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新潮能源上半年盈利1.01亿元 业绩显著高于预期

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8月13日晚,新潮能源(600777.SH)发布2020年半年报业绩,公告显示,今年上半年实现营业总收入24.66亿元,比上年同期减少7.65%;归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元,比上年同期减少72.86%。有市场人士分析,尽管营业收入和净利润较去年同期有不同程度降低,但仍远远超出市场预期。

经受严峻市场环境考验 业绩显著高于预期

2020年3月以来,由于新冠病毒(COVID-19)疫情影响,石油需求下降。同时, OPEC及其合作伙伴(OPEC+)会议在3月初未能达成减产协议。原油在短期内供过于求、库存增加,世界石油价格经历了大幅波动和价格下跌。4月,西德克萨斯中质原油(WTI)价格均价为16.55美元/桶,为多年来最低月均价。

油价暴跌最受伤害的无疑是石油企业,美国最大的几家页岩油生产商资产减值达到380亿美元,净亏损超过了过去6年的平均水平。美国页岩油企业的半年报数据显示,先锋自然资源(PIONEER)归属母公司股东的净利润-1.5亿元,比上年同期减少182.87%;DIAMONDBACK能源归属母公司股东的净利润-26.65亿元,比上年同期减少842.34%;CIMAREX能源归属母公司股东的净利润-16.99亿元,比上年同期减少1353.04%。

市场环境的急剧变化对新潮能源的生存能力和经营业绩是个巨大的考验,市场普遍担忧二季度的极端低油价会影响新潮能源的经营业绩。美国众多页岩油企业宣布中报亏损加重了这种担忧。从中报业绩来看,新潮能源经受住了极端的压力测试,业绩显著高于预期。

现金流稳定 抗风险能力进一步提升

据统计,自今年3月以来,已经相继有超过30家企业页岩油企业申请破产重组,其中比较知名的公司如科罗拉多州和北达科他州巴肯页岩地质带最大的石油企业惠廷石油(Whiting Petroleum),以及美国第三大天然气生产商、美国页岩油先锋的切萨皮克能源公司(Chesapeake Energy)先后申请了破产保护。

根据公司半年报显示,报告期内公司经营活动的现金流为14.41亿元,有效保证公司经营性现金流的稳定。公司能够在市场环境急剧变化的环境下,逆风而进,得益于公司积极调整生产经营策略和套期保值策略的保驾护航。

为缓解生存压力并保持一定的经营业绩,尽可能地降低低油价对公司造成的冲击,同时减少疫情日趋严重给公司带来的风险,公司于第二季度调整了油田开发计划,最大限度地降低了钻井作业量,以减少投资活动对现金的消耗,优先保证生产经营活动所需资金。同时,公司还调整了生产策略。自二季度起,在低油价情况下,以保证现阶段正常运营所需最低现金流为前提,逐步对部分生产井采取了临时性关停措施。

2020年1-6月,公司新增生产井47口,与2019年1-6月新增生产井数54口相比,新增井数减少7口。上半年公司石油权益产量累计709.7万桶,较上年同期减少22.42万桶,降幅为3.06%。

同时,公司一直以来开展的石油套期保值业务对公司的实现油价起到了较强的支撑保护作用。今年上半年,公司累计取得套期保值收益7,442.97万美元。在极端低油气价的情况下,将上半年石油实现价格锁定在45.62美元/桶,同比跌幅仅为10.43%,在很大程度上弥补了油价下跌给公司造成的损失,保证了经营性现金流的基本稳定。

董事会管理层平稳过渡 风险处置取得重大进展

随着2020年度临时股东大会、董事会、监事会的顺利召开,公司的核心管理团队得以完整保留,公司管理层是否稳定带来公司战略稳定问题得以解决,发展战略的不确定因素得以排除。

公司在治理框架下解决历史遗留问题,公司治理以看得见的方式展示出有效性,各项重大风险逐步排除。如报告期内涉诉事项取得重大进展,目前,参股哈密合盛源矿业有限责任公司的涉诉事项、智元投资转让信托受益权的涉诉事项、投资长沙泽洺创业投资合伙企业(有限合伙)的涉诉事项、与浙江贝泽集团有限公司的涉诉事项、与北京新杰投资中心(有限合伙)的涉诉事项等多项诉讼均取得进展。

自2020年4月30日至今,公司股价从1.5元/股上涨到2.25元/股,涨幅33.33%。

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