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豪掷22亿!A股“老股民”吉林敖东重金杀入股市

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7月以来的股市十分热闹,上证指数连续上涨冲破3400点后,本周却接连调整退守3200点。正当投资者为市况前景迷茫之际,一家上市公司宣布出手,大举入市。

(原标题:豪掷22亿入市!这家上市公司重金杀入股市)

7月17日晚间,吉林敖东发布公告,宣布将以不超过人民币22亿元的资产进行证券投资管理,占最近一期经审计净资产值的9.89%。

事实上,吉林敖东可以称得上是A股的“老股民”,仅仅依靠长期持有的广发证券投资收益,就给公司贡献了不菲的净利润。吉林敖东这波投资能赚到么?

吉林敖东宣布大举入市

7月17日,吉林敖东召开董事会会议并通过了《关于进行证券投资管理的议案》,公司公告称,投资管理的初始额度不超过人民币22亿元,相应的初始证券及资金可循环使用。这笔资产占最近一期经审计净资产值的9.89%,资产的来源为公司及控股子公司持有的证券资产和自有闲置资金。

公告称,证券投资管理的范围主要为IPO(新股认购)、上市公司增发、配股及拟上市公司的股权投资,国债、公司债券(含可转债),已上市交易的证券及其衍生产品(含股票、基金、债券等)、期货、委托理财(含银行理财产品、信托产品投资和国债逆回购等)、私募股权基金投资以及深圳证券交易所认定的其他可进行的投资行为。

此次吉林敖东并没有给出明确的投资期限,公告称,证券投资管理的期限为自董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束或本届董事会认为应该截止的时间。

对于进行证券投资管理的目的,吉林敖东的解释为,在不影响正常经营及风险有效控制的前提下,公司对已持有的证券资产和自有闲置资金进行投资管理,有利于提高公司资产使用效率,增加资产收益,为公司及股东创造更大的效益。

A股老“股民”吉林敖东  业绩长期“绑定”投资收益

实际上,吉林敖东早就开始“炒股”了。

公司2019年财报显示,2019年度公司实现营业收入30.9亿元,同比下降7.1%;归母净利润14亿元,同比增长50.1%。然而,细看这份净利润构成可以发现,吉林敖东的长期投资项目中,持有的广发证券股权为公司带来了13.16亿元的投资收益,几乎与归母净利润相当。

吉林敖东也并不否认持有广发证券对公司财务的改善作用。2019年财报称,投资收益本期较上年同期增长74.59%,主要系本期对广发证券的投资收益同比增加所致;归母净利润增长50.09%,主要系对广发证券的投资收益和公司交易性金融资产公允价值变动同比增加。

把账本往前翻一年,吉林敖东同样受到广发证券的深刻影响。2018年财报显示,吉林敖东实现营业收入33.24亿元,同比增长11.67%;归母净利润9.35亿元,同比下降49.81%。

而同期吉林敖东对广发证券的投资收益为7.46亿元。

实际上,自2010年广发证券借壳延边公路上市,吉林敖东就长期保持广发证券第二大股东的交椅。截止2020年6月30日,吉林敖东持有广发证券A股股份12.5亿股、H股股份6728万股,以上持股占广发证券总股本的17.3148%;另外,吉林敖东全资子公司敖东国际(香港)实业有限公司持有广发证券H股股份3687万股,占广发证券总股本的0.4838%。

吉林敖东似乎还曾毫不吝啬代价地捍卫这棵“摇钱树”。吉林敖东与辽宁成大作为广发证券的主要股东,对广发证券A股的持股比例曾经只差0.03%。在今年粤民投拿下辽宁成大的控股权后,吉林敖东也行动起来,斥资近5亿元人民币在港股增持广发证券,将吉林敖东及其一致行动人的总持股比例拉升至18.27%,与辽宁成大拉开了1.85%的距离。

吉林敖东本属于医药制造业,主要从事中成药、生物化学药研发、制造和销售。公司主要产品为“安神补脑液”、“注射用核糖核酸II”、“小牛脾提取物注射液”、“血府逐瘀口服液”、“脑心舒口服液”、“小儿柴桂退热口服液”等。

在主营业务上,吉林敖东的表现似乎没那么卖力。作为一家药企,吉林敖东一年销售费用达到13.3亿元,占营业总成本的44%,且近些年呈现出逐渐升高的趋势;而2019年研发费用只有1.4亿元,仅占销售费用的十分之一。

最近一年,吉林敖东的主营业务面临不少不利因素。2019年医保谈判目录调整,独家产品杜蛭丸进入谈判目录,被纳入医保乙类范围,医保支付标准为6.49元(5g/25粒),降幅达73.51%。

此外,根据2019版医保目录,公司的前列地尔被调出医保,核糖核酸、核糖核酸II、胸腺五肽三个产品属于调增的乙类药品,将在未来三年内清退出地方医保。

其中,核糖核酸II为吉林敖东独家专利产品,近几年来一直为公司贡献销售额,且为公司唯一一个销售过10亿的产品。

核糖核酸II是一款免疫调节药,适用于胰腺癌、肝癌、胃癌、肺癌、乳腺癌、软组织肉瘤及其它癌症的辅助治疗。核糖核酸II在2016年、2017年、2018年实现销售额分别达8.35亿元、10.18亿元、12.17亿元,占当期营收比例分别达30.52%、34.18%、36.62%。

不过,深度绑定广发证券的吉林敖东也并非没有隐忧,受康美造假事件影响,广发证券面临监管处罚,包括拟暂停其保荐机构资格6个月、暂不受理债券承销业务有关文件12个月等。这些因素或影响广发证券的经营业绩,进而使“形影不离”的吉林敖东产生波动。

最近一季度,广发证券归母净利润出现29.07%的下滑,吉林敖东的营业收入也随之下降43.05%,归母净利润同比下降49.07%。

截止7月17日收盘,吉林敖东报16.48元,跌2.37%。

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