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三季度混合型基金红黑榜:巨型网红齐上黑榜

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三季度混合型基金红黑榜:巨型网红齐上黑榜

图源:视觉中国

随着9月最后一个交易日的结束,2020年三季度也正式收官,不同于7、8月的震荡上扬,作为“金九”时节的9月,却没有为投资者带来亮眼的表现,反而波动下跌明显。

受到九月份震荡下跌的影响,前8月公募基金创造的最高翻倍的收益率逐步收窄。Wind数据显示,截至9月30日,2260只偏股混合型基金今年以来平均收益率达32.03%。

其中,今年以来收益率超90%的有4只,收益率位于80%-90%的有8只,位于70%-80%的有28只,60%-70%的有98只。

今年第三季度,在医药、科技、消费等板块调整的背景下,相关主题基金的收益率也有明显回撤。相较之下,重仓制造、周期板块个股的产品业绩则表现强势。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对基金进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成2020年第三季度及九月份红黑榜。通过对这些基金长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

首先来看第三季度红榜上遥遥领先的10只混合型基金:

三季度混合型基金红黑榜:巨型网红齐上黑榜
表:2020年第三季度混合型基金红榜  数据来源:wind界面新闻研究部

第三季度,前海开源大海洋这只基金以46.94%的涨幅拔得头筹。该只基金虽然规模仅有6649万元,却是一只成立于2014年7月31日的“老基金”。该基金半年报显示,配置的多是与海洋主题相关的军工、海工和海运,上述板块在第三季度迎来爆发性增长。前十大重仓股为中海油服、中航沈飞、中直股份、中航光电、光威复材、景嘉微、海油工程、中国重工、中船防务等。

作为规模仅5082万元的“小型基金”,中邮军民融合成立于2017年4月1日,第三季度净值增长率达到37.31%。值得一提的是,今年7月24日,该基金新增郑玲为基金经理,而郑玲曾任航天科技财务有限责任公司投资部投资经理。

9月众多权益类基金的净值增长率出现较多的亏损。其中,市面上共计3556只混合型基金平均收益率达-3.07%。偏股混合型和灵活配置混合型的平均收益率分别为-4.16%和-5.55%。

下面再来看看第三季度综合得分最低的10只基金:

三季度混合型基金红黑榜:巨型网红齐上黑榜
表:2020年第三季度混合型基金黑榜  数据来源:wind 界面新闻研究部

其中,东方周期优选、金信民长A/C三只基金的回撤则不相伯仲,均达到了13%以上。

而两只被网友经常吐槽的巨型“网红基金”:吕越超执掌的海富通股票、黄兴亮执掌的万家经济新动能A/C,则再次榜上有名。其中,海富通股票目前基金规模为66.93亿元,万家经济新动能A/C合计基金规模则为43.34亿元。

wind数据显示,海富通股票持股集中,其中软件与服务占比高达40.42%,半导体与半导体生产设备高达31.24%,技术硬件与设备高达16.36%。随着科技类板块的回调,海富通股票开始跌跌不休。

具体到九月份单月来看,以下为九月份综合得分最高的10只产品:

三季度混合型基金红黑榜:巨型网红齐上黑榜
表:2020年9月混合型基金红榜  数据来源:wind 界面新闻研究部

其中,中邮军民融合、富荣价值精选A两只基金以较高的净值增长率而成为黑马。

而九月份综合得分最低的10只基金则是:

三季度混合型基金红黑榜:巨型网红齐上黑榜
表:2020年9月混合型基金黑榜    数据来源:wind 界面新闻研究部

在基金黑榜中,今年以来涨幅超过60%的银华内需精选榜上有名。从前十大重仓股来看,农业股占比颇重。该基金经理刘辉在二季度报中提到,认为农业是预期差极大的行业,因此将继续维持农业、科技、医药的核心配置,并适当配置金融、有色、环保等低估值品种。

由王宗合执掌的鹏华优质回报两年定开在九月份的回撤达到8.42%。该基金成立于今年2月28日,规模22.36亿元,下次开放时间为2022年2月28日。

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