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Model 3上月注册量大增173.63% 湿法隔膜龙头企业迎美好时光

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据中国汽车信息网数据显示,今年5月份,国产特斯拉Model 3的注册登记量为11364辆,与上月的4153辆相比,环比增长173.63%。在此利好消息下,特斯拉产业链隔膜、充电桩等产业迎来一波新的行情。相关上市公司如金冠股份(300510)、秀强股份(300160)等将获益。其中,金冠股份子公司辽源鸿图是湿法隔膜领域的优势企业,产品定位于中高端锂电池隔膜市场,稳据湿法隔膜企业第一梯队。

上周,中国乘联会(简称CPCA)公布的数据显示,今年5月份,特斯拉在中国销售了11095辆中国产Model 3,环比增长205%,这一销售数据使得Model 3从比亚迪Qin Pro全电动轿车手中夺回了中国市场最畅销车型的头衔。

自2020年1月首次交付以来,Model 3一直是中国最受欢迎的汽车之一。此前,乘联会公布的数据显示,今年4月份,Model 3在中国的销量环比下滑了64%,下滑至3635辆,远低于3月份的10160辆,部分原因可能是潜在的购车者将购车计划推迟到了5月份。特斯拉5月的数据也充分说明了这一点。

据了解,国产Model 3是在特斯拉的上海超级工厂生产,5月份,特斯拉全球副总裁陶琳表示,该工厂最早将于6月底实现每周生产4000辆Model 3的目标。

目前,上海工厂Model3的国产化率大致在30%左右,特斯拉预计2020年底之前实现100%国产化。受一系列利好,新能源汽车及特斯拉产业链迎来投资机会。如上市公司金冠股份(300510),该公司在新能源汽车产业链上布局了两个细分领域,分别是充电桩和锂电池隔膜,两个业务均处于行业前列。尤其在锂电池隔膜方面,金冠股份全资子公司辽源鸿图是湿法隔膜领域的优势企业,产品定位于中高端锂电池隔膜市场,稳据湿法隔膜企业第一梯队。目前公司拥有20余种规格,覆盖5至25m厚度、不同孔隙率的基膜产品以及在基膜基础上涂覆2至4m的单、双面涂覆膜产品,且多款隔膜产品已通过日本住友化学株式会社、日本帝人株式会、韩国三星SDI、大连比克动力、南阳嘉鹏新能源等国内外企业、机构的检测。

在产品技术研发的投入方面,金冠股份持续进行投入。今年1月,金冠股份披露公告称,拟引入韩国锂电池隔膜产线专业制造商明胜TNS增资公司负责隔膜业务的子公司湖州金冠,此举将为公司带来海外隔膜领域的先进工艺技术、管理体系及市场资源。

资料显示,明胜TNS是一家总部位于韩国的锂电池隔膜产线专业制造商,同时掌握丰富的锂电池隔膜产品工艺、技术及海外高端市场资源。作为韩国主流隔膜厂商,明胜TNS在与韩国LG和三星SDI等企业合作方面占尽良机。据《中国证券报》报道,特斯拉已与韩国企业LG和三星SDI进行谈判,后两家公司有望成为特斯拉的潜在电池供应商。

业内人士分析认为,金冠股份的湿法+涂覆隔膜是当下行业主流,其子公司辽源鸿图的产品也已通过了日本住友、LG的技术测试。随着多方合作的展开,子公司辽源鸿图已与住友、松下、天津力神等特斯拉供应商合作的金冠股份将因间接供货特斯拉从而受益。

另一家公司秀强股份2020年1月8日在互动平台称:公司目前与特斯拉的合作有两块:(1)新能源充电桩玻璃项目。目前已正常供货。(2)光伏屋顶玻璃项目。正在按特斯拉要求提供样品。

中信证券分析指出,短期看,受突发医疗事件影响,国内外新能源汽车景气较低,展望2020年下半年:国内补贴退坡趋缓、多地刺激政策出台,2C端更多优质供给和2B端需求恢复将共同驱动行业景气向好;中长期看,汽车向电动、智能方向变革趋势确定,特斯拉引领全球浪潮,主流车企加速推进升级。从全球视野看,中国电动化供应链快速发展、最为完善,龙头正加速走向海外,作为全球优质制造资产的价值凸显,推荐具备全球竞争力的新能源汽车供应链优质企业,尤其是特斯拉供应链、LG化学、宁德时代供应链、大众MEB供应链等。

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