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电脑成“宅经济”刚需:涨价势头不停 销量猛涨11%

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财联社7月13日讯,据国际知名数据分析机构IDC最新公布的2020年第二季度全球个人电脑出货量报告显示,二季度个人电脑全球出货量同比增长11.2%,达到7230万台,为近年来最大涨幅。

业内分析人士指出,个人电脑(PC)销量出现增长归因于两点:电脑供应商修复了供应链;疫情期间消费者居家工作时间延长,笔记本电脑的需求激增。

国内相关上市公司公布的半年度业绩显示,个人电脑需求增长使得2020年第二季度业绩同比数据亮眼。大尺寸电容式触摸屏供应商莱宝高科公告,预计上半年净利润为2.2-2.4亿元,同比增长130.88%-151.87%;安洁科技也预计上半年净利润为4.1亿-4.6亿元,同比增长130%–160%。根据产业链调研,PC出货量景气度有望持续至三季度末,第四季度或有所回落,供应链厂商全年业绩增长势头明确。

太平洋证券从电池模块供应链的反馈中获悉,NB电池3大模块厂新普、顺达科、加百裕近期说法会都表示,下半年NB客户拉货动能不错,优于原本预期,尤其第3季的动能明确,因此太平洋证券分析师王凌涛认为,笔记本供应链这轮的景气周期仍将得以延续。

国产笔记版供应链因为还叠加国产品牌份额快速增长的进一步拉动,因此整体成长弹性一定是会更强于弹性,因此太平洋证券继续看好春秋电子等供应链公司的持续成长。建议关注斯迪克、春秋电子、兆驰股份、长电科技和通富微电、天通股份。

另据近期报价,部分液晶显示屏相关厂商已经从7月初开始调涨产品价格,涨价幅度在20%以上。长城证券认为此次液晶电视面板价格大涨得益于TV面板采购需求快速恢复。群智咨询统计数据显示,三季度全球主力品牌面板采购数量环比大幅增长31.5%,同比也将出现超15%的较大幅度增长。其预计,三季度主流尺寸将维持2美金甚至以上的较大月度涨幅。

对于电子元器件近期行情,华泰证券分析师胡剑等认为,“电子+”时代行业成长逻辑出现变化,戴维斯双击仍处进行时,龙头估值持续拉升所带动的行业普涨逻辑仍有望继续演绎。

另据外媒称,在新冠肺炎疫情催化之下,日本政府提前启动「GIGA SCHOOL」计划,年底前要让中小学生人人一台电脑,估计需求近千万台,相当于去年日本一整年的电脑销售量。

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