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中芯国际联手豪掷530亿 尾盘概念股全线走高

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中芯国际昨晚公告,公司与北京开发区管委会订立合作框架文件,双方有意就发展及营运集成电路项目于中国共同成立合资企业。合资企业从事发展及营运的项目将聚焦于生产28纳米及以上集成电路,目标为该项目的首期最终达致每月约10万片12吋晶圆的产能。该项目首期的估计投资及初始注册资本将分别为76亿美元及50亿美元,约51%的初始注册资本将由公司出资。

中芯国际作为全球第五大、中国大陆技术最先进、规模最具优势的晶圆代工企业,为客户提供0.35um至14nm多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。目前,中芯国际共有7座晶圆厂(含两座控股)。

从昨日盘面上看,尾盘半导体个股全线上涨,中芯国际收涨8.61%,盘中一度大涨12.09%,北方华创尾盘涨停,安集科技、沪硅产业分别大涨11.98%、7.14%。

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半导体产业大周期开始回暖。有行业人士表示,下游晶圆制造厂资本预算提升、光刻机设备出货量回暖,往往都是半导体大周期回升的先行指标。整体上,全球半导体产业的复苏以及半导体国产替代趋势的加速,为我国半导体产业链带来了新的发展机遇。相对大基金一期投入相对较少,大基金二期将重要关注半导体设备、半导体材料领域。

广发证券表示,中芯国际的资本开支将对上游设备和材料以及下游封测环节形成直接拉动。

设备方面,鉴于晶圆厂的资本开支中,大部分投入用于购买上游半导体设备,且叠加华为事件,国产替代已经成为了半导体设备的主旋律,国内半导体设备企业迎来政策、资金以及客户的三重支持,有望持续迎来突破,国内领先的半导体设备厂商将迎来成长机遇。

封测方面,晶圆制造一般与晶圆封测相配套,国内领先封测企业已经在全球市场上占有一席之地,随着中芯国际产能的进一步加码扩充,与之相配套的国内领先封测企业也将迎来成长机遇。

材料方面,材料市场的成长与晶圆厂的资本开支以及产能扩张情况也息息相关,同时国产替代逻辑也适用国际大厂占主导地位的材料领域,因此中芯国际加码投产也将带来国内领先半导体材料厂商的加速成长机遇。

相关概念股一览

北方华创:公司是国内半导体设备龙头厂商,中芯国际是公司主要客户之一,供应产品包括刻蚀机、沉积设备、清洗机、热处理设备等。

安集科技:化学机械抛光液已在130-14nm技术节点实现规模化销售,主要应用于国内8英寸和12英寸主流晶圆产线;10-7nm技术节点产品正在研发中。中芯国际是安集科技最大单一客户,占比60%左右。

沪硅产业:旗下子公司上海新昇是国内首个12英寸大硅片项目的承担主体,填补了中国大陆12英寸半导体硅片产业化空白,打破了我国大尺寸硅材料基本依赖进口的局面,客户包括台积电、中芯国际、长江存储等芯片制造企业。

中微公司:是国内刻蚀机设备龙头厂商,其很早就打入了中芯国际的供应链,为其2016年的第一大客户。

长电科技:截至一季度末,中芯国际旗下基金为长电科技的第二大股东,持股比例达14.28%,长电科技是国内封测龙头,与中芯国际具有产业链上下游的协同性。

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