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3年8亿元预付款未交付?博雅生物再收深交所问询函

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关联方都停产两年了还在向其下单预付款,备受质疑之下,博雅生物再次收深交所问询函

继6月2日回复深交所年报问询函后,6月29日,老牌血液制品公司博雅生物又一次遭到深交所“灵魂拷问”。

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博雅生物官网

深交所对博雅生物制药集团股份有限公司(30029.SZ,下称“博雅生物”)与控股股东之间的关联交易提出质疑,根据问询函,此次关联的3笔订单分别发生于2017年、2018年和2019年,均提前支付了货款,但交易方在3年期间一分钱货都未交付。

对此,深交所要求博雅生物说明这3笔订单是否符合行业惯例以及控股股东是否存在占用公司非经营性资金的情况,并在7月1日前披露有关说明材料。

针对问询,时代财经6月30日下午致电博雅生物,证券部相关负责人表示,“公司会按照深交所要求尽快做出回复,相关问题以公告为准。”

受问询函影响,博雅生物接连两日股价下滑。截至6月30日收盘,报37.49元/股,跌幅3.08%。

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图源:雪球

6月30日晚间,博雅生物回复问询函称,因原料血浆的稀缺性,公司与博雅(广东)签订相关采购协议。 根据协议的约定双方资金安排付款,保障博雅(广东)采集足够的原料血浆,该事项是合理的。

但对于3年未获得相关部门的采购审批的原因及障碍等问题,博雅生物并未做明确解释。

当晚,博雅生物还发布了董事会秘书范一沁的辞任公告,称“范一沁因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,但仍担任公司董事。 ”

一份年报前后遭两次问询

深交所此次对博雅生物的关联交易提出质疑,缘起该公司在本月初回复的2019年年报的相关内容。

此前,深交所要求博雅生物就2019年报告期内现金流量净额大幅下降且与归母净利润变动趋势相反的原因和合理性作出解释。

根据博雅生物2019年年报,报告期内,营收29.09亿元,同比增长18.66%;净利润4.26亿元,同比下降9.17%;经营活动产生的现金流量净额-1.15亿元,较2018年的3490.27万元下降428.09%。

此外,现金流净额低于净利润水平,且各季度存在较大波动性,分别为-8244.98万元、-1840.65万元、-15367.32万元、14001.69万元。

针对这一点,博雅生物在回复问询中表示,除了一季度受春节影响之外,主要系公司预付博雅(广东)原料血浆以及以现金收购罗益生物11.68%股权所致。

据了解,这3笔订单的交易方为博雅生物制药(广东)有限公司(下称“博雅(广东)”),原名广东丹霞生物制药有限公司,是博雅生物控股股东高特佳集团管理的基金——深圳市高特佳前海优享投资合伙企业控制的公司,是一家以血液制品为主营业务的生物制药企业。

其中,预付博雅(广东)原料血浆事项,因为疑点较多受到深交所重点关注。

公告显示,2017年5月,博雅生物拟向博雅(广东)采购调拨血浆及血浆组分总计金额不超过4.02亿元。2019年又拟向博雅(广东)采购不超过500吨的原料血浆,金额不超过8.25亿元,同时终止2017年5月与广东博雅签署的协议。

但事实上,早在2017年4月21日,博雅(广东)就因违反《中华人民共和国药品管理法》及相关规定,被广东省食品药品监督管理局收回《药品GMP证书》、暂停生产。直到2019年8月才获得《药品GMP证书》,恢复正常经营。

这意味着,在博雅(广东)暂停生产的情况下,博雅生物仍与其签订大额采购协议,背后的原因耐人寻味。

北京鼎臣医药管理咨询中心创始人史立臣6月30日对时代财经表示,“原料血浆作为销售紧俏的品类,不论是公司内部还是外部采购,均需向合作方提前付款。但像博雅生物这样与不能生产的公司提前支付款项并不符合常理,属于占用公司资金。”

公开数据显示,目前血制品企业直接从下属采浆站购买原料血浆的成本约为80万元/吨。根据博雅生物与博雅(广东)2019年签订的协议来看,其原料血浆成本高达165万元/吨,是市场价的2倍多。

在明知无法正常交货且采购价格远高于市场价格的情况下,博雅生物为何执意与博雅(广东)合作?

上述博雅生物证券部负责人对时代财经表示,原料血浆是一种较为特殊的品类,根据法律规定,生产企业与被采购方一般是一对一的供应关系,此前公司与广州博雅没有完成交付,主要是因为在采购上一直没有拿到监管部门的相关批复。

该负责人进一步解释称,“公司虽然在此期间没有使用博雅(广东)的原料血浆,但其血浆储存量是能够满足公司采购量的,而且广东博雅已经恢复生产,目前只能等待批复到位。”

博雅生物销售费用远超同行

博雅生物成立于1993年,经营范围以血液制品为主,化药为辅。2012年登陆创业板之后,便迈开了并购的步伐,分别在2013年和2015年并购天安药业(糖尿病业务)和新百药业(生化药业务),2017年并购复大医药,经营主要包括血制品的流通业务。

2019年年报显示,博雅生物的主营业务为血液制品业务、生化类药物、复大医药经销业务、医药制造、其他行业,营收占比分别为:33.96%、31.02%、22.08%、12.51%、0.43%。

近年来,博雅生物生化制药和经销业务的营收占比逐渐扩大,其增速更是远超主营业务血液制品。

据了解,博雅生物此前拟以7.78亿元购买疫苗制品公司罗益(无锡)生物制药有限责任公司48.87%的股权。该笔交易的交易对手包括高特佳睿宝、重庆高特佳等在内的11位,而这两者均是博雅生物控股股东高特佳集团下属公司管理的基金。

不过这项并购重组方案最终遭到证监会否决,但博雅生物仍完成对罗益生11.68%股权的收购,自此进入疫苗领域。

一位血液制品行业资深从业人士6月30日对时代财经表示,由于血液制品属于国家管控类产品,目前国内几家头部血液制品企业发展相对平稳,再加上采血站和产品批号等已趋饱和,国家也已经停止了相关审批,导致血液制品市场增速放缓。在此情况下,血液制品企业开始拓展其他业务,寻求业绩突破。

“博雅生物虽位列血液制品头部企业,但相比泰邦生物、天坛生物、华兰生物、上海莱士等血液制品公司并不算出挑。”该人士进一步对时代财经表示。

根据时代财经了解,血制品是指各种人血浆蛋白制品,包括人血白蛋白、人胎盘血白蛋白、静脉注射用人免疫球蛋白(静丙)、特异性免疫球蛋白、乙型肝炎、狂犬病、破伤风免疫球蛋白等等。其中,人血白蛋白、静丙占据80%市场份额。

目前,我国血制品上市公司共有7家,分别为天坛生物、华兰生物、泰邦生物、上海莱士、卫光生物、双林生物和博雅生物,以2020年1月-5月人血白蛋白、静丙批签发量来看,天坛生物占比最大为24.4%,其次为泰邦生物、上海莱士、华兰生物、双林生物,博雅生物占比5.4%仅列第六。

与此同时,博雅生物在销售费用上却远超同行。

时代财经梳理发现,博雅生物2020年一季度销售费用为1.75亿(2019一季度2.02亿),远超同季度中华兰生物0.3523亿(2019一季度0.7866亿),上海莱士0.3746亿(2019一季度0.5049亿)以及天坛生物0.5483亿(2019一季度0.5122亿)。

对此,上述博雅生物负责人解释称,“销售费用的增加主要是企业在市场开拓、市场服务、产品推广等方面投入较多所致。”

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