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三星、LG、SK海力士或将断供华为 影响究竟几何?

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近日,华为继续被断供阴影笼罩。

根据媒体报道,三星和SK海力士将停止向华为出售零部件,两家公司将于9月15日暂停交易,前不久同为存储器大厂的美光也表示15日开始无法供货。同时报道还称,三星与LG也将停止向华为供应高端智能手机面板。

首先在面板方面,三星表示,对于客户内容不予置评。9月10日,LG旗下的面板公司LG Display方面向21世纪经济报道记者确认,公司在最新声明中表示,鉴于向华为发货的面板数量有限,此举对该公司影响将很小,并补充称其将继续使客户群多样化。

有面板业内人士告诉21世纪经济报道记者,在华为的面板供应商中,三星和LG的供应量整体占比并不高,尤其是LG Display,因此影响相对有限。

但是,在手机AMOLED屏幕方面,三星的显示器公司SDC占比一骑绝尘。北京迪显总经理崔吉龙向21世纪经济报道记者表示:“三星在(华为)AMOLED的比重较高,2019年还占70%左右,今年BOE(京东方)的比重肯定增加不少,但整体产能还是有限的,毕竟全球80%以上的AMOLED都是SDC 。”

不过在华为电视等大尺寸面板中,仍以液晶为主,国内京东方和TCL华星产能充足,此前京东方也表示并未断供华为。而电视市场上,华为近两年才刚刚进入,市场占比并不高。根据迪显咨询数据,2020年上半年中国市场电视品牌出货量排名中,华为电视的市场份额为2.6%。

再看存储芯片,据媒体报道,三星电子和SK海力士已经向美国商务部申请了对华为的出口许可,但截至9日,尚未有企业获得美国的许可。

存储芯片也是手机、电脑等终端产品中的关键器件,其中DRAM(动态随机存储器)和Flash Memory(闪存)是两大重要类别,韩系厂商在这些领域都是产业龙头。

根据集邦咨询的数据,2020年第二季度全球NAND Flash品牌市场份额排名中,前6名分别是三星(33.1%)、铠侠(原东芝存储,18.9%)、西部数据(15.2%)、SK海力士(10.7%)、美光(11.1%)、英特尔(9.9%)。其中,三星、SK海力士和美光的整体市占比为54.9%,占据了半壁江山。

同期的DRAM厂自有品牌内存市场份额中,前三名是三星(44.1%)、SK海力士(29.3%)和美光(20.8%),三者占比高达94.2%。

这三家企业在存储领域的地位可见一斑,不过据记者了解,目前英特尔还可以继续供应华为。从国内存储厂进展来看,还处于追赶阶段,近两年有不小进展,去年9月2日,紫光集团旗下长江存储曾宣布,公司已开始量产基于Xtacking®架构的64层256 Gb TLC 3D NAND闪存;2020年4月13日,其128层QLC 3D NAND闪存研发成功,并已在多家控制器厂商SSD等终端存储产品上通过验证,但是是否收到美国管控也待观察。

此外,多位分析师还向21世纪经济报道记者指出,最关键的还是华为的处理器已经面临断供,存储器是否断供带来的影响和压力还是其次。华为也会有库存来支撑产品生产,但是如果囤积了过多存储器,也可能对华为自身业绩、以及市场供需带来一些负面影响。

另一方面,若9月15日开始,上述韩系、美系厂商停止供货华为,受伤的也不仅仅是华为,三星、SK海力士、美光的业绩也将受到相应的伤害。

根据华为方面公布的数据,2019年华为共从韩国企业购入了11.85万亿韩元的产品,主要由芯片、半导体制品及显示器组成,其中韩国企业中,三星以及海力士均为华为的重要供应商。而该金额占据当年度韩国对华出口的电子装备总额的近6%。

根据公开信息,SK海力士2019年在中国的销售额总计12.6万亿韩元,同比下降25%。尽管有所下降,但中国区域占整体营收的比例从2018年的38.8%上升至46.4%,2017年这一比例为33.4%,SK海力士对中国的依赖程度正持续上升。

当然这也受到美国断供华为的影响,近两年华为加大了对日韩企业的零部件采购。而美国的断供行为,将使得全球产业链进行调整。

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