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早评:沪指高开0.43%站上3100 中信建投涨9.55%

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网易财经7月3日讯 三大指数集体高开,沪指高开0.43%,深成指高开0.21%,创业板指高开0.08%。

今早,香港恒生指数高开0.78%。隔夜美国股市三大股指集体上涨,道指涨0.36%;标普500指数涨0.45%;纳指涨0.52%再创新高。

中信建投A股开盘涨9.55%,总市值超越中信证券,成为券商板块市值最高个股。

银河证券策略分析师曾万平发文称,7月市场的风格会更均衡,不会是6月成长股一枝独秀的比较极端的风格。从大类资产看,高端白酒、医药医疗和科技等少部分优质公司的估值并不比黄金、深圳房价和理财产品(信托暴雷)更高。论成长性和稳定性,优质公司有更好的未来。对于绝对收益投资者,可以配置股息率高+稳定的蓝筹公司。

安信策略陈果发文称,当前背景是全球流动性泛滥且近期看不到明显收紧,中国经济数据持续超预期,且市场可预期未来一年中国经济与企业盈利同比增速将走向高增长,这是A股“复苏牛”逻辑,这也是全面牛市逻辑。即使全面牛市,也依然是有主线,A股的主线科技医药消费并没有被根本动摇,除非牛市结束,那需要出现流动性显著收紧或者外部极端事件。在低估值板块完成合理补涨之后,在中美科技战担忧趋缓后,市场会回归到成长主线。

中信证券海外策略首席分析师杨灵修发文称,7月2日港股大涨,恒生指数突破25000点。从资金流向看,近期外资增配中国资产趋势明显。历史上,每次金融市场动荡后,虽然美联储宽松,短期资金回流美国,美元短期走强,但之后会看到(大致滞后3个月)资金将逐渐增配新兴市场。进入下半年,增量资金持续入场下,新经济“龙头”当然具备长期投资价值,但增量资金的选择料更趋于平衡,预计“传统经济”蓝筹的性价比会明显提升。

中金公司提示下半年农业投资主线:1)精选养殖头部企业,养猪股本年业绩大幅释放较为确定。但当前市场更多聚焦自下而上角度,同时拥有低成本和高产能预期的企业将享有成长性溢价;2)养殖后周期投资窗口开启,动物疫苗企业业绩拐点已现,当下即是投资窗口;饲料企业因介入养猪业务,后周期属性已相对较弱,但水产饲料赛道较好,可重点关注;3)制种板块正走出低谷,转基因提供破局机会,短期业绩贡献有限,长期变革空间已打开。

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