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软件产业利好叠加事件驱动 能否接棒半导体大旗?

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软件产业迎来重磅政策利好。

9月5日,工信部部长肖亚庆公开表示,将高质量编制“十四五”期间大数据、软件、信息通信等产业规划。肖亚庆指出,通过编制十四五规划,将培育软件产业生态、推动产业聚集,加快建设数字基础设施,推动5G大规模的商用部署。

这是8月份国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》后,对软件产业的又一重要扶持。值得注意的是,就在工信部部长发言的前一天,媒体报道第三代半导体产业将写入“十四五”规划之中,以应对外部限制。受此利好,干照光电、聚灿光电、台基股份等涨停。随着中美贸易摩擦由经贸领域向科技领域延伸,软件产业同样面临加速国产替换的强烈需求,其重要性比肩集成电路产业。

政策利好之外,信创行业景气度有望继续提升。受国产化与云化共同驱动,头部行业客户的核心软件替换明显加速。目前多个项目已纷纷启动招标,例如中国移动的国产数据库、中国电信的信创服务器、农行的国产服务器等。

在供给端,近期多个产品密集发布,信创产业进入落地期。飞腾发布最强国产多路服务器CPU,SMP(对称多处理器结构)系统性能超越华为鲲鹏。操作系统方面,麒麟软件再发V10新版本,其独创的kydroid技术,可原生支持安卓应用,将300万余款安卓适配软硬件无缝迁移到国产平台上来。国信证券研报指出,随着供给端持续突破,重点关注CPU、操作系统等厂商,重点推荐金山办公、中国长城、中科曙光中国软件等优质赛道龙头信创厂商。

与此同时,软件产业也获机构青睐,行业超配比例逐步提升。根据基金公司2020中报显示,计算机行业二季度基金持仓市值为1054.511亿元,仅次于医药生物、电子、食品饮料板块之后,持仓市值环比增长32.94%。从2019年四季度的0.23%提升到今年二季度的2.97%,计算机行业目前超配比例逐步提升,总体处于近三年高位水平。

个股层面,金融IT领域强者恒强效应凸显,恒生电子在二季度基金持仓总市值为161.86亿元,排名全行业第一,环比增长104.89亿元,持股基金数量从今年一季度的160家上升到二季度的274家。云计算厂商金山办公、广联达和用友网络在二季度持仓市值分别增长48.74亿元、45.33亿元和27.10亿元。

另外,本周四(9月10日)华为将举行2020年HDC开发者大会,发布新版鸿蒙系统。该系统将应用在华为的国产PC、手表/手环、车机产品上。产业政策红利期待叠加事件推动,国产软件类上市公司引发关注。

天风证券推荐以下产业链核心标的:

1、银行核心系统:长亮科技、神州信息、宇信科技

2、ERP:金蝶国际、用友网络、远光软件

3、OA:泛微网络、致远互联

4、基础软件:金山办公、中国软件、诚迈科技

5、硬件:中国长城、中科曙光

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