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爆款基金建仓分化 市场回升后节奏放缓

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随着市场回暖,“两会”行情有所表现,地摊经济概念股引爆市场,新基金发行市场也被重新点燃,百亿级权益新基金再度回归。

爆款基金密集出现,5月份以来的权益基金募集金额已超过了1300亿元,为市场带来可观的增量弹药。而从基金净值变化上可以看到,多位明星基金经理的新基金已开始建仓,但节奏分化,部分4月下旬成立的新基金或已完成建仓,而随着市场走高,5月下旬以来成立的新基金建仓节奏有所放缓。

部分明星基金

一个月完成建仓

5月份开始,爆款基金卷土重来。易方达均衡成长一日吸金270亿元,汇添富优质成长首发规模超百亿,鹏华成长价值、景顺长城成长领航等权益基金也都取得不错的发行成绩。从基金净值走势上看,伴随市场震荡上行,明星基金经理建仓思路有所分化。

萧楠管理的易方达消费精选单日热卖近百亿,是近期较受关注的一只新基金。该基金4月13日成立,5月12日打开申购赎回后,建仓速度明显加快。数据显示,截至6月5日,易方达消费精选在之前一周净值上涨了1.96%,最近半个月的净值涨幅为4.65%。而在5月12日之前,易方达消费精选单周净值波动均未超过1%。

另一位明星基金经理余广也在5月底迅速建仓。他管理的景顺长城核心优选一年持有混合基金5月9日成立,首募41.61亿元。截至6月5日,该基金过去一周净值涨幅达到了4.01%;余广管理的另一只同类型基金——景顺长城核心竞争力混合基金过去一周也上涨了3.49%,显示两者仓位较为接近,景顺长城核心优选大概率在一个月左右时间内完成建仓。

近期建仓节奏放缓

近期市场走强,上证指数站上2900点,而部分5月下旬以来成立的新基金却放缓了建仓节奏。

如5月23日成立的易方达均衡成长股票基金,最终规模约270亿元,为年内首发规模最大的偏股型基金,截至6月5日,易方达均衡成长最新净值1.0063元,过去一周净值涨幅为0.56%。而其基金经理陈皓管理的易方达科翔、易方达平稳增长同期涨幅分别为4.13%、2.91%,相比之下,易方达均衡成长股票仓位仍然较低。

一位银行渠道人士介绍,在路演时了解到,陈皓的投资风格属于均衡成长型,易方达均衡成长初期会采取稳健的建仓策略,预计仓位不超过20%;后期根据打开申购赎回的情况灵活调整建仓节奏。

汇添富优质成长首发规模超过百亿,该基金5月25日成立,6月5日之前一周的净值涨幅为0.36%,没有出现明显的波动。

一只即将于本周发行的新基金的基金经理透露,未来新基金的建仓思路会根据市场走势而定。“后续如果市场在2700点~2800点,则机会大于风险,可以适当加快建仓速度;如市场处于2800点~3000点位置,则会以循序渐进的方式建仓。”

爆款基金不断涌现,自5月以来,权益类新基金发行已经超过1300亿元。Wind数据显示,截至6月7日,5月以来成立的包括股票型及混合型在内的权益基金共计84只,募集规模达到1328.97亿元。新发基金建仓将为市场提供更多“弹药”。按照60%的平均仓位计算,新一批权益类基金将为市场带来近800亿元的增量资金。

同时,存量公募基金仓位处于历史高位。好买基金仓位测算数据显示,5月25日~29日,偏股型基金整体小幅减仓1.41%,仓位为70.65%。其中,股票型基金仓位下降1.12%,标准混合型基金仓位下降1.44%,仓位分别为90.15%和68.05%。

数据还显示,基金在行业配置上主要加仓了交通运输、非银行金融和农林牧渔,幅度分别为1.86%、1.25%和1.13%;主要减仓了轻工制造、商贸零售和餐饮旅游三个行业,减仓幅度分别为2.44%、1.42%和1.15%。

整体来看,公募偏股型基金小幅减仓,名义调仓与主动调仓方向一致,且主动调仓幅度小于名义调仓。目前,公募偏股基金仓位总体处于历史高位水平。

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