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烧碱价格10天涨近10% 供需格局有望改善

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证券时报记者 王林鹏

国庆节后,随着交易正常化,烧碱迎来了一波幅度巨大的价格上涨过程。10月13日山东地区烧碱价格偏强运行,32%碱主流出厂价在450元~530元/吨。根据生意社数据,目前32%碱的市场均价为493元/吨,10月初的市场均价为452.5元/吨,10天之内烧碱均价上涨近10%。

本次烧碱价格上涨更像是价格大幅下调后的回涨。9月份烧碱价格遭遇了一波幅度较大的下跌。9月14日烧碱商品指数为65.11,创下周期内的历史新低,较2017年11月14日最高点206.87点下降了68.53%。

经过2个月的下跌行情后,烧碱进入节后的传统旺季,需求增长带动下,低位运行的价格受到利好拉动。10月是传统旺季,需求端有一定支撑,10月同时也是检修高峰期,山东金岭意外停车减产10万吨。国庆假期间,由于液氯高速公路运输受阻,部分氯碱企业商品氯出现滞销,液氯胀库导致烧碱企业开工负荷下降,支撑部分厂家上调烧碱价格。

从需求端来看,近期氧化铝行业保持较高盈利,铝价有望继续强势运行。对烧碱需求略有好转,供应商的提价空间逐渐显现,烧碱价格微涨。

业内人士认为,山东等地高速禁运对烧碱市场供应承压,10月是传统旺季,需求端有一定支撑,10月同时也是检修高峰期,供应端有收紧可能。

中国烧碱对外出口

呈现增长趋势

烧碱,学名氢氧化钠,烧碱作为“三酸两碱”中的基础化工原料,产业链下游为氧化铝、甲酸、瓦楞纸等。

烧碱在国民经济中具有广泛的应用,主要应用于氧化铝生产。目前国内烧碱的下游消费分布中,氧化铝是需求最大的行业领域,2019年氧化铝占烧碱下游消费比重为32%。中国是世界最大的氧化铝生产国,氧化铝产量的增长将进一步带动其对烧碱需求量的提升。

烧碱基本都来源于原盐电解,会产生液氯等带有污染性的副产品,对生产企业有较高要求。环保是限制烧碱企业发展的一个重要因素,在环境保护越来越严格的情况下,市场集中度提升是行业发展的一个不可逆趋势,未来大企业将获取越来越多的市场份额。

作为常见的化工品之一,烧碱也是中国重要的发展领域,中国是世界烧碱产能最大的国家,生产企业160家,年产能占世界总产能的44%,2019年中国烧碱(折合纯度100%)产量3464.4万吨,下游销售畅通,产销率100%。

随着国内全面复工,产能恢复到100%,而同期国外却进入疫情影响最大的时期,很多工厂停工,运输不畅,导致包括烧碱在内的很多产品出现短缺。

此外,由于疫情影响,多数国家采购液碱用作消毒用品,间接导致烧碱的市场缺口扩大,中国对外出口烧碱呈现增长趋势。2020年国外疫情暴发后,国外液碱供应不足,使得国内部分液碱出口企业的签单情况表现尚好。

长期来看,烧碱需求仍有望向好。2020年年初,中国将实行新《环保法》和《烧碱装置安全设计规范》,对烧碱这一高耗能、高污染行业带来压力,很多规模在30万吨以下的小产能面临停工,特别是今年河北、山东等地部分企业烧碱装置开工负荷下降,使得产能供给受限。预计受制液氯价格下跌以及环保压力影响,烧碱供给短期难以大幅提升,烧碱行业供需格局有望延续改善。

相关个股有望受益

氯碱板块经过2个月的回调后,受涨价利好支撑,在节后迎来了持续上涨,3个交易日累计上涨近5%,成交量也随之放大,有继续上涨的潜力。

上半年烧碱上市公司的盈利表现较差,大部分净利润降低,仅太化股份、江山股份等个别企业净利润同比增长。太化股份拥有10万吨烧碱、2万吨离子膜碱技改项目的年生产能力,2020年上半年归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈,盈利约241万元,去年同期净亏损约2386万元,营业收入约为2.73亿元,同比增长36.14%。

氯碱化工是国内最早出口烧碱的企业,建有强大的国际销售平台和原盐进口平台;公司拥有离子膜烧碱产能72万吨/年。滨化股份是国内最大的粒碱生产商,公司拥有离子膜烧碱产能61万吨/年,其中粒碱产能20万吨/年。君正集团是内蒙古氯碱化工行业龙头,公司拥有烧碱产能55万吨/年,其中片碱产能50万吨。三友化工拥有烧碱产能53万吨/年,生产的烧碱超过60%用于粘胶短纤维生产。

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