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收评:沪指跌0.41% 半导体板块午后逆市拉升

半导体板块突遭重挫

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网易财经9月17日讯 A股三大指数维持震荡格局,盘中一度跌超1%。截至收盘,沪指跌0.41%,深成指涨0.03%,创业板指涨0.10%。

板块方面:次新股、光刻胶、第三代半导体、汽车整车等板块走强,白酒、大豆、玉米、养鸡、猪肉、种植业等板块跌幅居前。

截止15:00,北向资金净流入4.39亿元,沪股通净流出23.23亿元,深股通净流入27.62亿元。

市场出现震荡调整,但私募机构并不担心。在他们看来,近期走势属正常的“冲高回落”,支撑A股向上的力量依然强大。上海合道资产董事长陈小平表示,“股市调整期为买入优质公司提供了好机会,应以产业的眼光投资股票。我们赞同巴菲特所说的‘长坡厚雪’,看好科技、医药、消费等赛道,也看好经济复苏背景下的低估值优质周期股。前者看的是长期,后者看的是目前阶段。同时,会关注跨境电商等领域的标的。”

中信建投宏观固收首席分析师黄文涛发文称,8月份经济数据普遍靓丽,展望来看,9月及四季度经济复苏向上的支撑动力仍强,一是消费限制的放宽、双节备货、中秋十一的长假都带动9月及四季度消费需求、工业生产、服务业生产提升;二是基建投资在剩余月份预计明显提升、制造业投资也在持续改善,总体看后期驱动经济改善的动力仍较多,经济数据向好方向不会变化。

光大证券指出,8月份投资、消费数据基本符合预期,工业生产在投资和低基数影响下略好于预期。展望未来,投资会继续分化,地产和基建投资会表现较好,但大幅改善的可能性较低,预计投资会趋稳;消费在新冠肺炎疫情得到控制、恢复开学、收入改善等因素影响下,是当前和后续经济的主线,应更多关注消费的边际变化。

中金公司指出,我国氢能源较为丰富、短期成本较低,长期电解水制氢有较大空间。储运问题仍需解决,加氢站短期需要大量投入。氢燃料电池或成汽车重要能源解决方案,商用车领域或率先落地。氢燃料产业链发展迅速,燃料电池、车用储氢设备成本有望不断下降。看好潍柴动力、上汽集团、长城汽车、亿华通等。

中信证券表示,8月宏观经济的增速应该已经恢复至接近疫前水平,后续在消费、服务业继续向好的带动下还将乘势而上。随着国内经济预期和扰动因素的落地,增量资金预计会在下旬加速入场,推动市场开启一轮增量资金驱动的中期上涨。配置上依旧推荐周期、可选消费和金融三条主线,并建议开始配置调整已到位的科技龙头。

安信证券认为,从中期逻辑盈利面与流动性组合看,预计A股进一步调整空间有限,这个阶段的震荡调整期也可以认为是提供逢低布局的机遇期,建议先立足于中短期顺周期逻辑,再兼顾中长期大循环背景,在调整中逐步布局估值合理,景气上行的方向,如白酒、苹果链、旅游、影视、汽车、家电等可选消费,军工等内需科技,机械、化工等行业中的周期成长等。

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