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靓丽经济数据支撑股市 商品货币普遍上涨

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刚刚过去的一周,全球经济数据相对表现乐观,一度提振了市场对全球经济复苏的乐观预期,全球股市普遍获得上涨动能,A股创一年半新高,给澳元等商品货币提供了强劲的上涨动能;英欧贸易协议的乐观情绪有所升温,英镑本周探底回升。但美国每日新增新冠肺炎病例突破5万并屡创新高,令市场担忧情绪挥之不去,避险情绪仍给美元提供支撑。

刚刚过去的一周,全球经济数据相对表现乐观,一度提振了市场对全球经济复苏的乐观预期,全球股市普遍获得上涨动能,A股创一年半新高,给 澳元等商品货币提供了强劲的上涨动能;英欧贸易协议的乐观情绪有所升温, 英镑本周探底回升。但 美国每日新增新冠肺炎病例突破5万并屡创新高,令市场担忧情绪挥之不去,避险情绪仍给 美元提供支撑。

本周 澳元兑美元上涨1.09%, 纽元兑美元上涨1.68%, 美元兑加元下跌1.03%; 英镑兑美元上涨1.19%; 美元指数本周微跌0.36%。

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商品货币本周表现乐观

本周出炉的中国6月份PMI数据、美国6月房屋销售、美国6月制造业PMI和 非农就业报告等数据均出现好转,提振了全球经济复苏的信心,帮助全球多数股市上涨,给澳元、纽元等商品货币提供上涨动能,纽元表现最为乐观,一度刷新三周高点至0.6539,收报0.6531。不过,新冠疫情仍令多头有所顾忌。

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( 纽元兑美元日线图)

具体数据显示, 官方6月中国PMI数据,高于路透社调查预估中值50.4,为三个月高位。中国6月财新制造业PMI为51.2,远超预期50.5,较上个月提高0.5个百分点,创2019年12月以来新高,连续两个月处于扩张区间。中国6月财新服务业PMI升至58.4,预期为53.2,前值为55,为2010年5月以来最高。

制造业和服务业PMI双双回升,带动财新6月份综合产出指数从5月份的54.5升至55.7,录得2010年12月以来的最高值,显示中国经济活动总量加速增长,并且增速显著。

美联社报道称,中国早在3月就有力控制疫情并先于其他经济体重启经济,目前看来,其制造业和其他经济活动都在恢复,6月的PMI进一步证明了中国经济在稳步复苏。

美国6月制造业出现明显改善。 美国6月ISM制造业PMI录得52.6,该数据远超49.5的预期和43.1的前值,继美国5月制造业活动脱离11年低位、出现低位企稳的明显迹象后,6月ISM制造业PMI突破荣枯线, 升至14个月高位;各分项均出现刷新历史的涨幅,订单指数激增24.6点,创1948年有纪录以来最大增幅,生产指数创1952年以来最大月度涨幅,就业指数创出1961年4月以来最大增幅;出口指数也有所提高,不过仍显示海外客户需求疲软。PMI的反弹表明美国经济在2月进入衰退后已出现好转,预示最糟糕时期已经结束且制造业开始企稳。

美国6月非农就业岗位增加480万, 为政府1939年开始记录数据以来的最大增幅。失业率从5月份的13.3%降至6月份的11.1%。

股市方面, 上证指数本周大涨5.82%,收报3152.81点,为2019年4月低以来新高。美国 标普500指数本周上涨4.02%, 纳斯达克指数本周上涨4.62%,且周四再创历史记录新高。欧洲 斯托克600指数本周上涨1.80%;这些都给商品货币提供支撑。

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( 上证指数周线图)

本周 纽元兑美元收报0.6531,周线上涨1.68%。 纽元兑美元6月上涨4%,第二季上扬8%,但分析师对于进一步涨势似乎有所怀疑,六个月与12个月后水准的预估皆为0.6500,部分原因是新西兰连续可能不会乐见本币继续升值,而是倾尽全力保护国内经济。新西兰联储一再表明如果经济没有出现预期中的复苏,则将实施负利率,甚至暗示可能购买外国资产以抑制纽元元涨势,投资者需要予以警惕。

本周 澳元兑美元日线五连阳,收报0.6940,周线上涨1.09%。澳元及纽元近期涨势惊人,促使分析师全面上修预测追赶行情,对 澳元兑美元的预估中值上修0.04美元,一个月及三个月后预测值升至0.6800美元,六个月及一年后预测值分别升至0.7000及0.7200。

强劲的出口收入已使澳洲持续多年的经常账赤字自1970年代以来首次变为盈余,为澳元提供了根本性推动因素。与许多国家相比,澳洲还更有效地遏制了新冠疫情,使国内经济的重启比最初担心的要早得多。

St. George Bank的资深分析师Janu Chan表示,“全球复苏,与世界其他地区相比澳洲对这场危机的处理情况不错,及其与中国的贸易联系,预示澳元可能逼近0.76美元,我们已将年底的预测值修改为0.7200,对2021年底的预测值是0.7600。”

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( 澳元兑美元日线图)

得益于围绕英欧贸易协议的乐观情绪,英镑看涨情绪激增

由于投资者担忧英国政府将如何为其拟议的大型基建计划筹集资金,而且英国一季度GDP终值进一步下修,英镑本周一度跌至1.2252,为6月份新低,但随着美元的回落和市场对英国脱欧谈判的乐观情绪升温,英镑由跌转涨,本周最高触及1.2530,收报1.2483,周线上涨1.19%。

