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科技股重演"5·19行情”私募:应出现千元以上科技股

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5月19日,A股三大股指集体上涨,概念板块中,半导体、光刻胶、芯片等板块大涨,容大感光、北方华创、北京君正等十多只相关个股涨停。

对许多老股民来说,1999年的“5·19行情”是一场难以忘怀的牛市,当年科技股暴涨历历在目。今年A股面临多重考验,但在政策面、资金面、技术面等和“5·19行情”爆发前有惊人的相似之处,而5月19日科技股王者归来更让人看到了当年“5·19行情”的身影。

现在的科技股获得更多实实在在的支持,大基金二期正式启动投资,掌握核心技术的需求也随着美国的技术封杀而显得尤其迫切。同时,稳定经济也需要科技创造新需求,风险偏好的提升利好科技股,科技股引领A股实现“新5·19行情”的条件已经趋近成熟。

A股科技板块有机会

如今A股面临同样积极的政策和改革,也有望为新一轮“5·19行情”埋下伏笔。

申万宏源研究所总经理周海晨表示,2020年A股市场会围绕“削峰填谷”逻辑去演绎,保持震荡的态势,涨起来就削峰,跌下去就填谷。第一波的“削峰填谷”已经出现了,这一波的结束,大概在6月份左右;第二波会在中报之后出现,因为整个经济环境,中报可能比大家想象的差,到中报的时候,会出现一波盈利预测的下调。

周海晨表示,第二波的削峰,可能会孕育更大的机会,假设这一波跌下来,第三波的填谷会更有意义。在投资机会方面,首先看好的是新基建、科技,新基建和科技肯定是贯穿始终的,因为毕竟现在的大环境下,包括从确定性来看,还有政策的利好来看,整个科技和新基建是值得大家关注的一条主线。

正道兴达投资总经理韩明有告诉《每日经济新闻》记者,自从贸易摩擦后,美国加速了对中国科技企业的“封杀”打压,2019年到现在科技股一直处于牛市中,创业板指涨幅远高于主板指数和沪深300指数。未来很多年都是科技股行情,A股有1000多元的茅台股票,就应该出现1000多元的科技股,A股市场才是正常的市场,国产替代行业的科技股是未来几年一个非常好的赛道。以前是国产替代,现在是国产替代加速。

私募排排网未来星基金经理夏风光指出,长期行情的基础在于基本面是不是切实走好。科技股前期走好,基于长期逻辑向好的预期。其内因是信息安全、自主可控的政策推动,以及5G需求的加速。中美之间是长期竞争的关系,对科技板块的打压是外部因素,对行情会产生一定的扰动,全年看整个科技板块还是有一定的机会的。

百亿级私募组团调研

尽管当前市场仍处于震荡态势,但百亿级私募的布局热情并未消减。

Choice数据显示,截至5月17日,5月以来共有181家上市公司接受了机构调研,其中受到逾百家机构重点关注的上市公司有11家,这里面有不少是科技类公司。尤其是五一节之后,科技股的涨势有目共睹。由王亚伟、赵军分别掌舵的千合资本、淡水泉等百亿级私募也纷纷出击,多家科技类公司受到逾百家机构的调研。

5月,不少5G、半导体类公司受到逾百家机构的调研,从中折射出公私募基金对科技成长领域的持续看好。比如景林投资、星石投资集中调研了5G概念股领益智造,该股5月以来已接受了232家机构调研。再比如今年以来经历过较大调整的半导体概念股纳思达,盘京投资、星石投资均对其进行了调研。数据显示,今年以来机构调研热度前十名的上市公司中,超过一半来自科技板块。

对于科技股行情的持续性,北京和聚投资指出,总体仍看好科技股全年的投资机会。主要是基于几点判断:首先在疫情影响下,外需受到巨大冲击。基于内需的基建与消费至关重要。当前周期性行业基本面承压,而新基建内涵丰富,投资方向广,是“六稳”的重要抓手,中长期看新基建具有良好的外溢效应。其中科技是新基建的核心内涵,目前科技行业正面临技术、资本和经济三重周期的叠加,繁荣阶段还未结束。其次是随着疫情的缓解,国内复工复产正在加速展开,一系列经济政策将在全国两会后落地。政策总体上是积极和宽松的,同时将进一步推动相关领域如国产替代等方向的加速发展。结构上看,5G、工业互联网、云计算、在线业态等均已进入快速成长的周期。同时外部形势依然严峻,国产替代和维护产业链安全将是持续的中长期逻辑。我国科技领域的对外依存度还较高,ICT等领域的国产替代将是一个非常明确的趋势。未来一段时间,非常有机会看到一批真正崛起的科技公司。

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