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李迅雷谈大类资产配置:增加对股权资产配置 减少房地产配置

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9月12日下午,网易财经长盛时间·方向大会在线举行,网易传媒副总编辑姚长盛、中泰证券首席经济学家李迅雷、高和资本董事长苏鑫、雪松国际信托副总裁李楠、启明国际战略咨询有限公司董事长姚国际出席本次方向大会,就中产阶级资产配置策略进行深度解读。

中泰证券首席经济学家李迅雷认为,我们对全球经济慢增长,甚至全球经济出现衰退要有充分的认识,之后世界经济的走向可能是L型。

据李迅雷提供的数据表明,目前货币基金组织对全球所有主要经济体GDP预测都是负增长,只有对中国GDP预测是1%的正增长。但他认为中国经济并不是因为疫情而下行的,而是从2018年的房地产市场降温就开始了。为了长远考虑,在目前的货币与财政政策下,中国经济会经历一轮上行,但这个上行是短期上行,上行之后可能还是会慢慢回落。

同时,李迅雷也为这个经济大背景下的资产配置策略提出了一些自己的看法:

对于具体的方向,李迅雷认为可以关注芯片行业、粮食安全、能源安全与资源安全等等行业。如果从大类资产配置来看,就要增加对股权资产的配置力度,减少对房地产的配置。

据李迅雷提供的数据表明,中国房地产65万亿美元市值,总市值超过美国、欧盟与日本三国房地产之和,但股票只有6万亿市值。所以股票市场要大力发展,股票发行就要大幅增加。而从美股的历史来看,加大发行的同时也做好了优胜劣汰,即退市制度。1980年到2017年,从美国的纳斯达克股票退市数量超过1万家,现在只有3000家左右,但只有300家左右是精华。

所以在李迅雷看来,在A股基本逻辑是一定要买主流、买核心。传统行业还是要选龙头、选头部,因为经济增速会放缓,经济放缓的时候是存量经济,存量经济就是此消彼涨,就是强者恒强,就是优胜劣汰。即便是科创板也符合二八甚至是一九现象,所以要选真正有科技含量的企业。

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