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特斯拉电池日下月重磅来袭!图解A股产业链全名单

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特斯拉官宣电池日拟将在7月4日这一周之后择机宣布,A股特斯拉产业链电池相关方向概念股蠢蠢欲动。

从特斯拉获悉,特斯拉电池日和2020年的特斯拉股东大会或将合并举行。由于7月7日之前不允许举行大型集会,因此电池日具体举办日期将在7月4日这一周之后择机宣布。在此之前,电池日已多次推迟。此外,Cybertruck将亮相本次活动,暂定在Fremont工厂召开。

近期有关特斯拉电池相关的重大新闻有三条,可谓为电池日预热造势。

《金融时报》援引知情人士透露,特斯拉将从嘉能可购买钴原材料,用于其上海工厂以及计划中的柏林工厂。

特斯拉已在2020年6月10日与松下签订了一项为期三年的锂电池供货和定价协议,该协议涉及松下在内华达州的超级工厂锂离子电池的生产和供应。

工信部近期发布新能源汽车推广应用推荐车型目录(2020年第7批),特斯拉Model 3标准续航版在列,储能装置种类为磷酸铁锂电池。

特斯拉电池日主线大猜想

特斯拉电池日主线预计有三大条线,一是电池新技术,二是对外采购电池计划,三是自制电池规划。

电池新技术方面,2019年,特斯拉相继收购了Maxwell和Hibar,Maxwell主要业务领域涉及超级电容器和干电极技术等,Hibar是电池制造专家。

电池日核心新专利动向包括:①添加两种电解液改进配方②干电极及预补锂③无钴化④结构层面改进。

光大证券整理了相应专利工艺的受益公司如下:

image

天风证券分析,Maxwell是全球干电极技术领域的龙头企业,现在其试图将干电池技术应用至锂电池领域。锂电池使用干法的优势在于减少成本10-20%,能量密度提升50%,电池寿命延长1倍,对锂电池的性能提升非常显著。Maxwell声称预计使用干法将较湿法减少成本10-20%,能量密度提升50%,目前电芯单体能量密度突破300wh/kg已得到验证,2025年后有望达500wh/kg,电池寿命延长1倍。

A股上市公司中,新宙邦产品广泛应用于铝电解电容器、化成铝箔和固态电容器、超级电容器等,Maxwell是公司重要客户之一。山东章鼓参股的山东艾诺冈新能源技术有限公司目前掌握了干法电极的生产技术,依托该技术小规模量产了超级电容器和钛酸锂电池。深科技在超级电容领域与MAXWELL有多年的合作关系。

浙商证券王鹏认为,无论是干电极技术,还是预锂化技术,本质上仍然是基于现有体系的锂离子电池,因此对锂需求并不会因技术迭代而改变,建议重点关注上游锂和磷酸铁锂行业标的。

上市公司中,赣锋锂业子公司赣锋国际与特斯拉签订《战略合作协议》,特斯拉指定其电池供货商向公司及赣锋国际采购电池级氢氧化锂产品;宁德时代与特斯拉已经签订了量产供货定价协议,特斯拉将向宁德时代采购锂离子动力电池。天齐锂业控股子公司泰利森目前拥有锂精矿一期年产能74万吨,二期60万吨已启动运营,三期60万吨预计2020年四季度竣工投产。

国盛证券王磊认为,特斯拉拟采用的“干电极+预补锂技术”有望加速硅碳负极的商业化应用。建议关注中国宝安和璞泰来等优质上市公司。

中国宝安:公司持有贝特瑞75.48%股权,贝特瑞硅基产品技术领先国内同行2-3年,目前拥有产能3000吨,同时供应松下、LG、三星,并已进入特斯拉供应链,成为特斯拉核心供应商,其硅碳负极比容量已提升至1500mAh/g。

璞泰来:公司涂覆隔膜与宁德时代深度绑定,已与相关单位签署了硅碳专利合作和使用授权,重点推进硅碳、硅氧的研发和产业化。

电池采购计划

特斯拉明确电池供应商是松下(配套美国,现在35GWh,年底扩到54GWh)、LG配套上海特斯拉(今年10GWh+,明年是否扩产尚未确定)、宁德配套标准续航铁锂(LFP)版本(快的话6、7月正式供货,三元版本在测试中进展顺利,明年可能开始正式配套)。

电池日特斯拉会公布更详细采购计划或是份额情况。

中信证券表示,磷酸铁锂成本相对较低,电池成本在整车占比高,特斯拉要实现“放量”,客观存在“降本”的需求,通过制造“物美价廉”的智能电动车,真正推动行业发展,进而带来能源革命。

比亚迪的原磷酸铁锂产能有10GWH,目前在投项目还包括青海比亚迪实业有限公司年产2万吨磷酸铁锂建设项目。

中国宝安贝特瑞常州项目一期现有NCA规划产能1.5万吨/年、磷酸铁锂规划产能1.5万吨/年,石墨负极材料规划产能3万吨/年,部分产线设备已投入运行。

德方纳米核心产品纳米磷酸铁锂主要应用于制备锂离子动力电池和储能电池,磷酸铁锂年产能6.3万吨,超六成营收来自宁德时代。

湘潭电化磷酸铁锂年产能3万吨,公司成功研制出了锂离子电池用锰酸锂专用电解二氧化锰新产品。

民生证券方驭涛则持有不同意见,认为特斯拉推出无钴电池概率较小。从特斯拉现有储备技术和专利来看,暂时无法脱离钴元素,三元电池仍是未来5年内主流方向。预计特斯拉仍将以低钴路线为基础进行电极、电解液和工艺方面创新。看好特斯拉电池日后板块估值修复,持续推荐华友钴业,关注洛阳钼业。

自制电池

特斯拉电池可能初期建小规模产能,用来提高技术和为降本做准备,相当于一个实验,后来对比自制电池和外购电池做对比再看是否扩建。

自制电池的优势还是在于软件、模组和BMS,短期不会大建产能,还是外购为主,宁德、LG做电池上更具备优势。

图解特斯拉电池产业链

特斯拉产业链电池系统相关标的(包括有潜力进入供应链的企业)

image

研报来源:东兴证券

特斯拉产业链(重点为电池方向)

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研报来源:兴业证券

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