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“两大战略”效果显现 东阿阿胶业绩即将重拾增长

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8月25日晚间,东阿阿胶股份有限公司发布《2020年半年度业绩报告》,数据显示,东阿阿胶上半年净利润预计亏损8520万元,其中第二季度单季度亏损金额仅为100.45万元,环比大幅改善。

对于东阿阿胶发布的半年报,尽管报出了八千万元的亏损,但是二级市场并未出现恐慌性抛盘,在8月26日半年报发布当日,东阿阿胶的股价还以微涨0.32%报收,而同日沪综指则下跌了1.3%,东阿阿胶的股价表现明显优于股市整体表现。

在股价表现相对强劲的背后,体现出市场对于东阿阿胶业绩即将回暖的预期,华泰证券更是在近日发布的研报《基本面与估值面有望触底》中明确提出:“基本面有望逐步探底”。

华泰证券还详细分析指出,今年上半年东阿阿胶收入端下滑主因包括两项: 1、新冠病毒疫情影响经销商复工复产与药店客流,终端动销下滑;2、公司主动严格控制发货,清理渠道库存。但华泰证券也预计包括去库存等负面因素,有望在 2020 年解除,公司将从2021 年起恢复增长,但增长速度仍需观望。

从东阿阿胶在过去的一年多时间里,一直坚持两大战略方向,包括消费者导向、竞争导向。东阿阿胶过去数年疲软,客观来看与该公司对消费者的关注不足有直接关系,目前东阿阿胶重拾消费者导向、竞争导向的理念,从包括购物地点、信息传递方式、移动互联网、自媒体社交等渠道,加强与终端消费者之间的互动。

东阿阿胶相关负责人此前曾表示,今年以来,面对突如其来的新冠肺炎疫情,公司积极应对、主动作为,扎实推进数字化营销转型,深化商业模式变革,通过新零售平台建设,搭建顾客运营体系;坚持以消费者需求为导向,持续优化丰富产品体系,不断推出方便、即食、满足不同消费者需要的阿胶产品;进一步强化研发创新,加强科研成果转化;通过外延拓展,推进新增业务发展。同时,继续强化组织能力建设,围绕顾客运营、数字化营销配称组织资源,促进组织能力提升,建立东阿阿胶新增长逻辑,实现公司良性健康发展。

总结起来,东阿阿胶正在重新规划两大战略方向:1、消费者导向:已将销售办事处更名为顾客运营分公司,全面以顾客为中心, 从内容、运营、活动触碰顾客,将在文化、临床、消费者感知上不断数字化,深入消费者尤其高净值人群的洞察;2、竞争导向:过去坚持的文化营 销是推品类、而非推品牌,诸多友商从价格、市场策略跟随,导致市场繁 荣的同时乱象增多,公司不断强化品牌力以应对小厂竞争。

伴随着长达两年多的经销库存清理接近尾声、股票回购已完成且可能引入激励、管理层大面积更替等因素叠加,东阿阿胶新任总裁强调保持良性增长,强调消费者导向与竞争导向,这与该公司过去库存积压、提价策略形成了鲜明的对照。

综合上述原因,华泰证券分析认为,东阿阿胶半年报业绩与此前预告相符,基于阿胶块清理库存压力,2020年业绩仍存在较大压力,但是在2021年和2022年将快速恢复盈利能力。华泰证券预测东阿阿胶2020至2022 年的 EPS 为 0.07元、1.94元和2.85 元。

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