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个人投资者借“基”入市 ETF基金受捧

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8月31日,公募基金2020年半年报披露完毕。数据显示,上半年公募基金盈利7188亿元,创近五年新高。其中混合型基金盈利最高,达4032亿元,占比高达56.09%。
此外,天相投顾统计显示,上半年货币型基金利润为856.69亿元,按年下滑19.23%;债券型基金利润达到763.98亿元,按年增长22.82%。商品型基金上半年利润达46.67亿元,较去年同期的14.83亿元增逾两倍;FOF上半年利润为35.16亿元,较去年同期的7.85亿元,高出近3.5倍。
个人投资者借“基”入市
数据显示,今年上半年,个人投资者大幅增持了股票型基金,而机构投资者的操作则相反,减持股票型基金。
天相投顾数据显示,截至今年6月30日,公募基金份额合计为14.8万亿份,机构投资者共持有份额为7.5万亿份,占比50.67%,较2019年末的49.81%小幅上升。
具体来看,机构持有股票型基金的最新占比为36.75%,相较于2019年年报披露的42.18%明显下降。与此同时,个人投资者持有股票型基金的比例则由去年年底的57.82%大幅上升至63.25%,个人投资者持有股票型基金份额相较于去年年底增加了1127.55亿份。混合型基金方面,机构投资者最新持有比例为26.34%,与去年年末的26.6%相比变动不大。债券型基金中,机构投资者仍是最主要的持有者,持有份额占比为90.26%,与去年年底相同。
机构投资者和个人投资者偏好的基金公司差别也很大。从半年报披露的数据来看,博时基金、易方达基金和建信基金最受机构投资者青睐,天弘基金、易方达基金和汇添富基金则是个人投资者持有份额最多的公司。
具体来看,博时基金公司旗下基金被机构投资者持有的份额最多,达3644.99亿份。易方达基金和建信基金紧随其后,分别为3124.12亿份、2969.71亿份。此外,南方基金、工银瑞银基金、中银基金、广发基金、嘉实基金、华夏基金和鹏华被机构投资者持有的基金份额也均超过2000亿份。从比例来看,有9家基金公司的机构持仓占比高达99%,不过多为中小基金公司。
从个人投资者角度看,天弘基金旗下产品被个人投资者持有份额最多,达1.34万亿份。易方达基金和汇添富基金位居第二和第三,个人投资者持有份额分别为3861.42亿份、3269.7亿份。其中,睿远基金虽然个人投资者持有份额仅为165.77亿份,却是个人投资者占比最高的基金公司,高达99%。
ETF基金受追捧
值得注意的是,2020年以来,ETF及联接基金受到投资者追捧。截至2020年6月30日,偏股型ETF及联接基金份额达到4838.5亿份,已经超过了2019年全年的份额4088.64亿份。这一数字在2019年年中时仅为1483.38亿份。
ETF基金今年以来展现出强劲的赚钱效应。截至9月1日,今年以来除货币型、债券型外的ETF基金的平均收益率达到24.79%,有110只产品今年以来净值上涨超过30%。与此同时,今年涨幅居前的ETF主要为医药生物类ETF、科技类ETF和创业板类ETF。
“近几年来投资者对ETF关注度越来越高,个人投资者对于ETF的尝试其实更多的是从当年买个股包括买分级基金转移到了买主题、行业ETF当中。”在雪球首届ETF粉丝节收官活动上,华夏基金董事总经理、数量投资部总经理张弘弢指出。
国泰基金量化投资事业部总经理梁杏表示,在指数基金里面优先建议投资者选择ETF,因为它可以场内交易,效率高,仓位也高。选ETF的时候建议选流动性好的和规模大的产品。
银华基金基金经理王帅认为,与美国市场对比,国内A股ETF有自己的特点。第一是整体上规模尚有差距,第二是局部细分品种存在过度饱和。中国主题型和行业型ETF在这一年半开始赶上了,它未来的发展会更加好,可以定义最近一年半就是它起步的元年。科技和消费是未来几年中国经济转型的核心双引擎,科技和消费也是未来A股投资的长期主线。
张弘弢指出,对科技板块后市看法从几个方向来看。第一,看市场的政策面。科技类的赛道是新一轮科技周期的启动,国内市场中科技慢慢成为国家的战略或者国家的方向,政策面上不存在很大的障碍。第二,看基本面,目前看科技的业绩盈利情况确实比传统的周期类的表现会更好一些。第三,看资金面,流动性相对偏宽松。自从美联储推出了新的平均通胀框架体系之后,市场上认为整个美联储的锚比以前变得更松了一些,资金面目前看不到全面的货币收缩的可能性。
因此,张弘弢认为,科技板块仍然具有非常好的投资价值。首先,中国的科技企业已经非常深入、全面地参与了全球科技成长当中,大家是一个联动体,很难分割。第二,从估值水平来看,部分细分领域包括通信、计算机、传媒等的估值水平中位数来看不是很高,还是低于平均水平,从基本面、估值水平来看目前还是有一些支撑。第三,从市场的整体风格切换来看,今年7月份以来陆陆续续出现过几次大小切换的风格,但从科技板块的盈利情况角度来说,风格似乎还没有到一个可以切换的位置。
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