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猪价降了!养殖后周期时代来了 这两个板块最受益

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近日,国务院办公厅发布《关于促进畜牧业高质量发展的意见》,进一步明确行业发展目标。《意见》提出,猪肉自给率保持在95%左右,健全饲草料供应体系,建立健全动物防疫体系,提升动物疫病防控能力,这将长期利好饲料、动物疫苗等板块。

短期来看,券商表示,养殖后周期时代到来,饲料、动物疫苗将持续呈现高景气,实现量价双击。

产能恢复,猪价回落

目前,我国生猪的产能正不断加速释放。据农村农业部数据显示,2020年8月,全国生猪存栏环比增长4.7%,已连续7个月增长,同比增长31.3%;能繁母猪存栏环比增长3.5%,连续11个月增长,同比增长37%。未来,生猪市场供应偏紧的局面将得到根本性的扭转。

随着生猪产能的持续恢复,9月份生猪市场不断承压,猪肉价格全线下行。据21投资通统计,截至9月25日,22个省市生猪平均价33.74元/公斤,近一个月以来下跌近10%。

猪价降了!养殖后周期时代来了! 这两个细分板块最受益(附股)

与此同时,节前调控力度加大,9月29日,新一轮1万吨储备肉将投放,距离上一轮投放仅相隔4天,确保节日期间猪肉“稳价保供”,这也反映了生猪产能恢复已达到一定规模,不需要再大力刺激增加产能。

养殖后周期时代来了,利好饲料、动物疫苗

产能提升,供给增加,猪价也随之步入下降周期,也就是后周期。对于养殖后周期的投资机会,中国银河证券建议关注饲料、动物疫苗。

华创证券亦表示,饲料行业上承种植、下启养殖,是养殖产业链中较为关键的一环。数据显示,饲料需求持续恢复。2020年8月,饲料总产量2296万吨,同比增长14.9%,为2017年10月以来的最高单月产量。其中猪饲料产量749万吨,环比继续增长6.9%。

作为后周期机会的代表之一,饲料一方面受益于养殖存栏回升带来的饲料销量提升,另一方面受益于行业重新洗牌、集中度提升,叠加替代效应下的饲料结构优化,目前饲料企业享受销量提升和结构优化带来的毛利率提升优势。重点关注海大集团(002311.SZ)、禾丰牧业(603609.SH)。

猪价降了!养殖后周期时代来了! 这两个细分板块最受益(附股)

此外,生猪存栏也是影响动物疫苗销量的关键因素。养殖企业积极扩产,疫苗市场快速扩容,优秀的疫苗企业将迎来良好的发展机遇。

机构分析指出,如果非洲猪瘟疫苗研发成功,我国数亿头猪全部使用疫苗的情况下,市场潜在规模将达数百亿元。建议关注中牧股份(600195.SH)、普莱柯(603566.SH)、天康生物(002100.SZ)、生物股份(600201.SH)。

猪价降了!养殖后周期时代来了! 这两个细分板块最受益(附股)

(声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

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