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新华社民族品牌指数连续10周跑赢沪指

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新华社民族品牌指数上周涨3.24%,连续10周跑赢上证综指。自3月23日以来,山西汾酒、东阿阿胶、五粮液、今世缘、隆基股份、贵州茅台等6只成分股的涨幅超30%。3月23日本轮反弹以来,新华社民族品牌指数成分股表现较好的个股阵营中,消费股占据主流。展望后市,基金经理普遍表示将从业绩增长和估值修复两个维度挖掘食品、可选消费板块的投资机会。

消费股领涨

上周上证指数上涨1.37%、深证成指上涨1.33%、创业板指上涨1.96%、沪深300指数上涨1.12%、新华社民族品牌指数涨3.24%。自3月23日市场触底反弹以来,新华社民族品牌指数已经连续10周跑赢上证综指。Wind数据显示,3月23日至5月29日,新华社民族品牌指数涨幅达17.27%,同期上证综指仅上涨3.89%。

从成分股表现看,上周新华社民族品牌指数多只成分股大幅跑赢沪深300指数。其中,海尔智家上涨9.97%,山西汾酒上涨8.66%,张裕A上涨7.66%,恒顺醋业、东阿阿胶、广誉远的涨幅也都超过5%。从3月23日本轮反弹以来的表现看,截至5月29日,山西汾酒大涨53.94%。东阿阿胶、五粮液、今世缘、隆基股份、贵州茅台的涨幅也都超过30%。

新华社民族品牌指数近10周连续跑赢上证综指,正值北向资金连续10周净买入。上周,北向资金大幅净买入152.45亿元,新华社民族品牌指数多只成分股被大幅增持。Wind数据显示,以区间成交均价计算,上周北向资金净买入贵州茅台12.43亿元,净买入格力电器、伊利股份分别达到4.96亿元、4.21亿元,北向资金对海尔智家的净买入金额达到4.08亿元,净买入今世缘1.35亿元,对山西汾酒的净买入金额为9619.66万元,中国银行、一汽解放的净买入金额也都超过5000万元。

市场存在结构性机遇

3月23日本轮反弹以来,新华社民族品牌指数成分股表现较好的个股多为消费、科技类个股,如消费板块的山西汾酒、东阿阿胶、五粮液、今世缘、贵州茅台、恒顺醋业等,新能源汽车概念股隆基股份、赣锋锂业也分别上涨了34.70%、22.62%。展望后市,基金经理依旧看好业绩增长较好的食品股以及基本面改善的可选消费股,同时从业绩增长角度把握科技股中的细分机会。

博时新兴消费主题混合的基金经理王诗瑶表示,消费板块的表现分为两条主线,一是不受疫情影响的公司基于基本面和情绪面双重作用下的股价走强,如食品饮料中的部分食品公司、农业、商超以及小家电企业;二是传统消费白马大多经历了先抑后扬的过程,可选消费如服装、空调、汽车等受到较大的负面冲击。展望二季度,消费板块仍会是两条主线交织,首先是必须消费品中的小食品公司一季度普遍呈现收入增长一般但利润高增长、同时预收款明显增加,背后的原因是一季度终端动销非常好,但由于物流和生产受到影响,发货不及时,造成渠道去库存,二季度部分小食品公司终端表现依旧保持不错,同时报表端因为预收款结转的原因收入增速甚至会提速,在此推动下,食品股二季度可能仍会保持较好的表现;二是随着复工复产持续推进,可选消费领域的基本面会出现改善,特别是前期股价表现较为低迷的板块如白电等,股价可能有所修复。

工银瑞信基金经理张继圣认为,经过震荡调整,市场存在结构性机遇,未来科技领域成长空间巨大,看好电子元器件、半导体、计算机等投资机会。当前挖掘科技股,需要分析个股的成长类型,如高速成长、低速成长、创新驱动成长、周期式成长等,研究个股业绩成长的原因、判断其持续性以及成长的竞争力,寻找恒长性的成长。

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