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铁矿石开“超市”:为发现价格 中国还在努力

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铁矿石开“超市”:为发现价格,中国还在努力

经济观察报 记者 李紫宸 6月22日,河钢集团北京国际贸易有限公司矿石超市在北京铁矿石交易中心(简称“北铁中心”)正式上线运行。

铁矿石超市由河钢集团与北铁中心共同打造。经济观察报记者从河钢方面获悉,未来,不仅河钢自身的铁矿石现货贸易移至超市,同时,河钢供应链之外的买家和卖家也能够参与线上交易。

对于铁矿石的线上交易来说,目前其普及程度还远不如钢材线上交易。这家线上铁矿石超市,意义不仅在于提升河钢自身的效率,也被寄予了“发现”铁矿石价格的希望,正如北铁中心成立之时的初衷。

中国钢铁工业协会副会长骆铁军骆铁军近日表示,从目前运行情况看,北铁中心平台功能的发挥没有达到成立之初设定的预期,还有很大的增长空间。通过平台的交易来实现公开、公平、公正的价格,仍是非常重要的发展方向。

目前,我国需求占世界海运铁矿石市场需求的70%左右,以人民币计价的铁矿石现货成交量已超过以美元计价的铁矿石现货成交量。中钢协希望指数机构将以人民币计价的铁矿石现货成交情况纳入指数编制的方法论中,逐步客观反映现货市场的整体情况。

业内分析人士向经济观察报分析认为,理论上说,河钢的业务给平台带来了一定的交易量,这有利于扩大北铁中心的交易额和影响力,同时交易的价格、交易的活动的进一步公开化,有利于发挥其价格发现的作用,对于国际和国内的指数编制机构来说,将获得一个更有价值的数据采信平台。

但中钢协希望的“价格发现”依然任重道远。对此,业内人士向经济观察报表示,基于某些交易活动的机密性,企业未必愿意全部公开。同时,超市未来的交易量如何,依然需要时间的验证。

线上超市开张

根据北铁中心的介绍,6月22日,铁矿石超市业务板块上线运行当天,申报47笔共计257.67万吨,其中成交7笔共计48.15万吨。

河钢方面7月3日向经济观察报表示,上线至今,交易量约有数百万吨。在这个线上超市,河钢既是铁矿石交易的主要参与者,也是铁矿石交易的运营方。也就是说,不仅河钢自身的铁矿石现货贸易移至超市,同时,河钢供应链之外的买家和卖家也可以参与线上交易。

公开资料显示,北京铁矿石交易中心是由中钢协、北交所、宝钢、鞍钢、首钢、河钢、中国矿产、中化国际、中信金属、淡水河谷(Vale)、必和必拓(BHPBilliton)、力拓(RioTinto)和佛蒂斯(FMG)十三家股东共同发起设立的中外合资股份制公司,是中国铁矿石现货交易平台的运营机构。北铁中心的经营范围包括提供铁矿石等矿产品现货交易服务、市场管理、商务咨询等服务。

2012年1月16日,中国钢铁工业协会、中国五矿化工进出口商会和北京国际矿业权交易所(简称“北矿所”)共同发起设立中国铁矿石现货交易平台,平台于2012年5月8日启动交易,由北矿所运营。

根据北铁中心的介绍,矿石超市是北铁中心为河钢集团开设的铁矿石交易专属板块,河钢集团及其下属企业于该板块向其他会员采购或销售在途现货和港口现货。矿石超市的港口现货既包括进口铁矿石,也包括国产铁矿石,进口铁矿石计价单位为元/湿吨,国产铁矿石计价单位为元/干吨。

与北铁中心合作的河钢集团是国内第二大国有钢企。经济观察报记者7月3日从河钢方面了解到,线上超市业务只是河钢铁矿石现货贸易的一部分,并非全部。

根据北铁中心的数据,2020年上半年,北铁中心累计成交铁矿石2155万吨,其中6月成交605万吨,再创平台单月成交量新高。此前,北铁中心年交易量稳定在3500万吨左右。自2012年5月正式上线至2020年5月,北铁中心累计成交量超2亿吨。

