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英特尔断供风波引爆国产替代需求 概念股名单来了

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英特尔断供的传闻引发浪潮信息昨日巨幅波动,公司股价盘中一度跌停。分析认为,CPU/GPU服务器领域国产替代需求强烈,相关上市公司迎来利好。

有消息称,浪潮信息被加入美国出口管治名单,英特尔产品出口至浪潮的产品暂停。对此,浪潮相关负责人表示,目前浪潮的经营一切正常。英特尔方面则回应媒体称,英特尔需要根据美国相关法律对供应链做出一些相应的调整,因而不得不临时性暂停对此客户的供货。这次临时性暂停预计两周以内,届时将恢复对此客户的供货。

值得注意的是,“国产替代”概念股拓维信息昨日股价早早封死涨停。公司与湘江智能等共同组建服务器生产合资公司“湘江鲲鹏”,将生产自主品牌的服务器和PC机,打造基于鲲鹏的“硬件+软件”IT产业。

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安信计算机团队最新观点认为,错把存在20年的清单当实体制裁名单,浪潮信息被错杀,继续重点推荐!无论从短期公司业绩还是中长期服务器行业景气向上的角度,公司均处于黄金机遇期。

短期或迎来业绩高增长:在此前浪潮一季报超预期点评中强调,一季度疫情影响浪潮等服务器公司部分产能,二季度才能完全修复;一季度在线业务井喷需求并未传导物理服务器采购,而二季度开始才是公司主要客户云计算巨头的服务器采购高峰;去年二季度开始全球服务器行业景气下行造成较低基数,去年Q2公司互联网行业收入几乎没有增长。

中长期来看:国内云巨头近期均在显著加大云基础设施投入;抖音、快手等短视频与直播对服务器需求的弹性已经达到BAT级别,而且仍然在高速增长;考虑到竞争环境的变化,浪潮今年的份额提升有可能比去年更为显著。

中科曙光有关人士向《科创板日报》记者称,海光芯片于2018年底进入量产阶段,2019年逐步扩大市场规模,今年开始已向包括中科曙光在内的产业链客户供货,“反响比较好,希望未来能够独立IPO”。海光芯片自主CPU核心技术,被业内认为,其性能可以与英特尔比肩,相比其他国产芯片更具优势,工商资料显示,中科曙光持有海光芯片36.44%股份。

国盛证券分析师刘高畅指出,CPU占服务器的成本至少40%,预计国内规模为500亿元,随着海光、鲲鹏、飞腾、龙芯等厂商近年研发和产业化提升较快,特别是海光和鲲鹏芯片性能达到甚至超过主流水平,也具备一定生态和性价比,近期运营商招标份额不断提高,国产CPU芯片进入产业化拐点。

中信计算机团队此前指出,CPU方面,x86、ARM并行得到验证,推荐X86解决方案龙头浪潮信息、中国长城。华为“鲲鹏生态”产业链方面,华为在服务器领域不断将业务边界聚焦至芯片和板卡,并扶持生态厂商打造自有服务器品牌,结合后续供应链进展,维持对东华软件、神州数码、拓维信息的关注。

IDC预计,随着5G、大数据中心等新基建建设进度加快,中国X86服务器市场未来几年需求仍然会比较旺盛,在2020-2024年复合增长率将达到9.1%。

安信计算机团队此前分析指出,电信招标国产CPU服务器占比近20%,计算机行业信创迎重磅信号。重点推荐浪潮信息、中科曙光两大全国产服务器龙头企业,以及神州数码、华东电脑等布局国产CPU服务器核心标的。

概念股解读:

中国长城:旗下天津飞腾主营国产高性能、低功耗集成电路芯片的设计与服务,为用户提供CPU等芯片产品、IP产品以及基于这些产品的系统级解决方案。

通富微电:公司率先开发出应用于CPU、GPU、服务器领域的7纳米封测技术,AMD的核心封测厂,AMD有90%以上的CPU芯片由公司封测。

景嘉微:2018年研制成功的JM7200是基于JM5400架构基础的新一代图形处理芯片,当前已完成与龙芯、飞腾、银河麒麟、中标麒麟、国心泰山、道、天脉等国内主要的CPU和操作系统厂商的适配工作,与中国长城、超越电子等十余家国内主要计算机厂商建立合作关系并进行产品测试。

超图软件:当前已建立高性能原生跨平台GIS技术体系,Super Map支持多种国产操作系统、多种国产CPU以及多种国产数据库(包括了阿里POLARDB等),并设计了多套创新可信的软硬一体GIS技术方案。

服务器和PC电脑领域芯片国产化核心公司梳理如下:

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