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看好结构性行情 养老FOF增配权益资产

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今年以来,公募基金在结构性行情中战果累累。一向以长期和稳健为特点的养老FOF基金也有不错的表现,13只养老FOF取得了超过20%的年内回报。

基金二季报显示,养老FOF共重仓了392只基金,其中工银瑞信文体产业、民生加银鑫享A、海富通阿尔法对冲A等基金最受同业青睐。股票方面,养老FOF偏爱银行、电子和医药生物行业,立讯精密、宁德时代、中国平安等个股被重仓。

二季度股票配置比例提升是养老FOF的一大特点。多位养老FOF基金经理表示,看好A股结构性行情,未来会继续提升权益资产的配置比例。

392只基金被重仓

Wind数据显示,截至7月22日,华夏养老2045三年A以33.60%的业绩排在今年以来养老FOF总回报的第一名。银华养老2040三年、汇添富养老2040五年、工银养老2050五年等12只基金(不同份额合并统计)的年内回报也都超过20%。有统计的养老FOF全部获得正收益。

养老FOF的优异业绩背后,重仓基金功不可没。Wind数据显示,二季度末,养老FOF共重仓392只基金,较一季度增加87只。其中,偏股型基金222只,债券型基金155只,货币基金13只,商品型基金2只。

从持有基金数量来看,工银瑞信文体产业是最受欢迎的一只基金,被工银养老2035三年、汇添富养老2040五年、华夏养老2035三年等12只养老FOF重仓。易方达信用债A紧随其后,被11只养老FOF重仓持有。易方达裕丰回报、海富通阿尔法对冲A分别被10只养老FOF重仓。此外,华安创业板50ETF是被重仓最多的被动指数型基金,被嘉实养老2030三年、国泰民安养老2040三年等7只FOF持有。

从重仓基金的持仓市值来看,民生加银鑫享A、海富通阿尔法对冲A和中欧增强回报A位居前三,分别被持有11.24亿元、7.64亿元和5.32亿元,持仓市值位居前列的大多为债券型基金。

从二季度持仓变动来看,华安现金宝B、海富通阿尔法对冲A和中欧信用增利E是被增持份额最多的3只基金,而易方达信用债A、中银纯债A等基金则被减持。

青睐金融等行业

尽管股票资产在养老FOF中的占比并不高,但在资产配置向权益资产转移的大背景下,养老FOF的股票仓位也不断提高。截至二季度末,全部养老FOF持有的股票资产市值共计20.06亿元,占净值比例为5.92%;今年一季度末,全部养老FOF持有的股票市值共计15.28亿元,占净值比例为5.11%。

具体来看,立讯精密、宁德时代、中国平安、贵州茅台、迈瑞医疗、保利地产、万科A、恒瑞医药、风华高科等个股被较多养老FOF重仓。其中,有9只养老FOF重仓了立讯精密、宁德时代和中国平安;有7只养老FOF重仓了贵州茅台、迈瑞医疗和保利地产;万科A、恒瑞医药、风华高科则被5只以上养老FOF重仓。

从持股数量来看,农业银行、中国银行京东方A、建设银行和保利地产被养老FOF重仓的数量最多,其中农业银行和中国银行被养老FOF重仓超过1000万股。

从证监会行业分类看,养老FOF最青睐制造业、金融业,以及信息传输、软件和信息技术服务业,养老FOF持有这几个行业的市值均超过2亿元,持有制造业的市值更超过10亿元。

看好A股后市

多位养老FOF基金经理表示,看好A股结构性行情,未来还会逐步提高权益类资产的配置比例。

华夏养老2045三年A基金经理许利明表示,A股结构性行情仍将延续,将保持相对较高的权益类仓位。嘉实养老2050五年基金经理郑科表示,今年基金权益类资产的年度目标配置比例为76%。截至二季度末,本基金的权益类资产实际配置比例为65%。

从权益资产配置结构来看,许利明表示,保持科技成长风格与消费价值风格的平衡,后期将增加新能源车方向的资产。汇添富养老2040五年基金经理蔡健林表示,在权益资产配置上增持了偏内需的基金和新能源车行业基金。银华养老2040三年肖侃宁表示,风险资产重点配置在高景气度的医药和科技等领域,并辅以少量消费行业头寸暴露。

也有养老FOF担心市场波动而降低权益类资产的配置。工银养老2050五年基金经理黄惠宇表示,因担心外盘再度动荡导致A股和港股承压,在第二季度末将基金的权益配置降为标配。

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