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煤炭板块发力走高:煤价持续上行 关注配置机会

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煤炭板块28日盘中大幅走高,截至发稿,安源煤业涨停,露天煤业、恒源煤电、山煤国际等涨幅超5%,大同煤业、阳泉煤业、郑州煤电等涨幅超3%。

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上周动力煤港口价涨破600元/吨大关,为近一年新高。CCI5500动力煤指数上周五上涨6元/吨收于593元/吨,单周上涨13元/吨。有分析指出,本轮煤价快速上涨主要由于供给偏紧且旺季去库充分的情况下,“十一”假期备库及部分冬储需求使得9月以来电厂采购需求较好,在价格上的反应较为剧烈,运输方面大秦线因脱轨事故后运量受影响及十月的秋季检修预期进一步推动了看涨情绪。

信达证券指出,当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期,基本面、政策面、公司面共振,现阶段配置煤炭板块正当时。供给方面,产地受煤管票、煤炭资源领域专项整治以及近期推进的安全环保检查的影响,整体供应将持续受到限制。需求方面,9月以来的中观高频数据显示,工业生产态势仍旺,样本钢企钢材产量增速稳中趋缓,仍处于年内较高水平,化工细分子行业开工率涨多跌少经济复苏态势延续。中长期看,供给端受“十三五”期间新增产能释放接近尾声,煤炭生产严格要求合法合规的限制,供给缺乏弹性;同时“能源安全”战略下,煤炭占一次能源消费占比降幅有望明显收窄,随着经济逐步恢复,煤炭需求有望继续提升,展望明年煤炭供需形势更为趋紧,全面看多煤炭板块,继续推荐关注煤炭的历史性配置机遇。重点推荐2条投资主线:一是具备显著成长性的平煤股份和盘江股份;二是业绩弹性更大的陕西煤业、兖州煤业

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