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军工板块掀涨停潮 券商研判:已进入第二阶段行情

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财联社8月3日讯,午后盘中,军工板块迎来涨停潮,江航装备大涨27%,睿创微纳大涨16%,北方导航、银邦股份、中钢天源、红相股份等多只个股封板。

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八一建军节到来之际,7月30日,中共中央政治局就加强国防和军队现代化建设举行第二十二次集体学习,中共中央总书记习近平在主持学习时强调,强国必须强军,军强才能国安。主席指出,今年将实现国防和军队建设2020年目标任务,开启基本实现国防和军队现代化、进而把我军全面建成世界一流军队的新征程。

国泰君安军工团队解读行业趋势,认为该表述与十九大报告和国防白皮书表述相一致,从国防战略角度看,未来一段时间依然军队现代化建设关键期,装备投入有望持续增加。

招商证券军工行业首席分析师王超表示,从2015年之后,军工行业处在缓慢的消除估值透支的过程中。整个军工行业在A股的市值占比低。未来,军工行业将迎来业绩增长加速,估值继续消化。

安信军工团队认为,军工行情已进入第二阶段,向有基本面、估值没泡沫化的标的扩散。建议重点关注以下投资方向:

1)国防信息化成长性突出,且作为TMT在军工板块的映射,估值具备向上空间。推荐相关军工信息化重点标的:航天发展、睿创微纳、紫光国微、振华科技、七一二、海格通信等。

2)航空装备,在国防现代化建设中需求迫切且确定,有望带动产业链业绩提升。推荐军工航空装备重点标的:中航沈飞、航发动力、中航机电、爱乐达、北摩高科等。

3)以国庆阅兵出现的东风系列、红旗系列等为代表的是航天相关特种装备,是现代化战争中的国之利剑,国之天盾。持续推荐航天电器、红相股份、天箭科技、菲利华、亚光科技等。

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