价格发现与铁矿石定价

北铁中心总裁游松近日对外表示,平台成交价格已成为国内外主流指数机构的重要数据源。

目前,铁矿石现货价格指数,国内外均有推出,如普氏能源资讯(Platts)编制的普氏价格指数,中钢协编制的中国铁矿石价格指数,以及北铁中心推出的曹妃甸铁矿石价格指数。

铁矿石价格指数为整个铁矿石交易市场提供参照,因此具有重要的现实意义。目前,在国际和中国的铁矿石交易中,普氏指数依然是最具影响力的价格指数。

在此之前,普氏指数相关负责人曾就定价机制向经济观察报表示,普氏会对参与现货交易的矿山公司、贸易商、钢厂、货运商、金融机构等数百家市场参与者进行询价,包括询盘与报盘、交易意向、之前已达成的交易、市场参与者所提供的价格信息。

上述普氏指数相关负责人告诉经济观察报,向普氏提供价格信息的市场参与者可分为两类,即价格制定者(经资质审核,在市场更具公信力的市场参与者,可向普氏提交询报盘)和价格追随者(只能针对现有的询报盘进行对敲交易,但不能在普氏数据计算的过程中提交询报盘)。而在现有的“价格制定者”名单里,中资企业占比80%以上,更细化而言,中国钢企的占比达到50%。整体而言,在普氏采纳的价格信息中,来自中国市场的价格信息占比是一个逐步提高的过程。

尽管普氏指数明确表示,编制指数的样本丰富且具有较高的代表性,但普氏指数究竟采纳了多少样本以及不同类型样本的具体权重,依然不为外界所知。普氏指数推出多年来,也因此一直伴随着来自中国钢铁市场的争议。

这种争议就包括铁矿石现货交易分散且不透明,成交价格难以核实真伪,信息缺乏公信力,指数机构采纳较少,这导致庞大的以人民币计价的现货市场成交价格无法成为铁矿石定价的依据。

骆铁军呼吁国内钢企主动作为、共同努力,尽快做大平台交易量,通过以更多固定价成交的方式,实时反映美元和人民币计价的铁矿石现货市场的价格情况。

中国是全球铁矿石的最大买家,以中钢协为代表的行业组织一直在力推中国自己的铁矿石价格指数。从北铁中心成立的初衷看,北铁中心在发现铁矿石价格方面也被寄予了一定的希望。但从北铁中心每年3000多万吨的交易量看,依然不足以对现有铁矿石定价体系产生撼动。

钢铁业内分析人士在7月1日向经济观察报分析认为,河钢线上超市的上线,实际就是把河钢自己内部的矿石的采购和销售的业务放到了北铁中心的平台上。理论上说,起码河钢的业务给平台带来了一定的交易量,这有利于扩大北铁中心的交易额和影响力,同时交易的价格、交易的活动,会更加公开化一些,这可能是北铁中心希望得到的东西。

不过上述人士认为,对于一家大型钢厂的矿石贸易,未必所有的交易都愿意公开,因此线上超市能公开到什么程度,以及能形成多大的交易量,还需要时间验证。

上述人士分析认为,目前看,这个超市主要还是以河钢集团自采自用为主,多余的部分进行交易。此外,也吸引其他的贸易商和矿山到平台上来交易。

欧冶云商首席分析师曾节胜在7月1日向经济观察报表示,钢铁平台交易已经有近10年的历史,钢材超市在钢铁电商平台比较多见,铁矿石交易方面以前较少这方面的实践。

曾节胜认为,这个举措有一定意义,有利于铁矿石现货交易的透明化,也有利于我国增强铁矿石国际定价权。河钢作为一家大型钢铁企业集团,矿石需求量大,国产矿资源也多,它本身有涉足这个业务的优势。“尽管如此,线上超市未来效果如何依然很难说。矿山和钢厂体量都很大,平台化交易不太容易开展。还是要看以后的交易量怎么样。超市要有一手资源,同时要有大量买家,尤其终端钢厂买家,这个有难度,需要时间检验。”曾节胜说。

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