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理想IPO比美团还受捧 但能否逃脱破发魔咒还不好说

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《科创板日报》(特约记者 高倩)讯,王慧文要理想汽车股份的比美团还多,但它能否逃脱破发魔咒还不好说。

理想汽车上市,比预期的早了一天。

北京时间7月30日,有消息称,理想汽车(证券代码:LI)将于今晚挂牌纳斯达克,发行定价每股11.5美元,加上绿鞋机制,理想汽车预计募资12.56亿美元。这是自2018年3月爱奇艺在纳斯达克进行的24亿美元IPO以来,中国企业在美股的最大IPO。

此次上市,理想汽车获得足额认购,提前结束认购期。其中,高瓴资本已经表示要认购不超过3亿美元的股份。而更早之前,理想已经获得3.8亿美元基石投资,包括美团认购3亿美元,字节跳动认购3000万美元;美团两位联合创始人王兴和王慧文分别以个人名义认购3000万美元和2000万美元。

“理想汽车IPO,找我要份额的人,比美团IPO还多”,王慧文发布的朋友圈内容,也侧面证明理想IPO的火爆。

一位私募基金投资经理告诉《科创板日报》,理想IPO认购火爆,原因之一是给到承销商的份额没剩多少了。因为如果按募资9.5亿美元的额度计算,其中美团3亿,王慧文、王兴、字节跳动加起来0.8亿,高瓴3亿,给承销商剩下2.7亿的额度。还有一个原因是,最近特斯拉、蔚来汽车股价涨势喜人,前者市值更是一度逼近3000亿美元,资本市场对于新能源汽车/智能汽车的追捧程度可见一斑。

理想是第二家美股上市的中国造车新势力公司,把它与首个吃螃蟹的蔚来相比也在所难免。从目前来看,理想IPO的基本面似乎都要好于蔚来。除了上述谈及的定价、募资额,理想此次IPO估值也将超过80亿美元,比D轮的40.5亿美元估值翻一倍。2018年9月12日,蔚来以6.26美元定价上市,募资10亿美元,估值64亿美元。

此次,理想开盘价超蔚来似乎已经是大概率事件。不过,理想汽车是否会破发,还不好说。

上述私募基金投资经理表示,美股IPO还是要看大机构和相应行业的产业投资人的认购,目前还没有看到大机构认购理想的信息,所以开盘交易怎么样不好说。比如之前,传奇生物上市,礼来亚洲基金认购了一部分份额,但上市当天熔断了一次。另外,理想定价区间8美元-10美元,后续发行价定为11.5美元,全部是顶格,这就增加了上市后破发的风险。

成立于2015年的理想汽车,是一家专注电动汽车研发与制造的新能源汽车公司,旗下主要品牌为增程式SUV理想ONE。截至6月,这款车累计交付超过一万辆。理想已经是李想的第三个创业项目。前两次,他分别创办了泡泡网和汽车之家,其中汽车之家在2013年挂牌纽交所,目前市值102亿美元。

值得一提的是,蔚来和理想有着千丝万缕的联系。2014年,李斌和李想一起联合创办蔚来汽车。蔚来招股书发布后,显示李想持有1.7%的股份。而且在今年4月,蔚来宣布获得70亿元战略投资后,李想曾发微博表示,虽然汽车市场足够大,但难度也特别高,上百个新造车企业如果最后只能活下来三家,理想汽车肯定努力让自己成为其中的一家,同时他还希望身边的战友是蔚来和小鹏。

这次IPO后,李想将继续拥有21.0%的股份,而王兴及美团的持股比例将超过李想,从IPO前的23.5%增至24.0%,王兴个人也是理想汽车的董事;投票权方面,李想将享有72.7%的投票权,而王兴及美团的投票权则为8.3%。

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