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部分绩优基金开放申购 有望吸引新资金“进场”

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  证券时报记者 李树超

  为控制规模,明星基金经理的绩优产品不少暂停申购,投资者“一票难求”。当明星产品再度开放,往往立即成为资金追逐的热点。继睿远均衡价值、嘉实瑞和等明星产品开放申购后,近日银华回报、泓德泓华等绩优基金也开放了申购或调整申购金额,有望带来增量资金的买入和基金规模的继续走高。

  年内回报超50%

  多只绩优基金开放申购

  9月22日,银华回报定开混合基金公告称,9月24日至30日开放办理申购、赎回等业务,10月9日起暂停直至下一个开放期。Wind数据显示,截至9月18日净值更新,王斌管理的银华回报今年收益达到51.34%,在同类型基金中位居前12%。

  9月23日,秦毅管理的泓德泓华混合基金发布公告,将申购、定投金额由5000元调整为1万元;数据显示,该基金年内收益率接近60%。

  根据记者的统计,今年以来,睿远均衡价值三年、归凯管理的嘉实瑞和两年持有期、邬传雁管理的泓德丰润三年持有、杨明等管理的华安睿明两年定开等明星产品曾经打开申购,不过很快又回复到暂停大额或者暂停申购的状态。

  “暂停申购,控制基金规模,是为了更好地做投资。”北京一位绩优基金经理表示,规模和业绩是挂钩的。规模过大,基金表现会趋于平庸,难以做出超额收益;另一方面,大规模基金的建仓成本、交易成本都比较高,尤其是交易层面若换手率较高,交易成本也会侵蚀收益率。

  在他看来,管理小规模基金时,可以通过持有确定性较强的个股获取超额收益,即便出现失误,纠错的成本也较低。“大规模基金与小规模基金在投资策略、交易习惯和投资久期上都不同,大基金要避免频繁交易。”

  北京一位中型公募市场部负责人认为,基金投资管理需要做好规模和业绩的平衡。比如,在股市上涨期间,大量资金买入会摊薄存量投资者的收益;而在股市下跌期间,资金的集中赎回,可能会被动地让持股仓位走高,存量投资者亏损更大。“基金公司有效控制规模,就是为了做好产品的投资管理,公平对待投资者。”

  定开权益类基金

  长期业绩优异

  事实上,由于基金规模相对稳定,投资规划不受大额申赎操作的影响,定期开放的权益类基金多数保持了不错的投资收益。

  Wind数据显示,截至9月23日,今年以来陆续进入开放期的19只(份额合并计算)定期开放权益类基金平均收益率达到16.03%。

  其中,杨明等管理的华安睿明两年定开收益率54.52%,蔡滨管理的博时荣享回报、莫海波管理的万家社会责任定开等产品的收益率都超过了35%。尤其是明星基金经理管理的定开权益类基金,显现了更为稳健的长期回报。

  “一般而言,定期开放式基金销售难度比较大,基金公司会安排优秀基金经理管理,以增强产品的市场号召力。这类产品的长期业绩也比较优秀。”北京上述绩优基金经理表示,近年来持有期基金和定期开放权益类基金越来越多。在投资上,这类产品的基金经理不会受到资金申赎的影响,可以从容按照投资规划做好投资。

  北京上述中型公募市场部负责人也表示,定期开放和持有期形式运作的权益类基金,可以锁定投资者的申购和赎回,达到长期持有的目的。“以定期开放的权益类基金为例,产品在封闭期为投资者创造了不错的收益,到了开放期,赚钱效应会吸引投资者继续长期持有。而开放式基金,投资者在股市波动中频繁申赎,实际回报并不好。”

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