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(英镑对美元日线图)

英国首相约翰逊周二宣布了一项新的支出计划,重振经济,但分析师表示,英镑上涨并非因为约翰逊宣布的计划,因为计划中的支出规模有限,且基本符合预期。

瑞银全球财富管理的投资长Mark Haefele表示,我们认为英国市场将奋起直追,英国的政治和货币风险被市场“过度消化。大家普遍认为英国资产价值被低估。尤其是,我们认为英镑是美元疲势的最明显受益者,随着避险资金流反转,以及11月美国大选之前的政治不确定性上升,我们预计美元将下跌。

一周来英国与欧盟的谈判以投资人认为的乐观基调结束,下周料继续展开谈判。这帮助英镑四周来料首次录得周线涨幅。

欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)周四(7月2日)表示,本周在与英国讨论未来关系之后,双方仍有很严重的分歧。他同时在一份声明中表示,欧盟持续认为仍有可能达成协议,且符合各方利益,但其对于经济伙伴关系的主要诉求没有改变。

荷兰安智银行(ING)策略师团队表示,“在下周新一轮谈判展开前,据传双方已经就一些议题软化立场,同时也为整体妥协跨出了几步。”

路透调查显示,如果英国和欧盟像大部分分析师预期的那样达成未来贸易关系协议,则年底前英镑将上涨。但分析师也表示,伦敦和布鲁塞尔在谈判中分歧仍然较大,在2020年底无法达成协议的风险仍然存在。

6月25日-7月1日对近60位 外汇分析师的调查显示,预计一个月和三个月后英镑将处于当前水平。然后到12月底,英镑会前进一档升至1.27美元,到时英国的退欧过渡期也将结束。一年后英镑将较现有水平升值约4%至1.29美元。

凯投宏观的Simona Gambarini表示,我们的主要情境是会达成某种形式的退欧协议,或者是继续推迟。从这一点来看,我们认为英镑会升值,不过鉴于近期的进展,我们预估的风险偏向下档。

经济数据乐观VS美国疫情恶化,美元本周表现挣扎

美元本周夹在全球经济数据改善和美国新冠疫情恶化之间挣扎,多个国家经济数据均出现好转,打压美元的避险需求,美元一度跌至96.80,但美国疫情形势急转直下,周四新冠病例新增近5.5万,为全球最大单日增幅,美国多州不得不暂停或撤销经济重启计划。一些投资者不愿过度冒险,避险资金重新流入美元,帮助美元回升至97关口上方,收报97.15附近。

美元6月下跌近1.0%,为12月以来最差月度表现。路透调查显示美元或许正处在关键的十字路口,更多汇市策略师转为看空美元,预计六个月后可能仍在当前水平附近交投, 在一定区间内小幅上下波动。

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( 美元指数日线图)

本周稍早公布的美国房屋销售、中国制造业数据向好,曾让交易商在全球经济增长反弹的乐观看法、与新冠病例激增可能危及V型复苏的担忧之间挣扎。

但随着报导称美国新增新冠病例数大增,避险情绪逐渐占据上风。据路透统计,美国周四新冠病例新增近5.5万例,为全球最大单日增幅,仅佛罗里达州就报告新增超1万病例,是疫情大流行以来该州最大单日增幅。

新一波新冠疫情导致美国几个州暂停或撤销经济重启计划。周四出炉的数据显示,美国6月新增非农就业岗位超出预期,不过汇市对此反应甚微,因担忧疫情恶化恐再度令经济活动踩下刹车。

IG Securities资深外汇策略师Junichi Is hikawa表示:“美国新增感染人数自6月以来一直攀升,市场更倾向于买入美元,特别是美元兑新兴市场货币,因为美元被视作最安全的资产。”

不过,市场对汇率预测者的调查显示,全球需求疲软以及美国经济前景暗淡,未来一年美元的主导地位将逐渐消失。6月25日至7月1日接受访查的70多位分析师预计美元疲弱,因 美联储主席鲍威尔重申经济前景不确定;这些受访者都假设没有第二波疫情冲击。

受访的66位分析师中有53人(约80%)表示,六个月后美元可能仍在当前水平附近交投,在一定区间内小幅上下波动。这表明随着更多汇市策略师变为看空,美元或许正处在一个关键的十字路口。

交易员也在经济复苏期望与新冠疫情升温之间寻求平衡,特别是美国的大多数州的新冠病例都在急增。

美国银行外汇策略师Michalis Rousakis和Rohit Garg在报告中表示:“我们对一种正在形成的一种共识感到惊讶,即复苏速度远远快于预期,因此有理由支持风险资产。我们在最新数据中看到的只是基数效应,因为经济正在解封。我们预计全球产出将很快稳定在远低于危机前的水平。这不是V型复苏。”

德国商业银行汇率分析师Antje Praefcke则在一份致客户报告中写道,“未来几天避险意愿因负面消息传来升温的可能性增大,美元会因此走强,而不是乐观情绪进一步抬头。目前看来, 欧元兑美元走低的可能性似乎仍然偏弱”。

后市前瞻

接下来的一周,市场相对清淡一些,主要是美国6月ISM非制造业PMI和PPI数据,然后是澳洲联储利率决议,再者是EIA和IEA的 原油市场月度报告;此外,投资者还需要留意新冠疫情对市场情绪的影响。

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