的冲击,中微公司成为科创板询价转让机制的“首吃螃蟹者”。

不过,从询价情况来看,场面却并不乐观。

此前,9名股东合计持有中微公司21.52%股份,原约定拟通过询价方式转让该公司2.66%股份。

7月28日晚,中微公司发布了两份股东询价转让定价情况提示性公告,确定询价转让价格为178元/股,该价格为此次询价转让价格下限。

从询价申购情况看,嘉兴悦橙、嘉兴创橙等8家股东此前委托中信证券拟转让888万股股份,后确定受让方为3家投资者,受让股份总数为888万股,合计套现15.81亿元;股东置都(上海)投资中心此前委托中金公司拟转让535万股股份,但受让股份总数却只有103.42万股,仅为原计划的19.33%,套现约1.84亿元。

对于这一出售结果,在资深投行人士王骥跃看来,置都拟转让535万股,最后中金公司卖出了103.42万股,估计是买方报价意愿不足。“股价下跌对投资者影响还是挺大的,都按底价成交了,按今日收盘价95折锁6个月,接盘者风险挺大。另一边中信卖888万股全成交了,两家券商的销售能力显出差异。”

但王骥跃也指出,(询价转让)是一个规模远大于IPO的市场,是券商的新业务机会,利好销售能力强、客户基础雄厚的券商,“IPO只有10%-25%的份额,年融资额3000亿-4000亿,而减持是万亿规模的市场。按3%的保守承销费率算,可能有300亿承销收入”。

(作者:杨坪 编辑:李新江)

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