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纸价连续上涨!需求旺季+限塑令 资金杀入这些股

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(原标题:期货强势涨停!需求旺季+限塑令,纸业涨价此起彼伏,资金杀入这些受益股)

近期,受下游需求快速增长影响,山鹰纸业、玖龙纸业等造纸企业连续发出涨价函,带动了期货、股票市场的连锁上涨。

纸价连续上涨,纸浆期货一度涨停

经过6月以来的连续上涨后,纸厂近日连续发出涨价通知,纸行业显然已进入涨价行情中。分析人士认为,目前价格持续走高,终端需求明显增加,9月原纸有望只涨不跌。

继8月20日山鹰纸业各基地包装原纸涨价50-100元/吨之后,8月27日山鹰基地再次发出涨价函,宣布9月1日起红杉牌、T纸、高强瓦楞纸上调50元/吨,紫杉、银杉牌上调100元/吨。涨价函中,山鹰纸业还表示,PM51号机计划于2020年9月24日-9月28日期间进行提质技改,为期5天。9月正值文化纸消费旺季,停机期间产生的产能缺口,有可能加速价格上涨的趋势。

在废纸端,各地也陆续掀起涨价潮。浙江嘉兴博莱特纸业(8月24日起)废纸价格上调60元/吨;玖龙纸业(8月26日起)箱板纸和白废纸价格整体上调30元/吨;玖龙纸业(8月26日起)箱板纸价格整体上调50元/吨;江西上饶三禾纸业(8月30日起)价格上调50元/吨;安徽宿州鑫光纸业(8月23日起)废纸价格上调40元/吨。

受价格持续拉升的影响,昨日纸浆期货一度涨停,最终收涨4.58%,成交量大增2倍多。自8月份以来,累计上涨13.24%,创一年多以来的新高。

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纸品需求下半年有望快速增长

纸业市场的价格博弈主要还是决定于供需关系。上半年受疫情影响,造纸行业下游受到严重影响,加之库存原纸、纸浆供应,使得下游需求萎缩较大,价格也一路下行。

6月份之后,随着下游企业生产恢复、补库存需求高涨等因素影响,造纸行业下游需求逐渐恢复,价格也快速回升。随着“金九银十”的到来,社会消费水平显著提升,同时也成为纸品需求大涨的旺季。进入9月份开学季之后,细分的文化纸迎来传统的旺季,也是厂商趁机涨价的主因之一。

此外,近日全国各地加速推进的“限塑令”也对纸品需求产生了一定的助涨作用。今年年初,国家发改委、生态环境部发布《禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录(征求意见稿)》,广东、江苏、山东等地纷纷发布细则加速政策的落地,市场主流声音认为“纸代塑”有望成为“限塑令”下快速成长的一个新市场,利好各家具有成熟技术的龙头企业。

对于食品行业来说,“以纸代塑”似乎已经成为食品包装、外卖餐饮包装领域的发展趋势。在某外卖平台,几乎一半以上的外卖商家都提供纸制包装盒与纸制包装袋。

未来“纸代塑”是否真正实现常态化和市场化,目前尚难下定论。但从应用效果来看,如果纸制材料从成本和实用性上做出更优的解决方案,其或将承接更大的塑料替代市场。

市场份额向龙头集中

造纸行业作为能耗、污染大户,煤改气、固废处理一直是影响造纸企业发展的重要因素。随着社会的精细化、宜居化建设,环境、能效越来越成为影响企业发展的制约因素。

我国是全球的造纸大国,产量巨大,随之而来的污染也非常大,使得造纸业成为政策严格监管的行业。几年前数据显示,造纸产生的废水、废气排放量分别占全国工业排放总量的1/5、1/4,高居榜首。新建产能必须伴随着相应的污染处理设备,原有产能也必须逐渐改造,对于企业来说都是一笔不小的成本支出。

另一方面,作为造纸原材料的木浆,其价格不断上涨也加速了造纸成本的上涨。根据市场情报,8月木浆价格稳步走高,27日山东地区针叶木浆的市场均价为4475元/吨,与月初相比上调了82.5元/吨,上涨了1.88%;阔叶木浆的市场均价与月初相比则上涨了1.33%。

随着竞争的加剧,小企业正在源源不断地退出市场,造纸行业的市场不断向龙头、大公司集中。

纸行业个股业绩改善、活跃度提升

从公布的中报情况来看,首季度疫情对纸行业上市公司上半年的影响非常之大,导致许多纸企出现营收下滑的严峻挑战。从二季度开始,受国内经济明显复苏的利好影响,纸企盈利水平获得明显改善。

博汇纸业8月27日最新公布的2020年中报显示,实现营业收入57.3亿元,同比增长41.78%;实现归母净利润2.67亿元,同比增长102.88%,增幅相比一季度的51.44%增长明显。

恒丰纸业上半年实现营业收入9.24亿元,同比增长12.58%;实现归母净利润6059万元,同比增长33.59%,相比一季度35.66%的降幅改善巨大。

在业绩、增长预期的多重影响下,市场资金也开始入场增持行业个股。昨日造纸板块指数大幅上涨2.27%,恒丰纸业涨停,晨鸣纸业、博汇纸业等跟涨且涨幅较大,各股的成交量都不同程度的放大,显示资金交易的活跃度较高。(数据宝 王林鹏)

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